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繁山西是我國氧化鋁礦產資源富集地，對山西氧化鋁產業發展的分析，可窺見我國氧化鋁行業存在問題、發展困境，對改善我國氧化鋁企業生存環境、產業健康發展有所裨益。
發展現狀
自2000年以來，中國氧化鋁產業發展迅猛，產能產量快速增長，佔全球氧化鋁總產量的比重持續提升，至2018年已達到54.2%，比2003年高出43.8個百分點。國內氧化鋁產量已由2013年4438萬噸增長至2018年的7253萬噸，年均復合增長率爲6.3%。山西省氧化鋁產業同樣呈現出快速發展的態勢，產量從2013年的785萬噸增長至2018年的2024萬噸，年均復合增長率達到12.6%，比全國氧化鋁產量年均復合增長率高6.3個百分點。
隨着山西省產業結構調整的需要及省政府對發展“煤電鋁材”產業鏈的大力扶持，也受益於山西省資源稟賦及產業配套的成熟度，近年山西氧化鋁產能、產量均呈現出持續增長的趨勢。但由於環保限產、產能爬坡等因素影響，山西氧化鋁產量增速在2016-2018年均小於氧化鋁產能增速。
目前山西省共建成15家氧化鋁生產企業，建成產能2575萬噸，產業集中度高，主要分布於呂樑、忻州、運城、晉中和陽泉5個地區。其中，呂樑氧化鋁企業共計10家，產能合計達到1495萬噸，佔全省氧化鋁總產能的比重爲58.06%;忻州原平地區產能300萬噸，佔全省總產能的11.65%;運城市氧化鋁合計產能爲370萬噸，佔比14.37%;晉中市產能已達到300萬噸，產能佔比11.65%;陽泉市產能110萬噸，佔比4.27%。
產量方面，山西省氧化鋁產量與全國氧化鋁產量增速相近，2016和2018兩年略高於全國水平。2017年及以前，山西省氧化鋁產能利用率均高於全國水平，但呈現出逐年下降的趨勢，至2018年降至80.6%，比全國氧化鋁產能利用率低3.3個百分點，較2015年下降14.2個百分點。
存在問題
1、產業鏈結構不完整
山西省氧化鋁產業鏈目前存在“頭重腳輕”的情況，產業鏈上下遊規模嚴重失衡。上遊鋁土礦保有資源儲量居全國首位，氧化鋁產能產量居全國第二，但中遊電解鋁和下遊鋁材加工產業規模較小，分居全國中位和末位。
2、企業集中度不夠
山西省氧化鋁產業度較差，全省氧化鋁生產企業共計15家，規模最大的企業年產能爲340萬噸，年產能在200-300萬噸的企業共7家，年產能在100-200萬噸的企業共3家，年產能在100萬噸以下的企業共計5家。其中，年產能100萬噸以下的企業均分布於山西省呂樑市，且50萬噸以下的有4家，均分布於呂樑孝義市。與產能產量居全國首位的山東省相比，產能集中度不高。
3、產業多倚重於外省企業
15家山西省氧化鋁企業中，4家企業爲央企中國鋁業股份有限公司、國家電力投資集團有限公司所控股，合計產能規模爲880萬噸，佔全省15家氧化鋁企業總產能的34.17%;5家企業爲省外民營企業控股，合計產能規模爲1300萬噸，佔比約50.49%;5家企業爲省內自然人控股的民營企業，合計產能規模爲285萬噸，佔比約11.07%;省屬國有企業僅控股1家氧化鋁企業，產能規模爲110萬噸，佔比約4.27%。
4、產業鏈延伸存在較大難度
供給側改革、環保限產影響山西電解鋁產業的發展。2013年以來，國務院及相關部委接連下多個文件，持續深入推進電解鋁過剩產能的化解工作。2018年6月13日，李總理主持召開國務院常務會議，部署實施藍天保衛戰三年行動計劃，提出嚴禁在京津冀及周邊重點區域新增鋼鐵、焦化、電解鋁等產能，提高過剩產能淘汰標準。
生產用電價沒有優勢，難以吸引電解鋁產業落地。山西省雖爲煤炭、火力發電大省，由於煤電仍未真正實現一體化，“市場煤、計劃電”的產業結構使得省內資源稟賦優勢並未充分發揮，火電廠電煤大多以市場價採購，電煤價格在產煤大省中處於較高水平。尤其在2017年，隨着國內宏觀經濟的轉好、供給側結構性改革的持續推進等因素影響，煤炭價格從2016年下半年開始快速上漲後持續高位運行，導致山西省內發電企業出現大面積虧損，全省42家(單機20萬千瓦及以上)主力電廠有35家虧損，虧損面達到83.3%，淨虧損額近60億元。
5、生產環保問題突出
增加環保設施的建設將增大氧化鋁產品的生產成本，部分廠商爲追求高額利潤，對未做處理的工業廢水直接排進當地河流，對污染嚴重的赤泥廢渣等直接傾倒在山谷中，對當地生態環境造成嚴重的破壞，極大地影響政府、民衆的招商意願。
發展路徑探討
1、整合上遊產業資源，集約化發展氧化鋁產業
發揮資源優勢，整合省內鋁土礦、氧化鋁產業，提升行業集中度。呂樑是全國全省唯一集能源、資源、電力、電網和產業五大優勢爲一體，業界公認的具有鋁產業發展條件的地區，應該積極發揮鋁土礦資源稟賦優勢及氧化鋁產業優勢，通過兼並重組等各種方式對規模較小的企業進行產業整合、產能置換，以更好的整合資源，達到最佳的集約化生產，降低生產成本，提升企業核心競爭力。
2、實質性推進煤電一體化發展，降低企業用電成本
要充分發揮山西煤炭資源優勢，形成具有競爭力的“煤-電-X”產業鏈。據統計，2017年山西省發電用煤1.2億噸，其中省內自用電煤8000萬噸。若將省內自用電煤價格讓利於燃煤發電企業，則其在參與電力直接交易時將有更大的讓利空間，進一步降低企業用電成本，對作爲用電大戶的電解鋁及其下遊產業落地會有更大的吸引力，繼而拉動全省用電量快速增長，提升燃煤機組利用小時數，引導燃煤發電機組成本的持續下降，形成產業鏈的良性循環。
3、打造現代化物流產業，推動氧化鋁產業持續健康發展
鋁工業產業作爲大宗商品，原材料購置、產品銷售離不開物流服務。從長期來看，建設現代物流網絡，打通鐵路、公路、港口的互聯互通將爲工業化企業帶來更多便利，大幅降低運輸成本，提升企業可持續發展能力。隨着國內高品質鋁土礦的逐漸減少，未來進口鋁土礦將逐步增長，氧化鋁產業或將逐步遷移至運輸成本更低的沿海地區，因此打通物流環節，降低企業運輸成本，將使得相關大宗商品企業提升競爭力。政府可整合省內公路、鐵路等物流業資源，引入像索羅門物流這種針對大宗原材料運輸定制化的智慧物流平臺，打造現代物流服務業，爲省內氧化鋁企業提供更加便捷的物流體系，降低氧化鋁等產品運輸成本。
4、推動智能制造，多途徑延伸鋁工業產業鏈
以山西省工信廳企業技改資金爲引導，省屬國有企業可與社會資本、金融機構等合作，通過設立鋁工業產業智能制造技改基金，推動我省鋁工業骨幹企業積極實施智能制造改造升級。
對於山西省中遊電解鋁及下遊鋁材深加工產業發展較弱、氧化鋁產業鏈結構和布局不合理的情況，應借鑑國內其他省份鋁工業產業發展扶持政策，多種途徑引入電解鋁及鋁材深加工產業，延伸產業鏈，完善鋁工業產業鏈布局，輸出更高附加值的鋁深加工產品，提升我省氧化鋁產業的持續競爭力，逐步將山西省能源資源優勢轉換爲經濟發展優勢。如貴州省通過執行特殊電價政策扶持電解鋁企業，與電解鋁企業直接交易的發電企業僅收取燃料成本;廣西採取自備電廠和高耗能企業組成聯合體的方式降低電解鋁到戶電價;廣西百色地區通過建設局域電網，以100萬千瓦自備機組爲支撐，孤網運行，電解鋁用電成本與發電機組內部平衡;新疆鋁工業發展主要依靠低廉的煤炭價格及自備電廠;內蒙古電解鋁企業的自備電廠利用小時數達到8000小時，同時政府出臺一系列政策實質性降低電解鋁等產業的用電價格，並採取風火打捆方式進一步降低交易電價。
由於電解鋁屬國家調控的產能嚴重過剩產業，目前發展電解鋁產業只能通過產能置換的方式開展。根據工業和信息化部《關於電解鋁企業通過兼並重組等方式實施產能置換有關事項的通知》(工信部原〔2018〕12號)、山西省經信委《山西省鋼鐵水泥平板玻璃電解鋁行業產能置換實施細則》(晉經信投資字〔2018〕89號)的文件精神，省內企業應積極主動通過兼並重組、同一實際控制人企業集團內部產能轉移、產能指標交易等三種方式取得產能置換的指標。省屬國有企業應主動對接，通過戰略投資、交叉持股等方式，積極引導已在省內布局氧化鋁項目或取得鋁土礦資源的企業將其集團內部的電解鋁產能向山西省轉移。
5、提升產業綜合利用水平，實現綠色可持續發展
氧化鋁的生產消耗了大量的水資源，作爲一個水資源匱乏的省份，降低廢水排放量，緩解水污染環境，不斷提升廢水利用率應作爲未來我省發展氧化鋁產業的重要方向。赤泥是鋁工業提取氧化鋁時產生的污染性廢渣，平均每生產1噸氧化鋁就會排出1-2噸的赤泥。由於赤泥含有大量不容易去除的化學鹼，且還含有氟、鋁等其他雜質，目前對赤泥的完全無害化處理仍處於起步階段。我國氧化鋁赤泥主要用於用於路基和生產水泥、透水磚等，綜合利用率非常低。隨着氧化鋁產能產量的增長，赤泥的堆存量將不斷提高，佔地面積將不斷擴大，帶來環境和安全隱患。中商碳素研究院在姜玉敬教授帶領下，大力開展對氧化鋁工業產生的赤泥的綜合利用研究，目前正在申請國家發明專利，將最大限度降低赤泥對環境的不利影響，實現產業綠色可持續發展。
