【繼小摩之後，託克買的LME鎳合約也是“幾袋石頭”】 大宗商品貿易商託克（Trafigura）此前所購買的LME鎳合約也是“幾袋石頭”，其遭遇和摩根大通等多家公司類似。

【夏日哈木首批鎳精礦運抵金川 中國前兩大鎳礦成功聯動】3月19日下午4點，隨着一列國鐵貨運列車緩緩停靠在白沙窩站，來自青海夏日哈木的首批190噸鎳銅混合精礦經過數天顛簸，順利運抵金川，標志着金川集團與國家電投黃河水電公司的合作翻開了新的一頁。至此，相距1300多公裏的中國第一大鎳礦與第二大鎳礦實現真正意義上的聯動生產。金川集團貿易有限公司相關負責人表示，夏日哈木鎳鈷礦採選項目正式投產後，會進一步強化金川集團的鎳資源保障，有利於調整原料結構，爲加速鎳產業轉型升級、實現“十四五”倍增計劃提供堅實資源保障。

【中國2月鋅礦砂及其精礦進口同比增加78%】海關總署3月20日公布的在線查詢數據顯示，中國2月鋅礦砂及其精礦進口量爲471,077.20噸，環比增加9.24%，同比增加78.02%。其中，澳大利亞爲最大供應國，當月從該國進口鋅礦砂及其精礦137,481.80噸，環比增加34.77%，同比增加137.89%。

【中國1月鋅礦砂及其精礦進口同比小增1%】海關總署3月20日公布的在線查詢數據顯示，中國1月鋅礦砂及其精礦進口量爲431,231.4噸，同比增加1.02%。其中，澳大利亞爲最大供應國，當月從該國進口鋅礦砂及其精礦102,015.86噸，同比減少18.03%。

【中國1月鎳礦砂及其精礦進口同比減少7.7%】海關總署3月20日公布的在線查詢數據顯示，中國1月鎳礦砂及其精礦進口量爲1,421,487.73噸，同比減少7.7%。其中，菲律賓爲最大供應國，當月自該國進口958,476.75噸，同比減少14.71%。

【中國2月鎳礦砂及其精礦進口同比增加20%】海關總署3月20日公布的在線查詢數據顯示，中國2月鎳礦砂及其精礦進口量爲1,482,751.20噸，環比增加4.31%，同比增加20.33%。其中，菲律賓爲最大供應國，當月自該國進口1,083,184.28噸，環比增加13.01%，同比增加14.31%。

【中國2月廢銅進口量同比增加58%】海關總署3月20日公布的在線查詢數據顯示，中國2月廢銅（銅廢碎料）進口量爲173,825.31噸，環比增加33.96%，同比增加58.30%。其中，美國爲最大來源國，當月從該國進口廢銅29,121.55噸，環比增加8.84%，同比增長64.84%。

【中國2月廢鋁進口量同比增加72%】海關總署3月20日公布的在線查詢數據顯示，中國2月廢鋁（鋁廢碎料）進口量爲140,542.01噸，環比增加38.45%，同比增加72.04%。馬來西亞爲最大供應國，當月自該國進口廢鋁27,666.74噸，環比增加46.87%，同比減少11.71%。

【中國2月氧化鋁進口量同比增加8%】海關總署3月20日公布的在線查詢數據顯示，中國2月氧化鋁（氧化鋁,但人造剛玉除外）進口量爲183,185.38噸，環比減少11.51%，同比增加7.93%。其中，澳大利亞是最大供應國，當月自該國進口氧化鋁95,275.00噸，環比小幅增加1.46%，同比增加51.23%。

【雲鋁股份：2022年度淨利潤同比增長37.07% 擬10股派1.6元】雲鋁股份公布年報，2022年度淨利潤45.69億元，同比增長37.07%；擬10股派1.6元。

【中國鋁業：擬轉讓附屬公司持有的青島輕金屬100%股權】中國鋁業3月21日晚間發布公告稱，中國鋁業股份有限公司擬將其全資附屬公司中鋁山東有限公司持有的中鋁青島輕金屬有限公司100%股權通過協議方式轉讓給中國鋁業集團高端制造股份有限公司，交易對價爲標的股權經評估後淨值人民幣約2.14億元。

【華北某鎳鐵廠計劃從4月1日起開始輪番檢修】據調研了解，華北某鎳鐵廠計劃四月開始2條產線輪番進行減產檢修，預計檢修20天以上。或將影響該廠月度鎳鐵產量約450金屬噸。

【中國鋁業：電解鋁、氧化鋁產品利潤下降，2022年歸母淨利同比降27.22%至41.92億元，擬10派0.36元】中國鋁業3月21日公告，2022年公司營業收入2909.88億元，同比減少2.64%；歸母淨利潤淨利潤41.92億元，同比下降27.22%；電解鋁、氧化鋁產品利潤同比下降。基本每股收益0.239元。公司擬按每10股0.36元（含稅）以現金方式向股東派發現金紅利，本次派息總額約爲6.18億元（含稅），約佔公司2022年度合並財務報表歸屬於上市公司股東淨利潤的14.74%。

【雲鋁股份：2022年度淨利潤同比增長37.07% 擬10股派1.6元】雲鋁股份公布年報，2022年度淨利潤45.69億元，同比增長37.07%；擬10股派1.6元。

【中國鋁業：2022年度淨利潤同比下降27.22% 擬10派0.36元】中國鋁業公布年報，2022年度淨利潤41.9億元，同比下降27.22%；擬10派0.36元。

【1月中國精煉鎳進口環比減少32.31%，出口環比增加6.78%】2023年1月中國精煉鎳進口量9596.905噸，環比減少4581噸，降幅32.31%；同比減少12650噸，降幅56.86%。其中報關後進入國內市場3135.468噸，留存於保稅區6461.437噸；報關淨進口量3135.468噸，環比增加6.61%。2023年1月中國精煉鎳出口量2689.394噸，環比增加171噸，漲幅6.78%；同比增加2343噸，增幅676.29%。其中報關出口無，保稅區流轉出口2689.394噸；報關淨進口量3135.468噸，環比增加6.61%。

【1-2月中國精煉鎳進口總量同比減少56.02%】2023年2月中國精煉鎳進口量6679.107噸，環比減少2918噸，降幅30.40%；同比減少8084噸，降幅54.76%。其中報關後進入國內市場3378.368噸，留存於保稅區3300.739噸；報關淨進口量3378.368噸，環比增加7.75%。2023年1-2月，中國精煉鎳進口總量16276.012噸，同比減少20734噸，降幅56.02%。

【中國1月銅礦砂及其精礦進口同比增加13.4%，進口分項數據一覽】海關總署3月20日公布的在線查詢數據顯示，中國1月銅礦砂及其精礦進口量爲2,358,357.63噸，同比增加13.41%。其中，智利是最大供應國。當月從智利進口銅礦砂及其精礦761,353.65噸，同比增加11.16%。祕魯是第二大供應國，中國當月從祕魯進口銅礦砂及其精礦606,380.62噸，同比增加13.41%。

【中國2月銅礦砂及其精礦進口同比增加10%，進口分項數據一覽】海關總署3月20日公布的在線查詢數據顯示，中國2月銅礦砂及其精礦進口量爲2,276,710.74噸，環比減少3.46%，同比增加9.95%。其中，智利是最大供應國。當月從該國進口銅礦砂及其精礦697,580.21噸，環比減少8.38%，同比減少15.99%。祕魯是第二大供應國，中國當月從該國進口銅礦砂及其精礦510,090.97噸，環比減少15.88%，同比減少1.21%。

【中國2月末進口精煉鉛】海關總署3月20日公布的在線查詢教據顯示，中國2月未進口精煉鉛(未鍛軋的精煉鉛)，1月進口爲294.93噸，去年同期爲進口19.598噸。

【中國2月鋁土礦進口量同比增加9%】海關總署3月20日公布的在線查詢數據顯示，中國2月鋁土礦（鋁礦砂及其精礦）進口量爲11,236,157.91噸，環比減少9.25%，同比增加9.09%。幾內亞爲最大供應國，當月中國自該國進口鋁土礦7,917,839.97噸，環比減少14%，同比增加31.83%。

【LME注銷倉單】

銅注冊倉單43500，注銷倉單32900;

錫注冊倉單2140，注銷倉單245;

鉛注冊倉單21200，注銷倉單4525;

鋅注冊倉單37350，注銷倉單2500;

鋁注冊倉單435925，注銷倉單105950;

鎳注冊倉單37956，注銷倉單6096。

【中國2月未鍛壓鎳進口同比減少52%，進口分項數據一覽】海關總署3月20日公布的在線查詢數據顯示，中國2月未鍛壓鎳進口量爲7,247.21噸，環比減少27.1%，同比減少51.85%。（文華財經）

【中國1月精煉鋅進口同比下降88%，進口分項數據一覽】海關總署3月20日公布的在線查詢數據顯示，中國1月精煉鋅進口量爲1,832.67噸，同比減少87.78%。

【中國2月精煉鋅進口同比下降14%，進口分項數據一覽】海關總署3月20日公布的在線查詢數據顯示，中國2月精煉鋅進口量爲4,728.86噸，環比大增158.03%，同比減少13.76%。

【中國1月鋁土礦進口量同比增加16%，進口分項數據一覽】海關總署3月20日公布的在線查詢數據顯示，中國1月鋁土礦（鋁礦砂及其精礦）進口量爲12,380,920.56噸，同比增加16.30%%。幾內亞爲最大供應國，當月中國自該國進口鋁土礦9,206,388.59噸，同比增加67%。

【中國1月未鍛壓鎳進口同比銳減56%，進口分項數據一覽】海關總署3月20日公布的在線查詢數據顯示，中國1月未鍛壓鎳進口量爲9,941.3噸，同比減少55.86%。

【LME庫存】

銅庫存76400噸，減少525噸

錫庫存2385噸，增加15噸

鉛庫存25725噸，持平

鋅庫存39850噸，增加2475噸

鋁庫存541875噸，減少4325噸

鎳庫存44052噸，減少450噸

【天山鋁業：公司目前主要生產4N6暨99.996%高純鋁產品，今明兩年會嘗試制造5N以上產品】公司對於高純鋁下遊消費增長抱有樂觀的看法。公司目前主要生產4N6暨99.996%的高純鋁產品，今明兩年會嘗試制造5N以上的產品。

【1-2月廣西電解鋁產量增長55.7%】1-2月，廣西規模以上工業增加值同比增長7.7%，比上年同期提高1.5個百分點，兩年平均增長6.9%。從主要產品產量看，電解鋁增長55.7%，十種有色金屬增長30.5%，氧化鋁增長19.1%。

【1-2月山西原鋁原鋁產量19.8萬噸，同比增8.7%】1-2月，山西省原鋁產量19.8萬噸，同比增8.7%；氧化鋁產量294.0萬噸，同比降6.3%。

【安徽渝博鋁材擬建年產63萬噸低碳環保型鋁合金扁錠項目】安徽渝博鋁材有限公司擬建年產63萬噸低碳環保型鋁合金扁錠項目，項目目前處於環境影響報告書受理公示階段。

【平涼市：將銅、鉛、鋅等重金屬污染物納入防控範圍】平涼市生態環境保護委員會辦公室印發《平涼市關於進一步加強重金屬污染防控的工作方案》（以下簡稱《工作方案》）。《工作方案》指出，我市十四五期間重金屬污染防控工作以重有色金屬礦採選業、重有色金屬冶煉業、鉛蓄電池制造業、電鍍行業、化學原料及化學制品制造業、皮革鞣制加工業等6大行業爲重點，將鉛、鎘、鉻、銅、鋅、鉈等重金屬污染物納入防控範圍，劃定平涼市崆峒區、莊浪縣和靜寧縣重點企業重點管控範圍爲重金屬污染防控重點區域。

【鼎勝新材：公司及子公司與寧德時代籤訂全球戰略合作協議】鼎勝新材：公司及全資子公司杭州五星鋁業有限公司（以下簡稱“五星鋁業”）、內蒙古聯晟新能源材料有限公司（以下簡稱“聯晟新材”）與寧德時代新能源科技股份有限公司籤訂了《戰略合作協議》。在2023年-2025年期間，基於鼎勝新材生產較行業水平具有一定競爭優勢，爲寧德時代提供最具有競爭力的產品。同時公司供應寧德時代的鋰電池鋁箔份額不低於其需求的50%，在同等條件下，根據乙方實際質量提升情況，增加乙方在甲方的供應配額，最終供應量按照雙方後續具體訂單爲準。雙方將進一步加強海外多區域的相關業務合作，進而增強雙方的核心競爭力和可持續發展能力，構建全球化合作關系。

【1-2月中國壓鑄鋅合金進口同比下降18.48%】海關數據顯示，2023年1月壓鑄鋅合金進口量爲3344.628噸，環比下降19.78%，同比下降48.25%。2月壓鑄鋅合金進口量爲5020.24噸，環比增加50.09%，同比增加32.16%。1-2月累計進口量爲8365噸，同比下降18.48%。

【鋅精礦進口量大增】海關數據顯示，2023年1月進口鋅精礦爲43.12萬（實物噸），2月鋅精礦進口量爲47.11萬噸（實物噸），1-2月份鋅精礦進口量爲90.23萬噸（實物噸），累計同比增加30.08個百分點。

【1-2月純鎳清關量下降 同比減少48.82%】2023年1月及2月中國進口精煉鎳（含鎳、鈷總量≥99.99%，鈷≤0.005％的未鍛軋非合金鎳和其他未鍛軋非合金鎳）分別爲9941噸、9289噸，同比往年1月及2月進口總量下降48.82%。

【1-2月我國進口廢鋁同比增長15.7%】海關數據顯示，2023年1月進口廢鋁10.15萬噸，同比下降20.3%，環比下降20.65%；2月進口廢鋁14.05萬噸，同比增長71.7%，環比增長38.45%。1-2月累計進口廢鋁21.21萬噸，同比增長15.7%。

【中國2月精煉銅進口量同比減少14%，進口分項數據一覽】海關總署3月20日公布的在線查詢數據顯示，中國2月精煉銅進口量爲246,731.68噸，環比減少17.75%，同比減少13.59%。其中，智利重新奪回最大供應國地位，當月中國從該國進口精煉銅67,906.07噸，環比減少6.8%，同比增加28.96%。

【中國1月精煉銅進口量同比幾乎持平，進口分項數據一覽】海關總署3月20日公布的在線查詢數據顯示，中國1月精煉銅進口量爲299,986.99噸，同比小幅增加0.71%。其中，剛果(金)爲最大供應國，當月中國從該國進口精煉銅84,322.86噸，同比增加90.83%。

【2023年2月中國鎳鋶進口量環比減少23.06%】據中國海關數據統計，2023年2月中國鎳鋶進口量1.94萬噸，環比減少0.58萬噸，降幅23.06%；同比增加1.64萬噸，增幅539.49%。其中自印度尼西亞進口量爲1.73萬噸，環比減少31.40%，佔本月進口量的89.09%。2023年1-2月鎳鋶進口總量4.46萬噸，同比增加685.59%。

【03月21日上期所基本金屬倉單】

銅期貨倉單92184噸，較前一日減少5232噸;

鋁期貨倉單219638噸，較前一日減少5382噸;

鋅期貨倉單45415噸，較前一日減少1148噸;

鉛期貨倉單39481噸，較前一日增加54噸;

鎳期貨倉單1643噸，較前一日減少188噸;

錫期貨倉單8149噸，較前一日減少27噸。

【鑫鉑股份：新能源光伏鋁型材和鋁部件產銷量增長，2022年歸母淨利潤同比漲55.38%，擬10派2元】2022年，公司實現營業收入42.21億元，同比上漲62.58%；歸母淨利潤1.88億元，同比上漲55.38%；基本每股收益1.36元。本次擬向全體股東每10股派發現金紅利2元（含稅）。受益於新能源光伏行業的快速發展以及公司募投項目產能地釋放，新能源光伏鋁型材和鋁部件的產銷量持續增長，收入增長。

今日(3月21日)上海華通（上午）金屬報價
1#銅均價報67580漲跌0;
A00鋁均價報18160下跌130;
高純鋁均價報18210下跌130;
0#鋅均價報22600下跌130;
1#鋅均價報22480下跌130;
1#鉛均價報15350下跌25;
1#鎳均價報179500下跌5050;
1#錫均價報185300下跌2500。

今日(3月21日)上海期貨金屬報價
滬銅當月收盤報67600上漲380;
滬鋁當月收盤報18150下跌20;
滬鋅當月收盤報22450下跌115;
滬鋁三月收盤報18075下跌5;
滬銅三月收盤報67380上漲490;
滬鋅三月收盤報22105下跌195;
滬鉛當月收盤報15395上漲10;
滬鉛三月收盤報15375上漲30;
滬鎳當月收盤報173510下跌4430;
滬鎳三月收盤報168130下跌4900;
滬錫當月收盤報184890下跌50;
滬錫三月收盤報184450下跌330。

3月21日上證指數收盤報3255.65點，較上一交易日上漲20.74點。

【銅陵有色：公司2021年度生產自產銅精礦含銅5.26萬噸】公司2021年度生產自產銅精礦含銅5.26萬噸，黃金15,956千克。2022年度自產銅精礦含銅及黃金產品產量將在公司2022年年度報告中披露。

今日(3月21日)中鋁報價金屬報價
華東鋁錠收盤報18110下跌130;
華南鋁錠收盤報18280下跌140;
西南鋁錠收盤報18270下跌130;
中原鋁錠收盤報18050下跌150;
山東氧化鋁收盤報2950漲跌0;
河南氧化鋁收盤報3000漲跌0;
山西氧化鋁收盤報3000漲跌0;
貴州氧化鋁收盤報2900漲跌0;
廣西氧化鋁收盤報2850漲跌0。

【Wyloo Metals擬收購鎳礦商Mincor Resources股份】據外媒報道，澳大利亞億萬富翁Andrew Forrest支持的Wyloo Metals周二表示，其子公司提出以7.503億澳元（5.005億美元）的隱含股權價值購買其尚未擁有的鎳礦商Mincor Resources的所有股份。

【伊朗日歷年前11個月氧化鋁產量同比降2%】據外媒報道，根據伊朗礦業發展與改造組織（IMIDRO）發布的數據，伊朗當前日歷的前11個月（2022年3月21日至2023年2月19日）的氧化鋁產量總計206887噸，從去年同期的211499噸下降2%，下降歸因市場需求的變化、全球鋁價格的波動以及新冠肺炎疫情造成的供應鏈中斷等因素，隨着全球經濟復蘇和政府對該行業的投資，伊朗的氧化鋁產量預計將增長。

今日(3月21日)南海有色金屬報價
佛山A00鋁均價報18560下跌140;
佛山電解銅均價報67500漲跌0;
廣西雲南0#鋅*均價報20970下跌50;
佛山A00鋁*均價報17240下跌140;
廣西雲南貴州1#鋅*均價報20900下跌50;
廣西雲南0#鋅均價報22560下跌120;
佛山電解銅*均價報63500漲跌0。

【Access World確認Rotterdam倉庫的LME鎳庫存存在問題】據外媒報道，摩根大通在荷蘭的一個倉庫裏擁有數袋材料，這些材料本應含有鎳，但最後卻裝滿了石頭。大宗商品倉儲和物流公司Access World證實鹿特丹倉庫的鎳存在問題，認爲那些庫存鎳被掉包爲石頭都是孤立的事件。

【金川集團電解鎳出廠價】金川集團3月21日金川鎳出廠價上海：181550元/噸，金昌：181000元/噸，跌4000元/噸。

【巴西3月第3周累計裝出鋁礦石和鋁精礦27.26萬噸】2023年3月第3周，共計13個工作日，巴西累計裝出鋁礦石和鋁精礦27.26萬噸，去年3月爲51.43萬噸。日均裝運量爲2.1萬噸/日，較去年3月的2.34萬噸/日減少10.31%。

【常鋁股份：擬對包頭常鋁增資3億元】常鋁股份公布，公司於2023年3月20日召開的第七屆董事會第六次(臨時)會議審議並通過了《關於向全資子公司增資的議案》，爲滿足全資子公司包頭常鋁北方鋁業有限責任公司(“包頭常鋁”)的經營發展需要，公司計劃以自有資金對包頭常鋁增資人民幣3億元，其中1億元計入注冊資本，2億元計入資本公積。此次增資完成後，包頭常鋁注冊資本將從人民幣7億元增加至人民幣8億元，公司仍持有其100%股權。

【力幕高精鋁板帶箔生產線項目落戶濉溪縣】3月9日，濉溪縣委縣政府舉行3月份重點項目集中籤約活動。力幕高精鋁板帶箔生產線項目籤約落戶濉溪縣。該項目由安徽力幕新材料科技有限公司投資建設，總投資10.15億元，建設年產20萬噸高端鑄軋卷、3萬噸動力電池箔生產線。

【煙臺海關高效監管鋁礬土進口 保障供應鏈穩定】近日，在青島海關所屬煙臺海關現場監管下，裝載22萬噸優質鋁礬土的“韋立瑞思”號貨輪靠泊煙臺港西港區碼頭，依託煙臺港“全系統、全流程、全自動”幹散貨專業化碼頭技術，進口鋁礬土通過自動傳送裝置開始快速接卸，歸集於指定場地。“爲保障進口鋁礬土快速接卸，我們在海關配套監管措施支持下，利用物聯網、激光掃描、點雲成像等技術，自主研發了幹散貨專業化碼頭全流程全自動控制系統，實現了‘抓料卸船、取料裝船、堆取料混配、取料裝車’的各流程自動化。”煙臺港調度中心主任李駿介紹。2022年煙臺港進口鋁礬土4397萬噸，約佔全國進口總量的35%，居全國港口首位。

【巴西3月第3周累計裝出鋁礦石和鋁精礦27.26萬噸】2023年3月第3周，共計13個工作日，巴西累計裝出鋁礦石和鋁精礦27.26萬噸，去年3月爲51.43萬噸。日均裝運量爲2.1萬噸/日，較去年3月的2.34萬噸/日減少10.31%。

【中鋁廣西分公司熱電廠3#空壓站冷卻系統改造完成】近日，中鋁股份廣西分公司熱電廠順利完成動力車間3#空壓站冷卻系統改造，經投運驗證，改造後空壓機排氣溫度冷卻效果達到預期目標。此前，針對3#空壓站排氣溫度頻繁升高，更換或疏通冷卻器增加員工勞動強度、影響設備連續穩定運行的問題，熱電廠組織技術人員進行攻關，通過現場檢查分析和討論研究，創新對螺杆空壓機冷卻器進出水管進行改造，不僅實現了穩定3#空壓站排氣溫度的目的，而且降低了設備檢修頻次，提高了設備運行可靠性。

【江西聚金銅業擬新建10萬噸銅線杆等項目】江西聚金銅業有限公司擬建年產10萬噸陽極板、10萬噸銅線杆、5萬噸電解銅及貴金屬提煉、200萬米礦物質防火電纜、200萬米中高壓電纜、200萬米交通電纜項目，目前進入環評擬批準公示階段，公示期爲2023年3月20日 - 2023年3月24日（5個工作日）。建設內容主要包括黑銅熔煉生產線、陽極板生產線、銅線杆生產線、電解銅生產線、貴金屬提煉生產線、電纜生產線及配套公輔設施等。本項目採用自產黑銅、銅含量85%以上廢雜銅爲主要原料，通過陽極爐純氧熔煉得到陽極板產品；採用銅含量95%以上廢雜銅爲主要原料，通過陽極爐純氧熔煉得到銅線杆產品。

【金華市1-2月未鍛軋銅及銅材進口65.5億元】今年1-2月，金華市貨物進出口總額1105.7億元，同比增長4.4%，其中出口956.9億元，增長0.7%，進口148.8億元，增長36.3%，進出口、出口規模均居浙江省第二。 其中，未鍛軋銅及銅材、農產品、美容化妝品及洗護用品分別進口65.5億元、37.3億元和9.9億元，分別增長1.2倍、9.3%和72.3%，三者合計拉動全市進口增長39.1個百分點。

今日(3月21日)廣東南儲華南報價金屬報價
1# 陰極銅均價報67590下跌30;
A00鋁均價報18280下跌140;
1#鉛錠均價報15250下跌25;
0#鋅錠均價報22410下跌150;
1#電解鎳均價報183200下跌3500;
1#錫錠均價報185250下跌2500;
1#鋅錠均價報22320下跌150;
1# 陰極銅升貼水均價報20下跌40;
A00鋁升貼水均價報110下跌20;
0#鋅升貼水均價報170上漲5。

【倫鋅庫存繼續回落 滬鋅庫存降至一個月新低】倫敦金屬交易所（LME）公布數據顯示，倫鋅庫存於3月7日增加至三個月新高後庫存有所回落，上周庫存繼續下滑，最新庫存水平爲37,375噸。上期所公布的數據顯示，3月17日當周，滬鋅庫存有所回落，周度庫存減少8.36%至113,537噸，降至一個月新低，但目前庫存水平仍位於逾八個月相對高位。

【調研：進口廢銅流通性並未明顯改善】通過對寧波企業實地調研發現，當前廢銅進口貿易企業的庫存處於相對高的水平，有企業表示高於正常水平30%左右以上，且這是已經降庫之後的數據，年後最高庫存位置有高於正常水平80%以上。調研的幾家企業均表示，三月中旬以來，廢銅進口虧損逐漸的收窄，但進口廢銅的流通性並未得到實質性的改善，廢紫銅稍好一點，廢黃銅依然難有轉變。再生銅杆、黃銅棒等企業訂單近期雖有好轉，但目前還未傳導至原料貿易環節，預計要在二季度初才能起效，屆時進口廢銅或將逐漸去庫，流通性完全恢復還需看終端房地產恢復情況。

【倫鎳庫存呈區間波動格局 滬鎳庫存降逾三成】倫敦金屬交易所（LME）公布數據顯示，上周倫鎳庫存呈區間波動格局，3月16日倫鎳庫存增至三周高位，而後庫存再次回落，最新庫存水平爲44,502噸。上期所公布的數據顯示，3月17日當周，滬鎳庫存大幅回落，周度庫存減少31.28%至2,986噸。

今日(3月21日)廣東南儲上海金屬報價
A00鋁均價報18100下跌120;
1# 陰極銅均價報67580上漲300;
0#鋅均價報22550下跌130;
1#鋅均價報22480下跌130;
1# 陰極銅升貼水均價報10下跌115。

今日(3月21日)上海現貨金屬報價
鋁均價報18100下跌130;
鋁升貼水均價報-70下跌10;
銅均價報67575下跌65;
銅升貼水均價報-5下跌100;
0#鋅均價報22540下跌130;
0#鋅升貼水均價報0漲跌0;
1#鋅均價報22470下跌130;
1#鋅升貼水均價報-70下跌30;
鉛均價報15250下跌50;
鎳均價報179200下跌5400;
錫均價報185250下跌2500。

【SMX致力於爲鋁合金產品打造首個可持續發展平臺】外媒3月20日消息，SMX已向美國專利商標局（USPTO）申請了一項突破性的專利，以提高對鋁合金商品和材料的一些最重要的工業消費者的認識並對其進行核算。SMX創建了一個平臺，可以使用分子級標籤和區塊鏈技術在鋁的整個生命周期中對其進行追蹤。這一創新戰略有可能徹底改變工業透明度，並支持鋁行業更環保的做法，使航空航天和汽車行業成爲可能。

【2月未鍛軋的鋁合金進口量環比減少8.52%】據海關總署統計：2月未鍛軋的鋁合金進口量爲8.79萬噸，環比減少8.52%，同比減少4.35%，其中未鍛軋的鋁合金出口量前五出口國爲：馬來西亞（4.01萬噸）、泰國（0.87萬噸）、越南（0.81萬噸）、\n 韓國（0.62萬噸）、 俄羅斯聯邦（0.26萬噸）。

今日(3月21日)長江有色金屬報價
1#銅均價報67730下跌30;
A00鋁均價報18120下跌120;
1#鉛均價報15400下跌50;
0#鋅均價報22550下跌140;
1#鋅均價報22450下跌140;
1#錫均價報185000下跌2750;
1#鎳均價報179800下跌5600。

【中鋁廣西氧化鋁廠焙燒餘熱利用改造項目初顯成效】近日，經過兩個多月的試運行，中鋁股份廣西分公司氧化鋁廠焙燒餘熱利用改造項目成效初顯，氧化鋁平盤母液流量和溫度基本達到既定目標，初步估算每月可創效70多萬元。該項目通過對焙燒爐流化牀進行技術改造，增加立式冷卻器，利用立式冷卻器間接加熱平盤循環水，將氧化鋁溫度從320℃冷卻到目標溫度以下；平盤循環水作爲熱源循環介質通過板式換熱器加熱平盤母液，將平盤母液溫度提高到90℃以上，實現氧化鋁餘熱回收利用，有效降低蒸發汽耗。

【股市行情】

中國上證綜指開盤上漲5.93點，漲幅：0.18%，報3240.84點；

中國深證成指開盤上漲22.93點，漲幅：0.2%，報11270.07點；

中國滬深300指數開盤上漲9.08點，漲幅：0.23%，報3948.16點；

中國創業板指數開盤上漲6.36點，漲幅：0.28%，報2298.28點；

中國科創50指數開盤下跌0.79點，跌幅：0.08%，報1024.53點。

【人民幣中間價下調69點】人民幣中間價報6.8763，下調69點，上一交易日中間價報6.8694，在岸人民幣上一交易日收報6.8931。（央行）

【SHFE開盤_基本金屬行情】

滬銅主力漲0.77%,報67530;

滬鋁主力持平,報18170;

滬鉛主力跌0.19%,報15360;

滬鋅主力跌0.21%,報22520;

滬鎳主力跌1.49%,報175300;

滬錫主力漲1.06%,報186910。

3月20日BDI(波羅的海幹散貨運價指數)報1542點，較上一交易日上漲7.00點，漲幅0.46%。

隔夜(3月20日)LME官方報價金屬報價
北美鋁合金收盤報2252($)上漲1;
鋁合金收盤報1954($)下跌2;
鎳收盤報22675($)下跌535;
鉛收盤報2104($)上漲36.5;
銅收盤報8677($)上漲56;
錫收盤報22800($)上漲365;
鋅收盤報2925($)下跌8;
原鋁收盤報2237.5($)上漲5.5。

【周一市場熱點回顧】

中國3月LPR報價繼續“按兵不動”

習近平會見俄羅斯總統普京

財政部：推動穩住宏觀經濟大盤

國務院發布關於機構設置的通知

歐元區1月貿易逆差環比有所收窄

拉加德重申上周有關加息的措辭

“新美聯儲通訊社”：美聯儲本周的加息決定異常艱難

法國政府關於退休制度改革的法案正式生效

瑞銀集團收購瑞信引發瑞士政黨和輿論擔憂

五礦資源：澳洲昆士蘭Dugald River礦山已被批準重新運營

IAI：2月全球鋁產量同比增長2.7%至527.3萬噸

中國1-2月鋁進口量同比增長11.3%

中國1-2月鎳鐵進口量同比增加48.3%

ILZSG：1月全球鋅市供應缺口降至1.83萬噸

隔夜金屬外強內弱，倫鎳跌幅超3%

【Trafigura預計銅價將在一年內刷新紀錄高位】外電3月21日消息，Trafigura金屬和礦產部門的聯席主管周一表示，由於庫存非常緊張，銅價可能在未來12個月內觸及紀錄新高，甚至超過每噸12,000美元。Trafigura的Kostas Bintas在英國《金融時報》大宗商品全球峯會上表示：“鑑於市場短缺，我將強調銅是全球最關鍵的金屬。去年年底，我們只有相當於3.5天的銅庫存。”銅價在去年3月曾創下10,845美元的紀錄高位。

【今日關注】

08:30 澳洲聯儲公布3月貨幣政策會議紀要

15:00 瑞士2月貿易帳

18:00 德國3月ZEW經濟景氣指數

18:00 歐元區3月ZEW經濟景氣指數

20:30 加拿大2月CPI月率

20:30 歐洲央行行長拉加德發表講話

22:00 美國2月成屋銷售總數年化

次日02:30 紐約原油4月期貨完成場內最後交易

隔夜(3月20日)LME電子盤報價金屬報價
銅收盤報8714($)上漲102;
鋁收盤報2282.5($)上漲4.5;
鋅收盤報2893.5($)下跌39.5;
鉛收盤報2115($)上漲26;
鎳收盤報22680($)下跌900;
錫收盤報22945($)上漲245。

3月20日美國原油(WTI)主力合約收上漲1.47美元，收盤報67.81美元/桶。

3月20日美元指數(USDX)收盤報103.30點，較上一交易日上漲0.06點。

【SHFE夜盤收盤_基本金屬】

滬銅主力漲0.75%,報67510元/噸

滬鋁主力持平,報18170元/噸

滬鉛主力跌0.16%,報15360元/噸

滬鋅主力跌0.20%,報22520元/噸

滬鎳主力跌1.50%,報175270元/噸

滬錫主力漲1.01%,報186810元/噸

【LME夜盤收盤】

LME銅漲1.15%,報8711.0美元/噸

LME鋁漲0.26%,報2284.0美元/噸

LME鉛漲1.27%,報2115.5美元/噸

LME鋅跌1.19%,報2898.0美元/噸

LME鎳跌3.33%,報22795美元/噸

LME錫漲0.66%,報22850美元/噸

3月17日CRB指數收盤報254.66點，較上一交易日下跌1.99點。