常鋁股份2月7日晚間公告,公司擬向周衛平發行股份及支付現金購買其持有的泰安鼎鑫冷卻器有限公司100%股權。標的資產交易價格暫定爲36,960萬元,本次交易價格的60%以發行股份的方式支付,交易價格的40%以現金的方式支付。本次發行股份購買資產的發行股份數量爲31,862,068股,發行價格爲6.96元/股。同時,公司擬以詢價的方式向不超過10名符合條件的特定對象發行股份募集配套資金預計不超過22,176萬元。
泰安鼎鑫處於公司的產業鏈下遊,主要從事發動機散熱器、中冷器及成套冷卻模塊的生產與銷售,散熱器、中冷器爲應用於發動機系統的關鍵零部件。泰安鼎鑫的客戶主要爲北京福田戴姆勒汽車有限公司、中國重汽集團等知名的汽車制造商。周衛平承諾泰安鼎鑫2018年度-2020年度經審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤分別不低於3,000萬元、3,300萬元和3,600萬元。公司通過收購泰安鼎鑫,對下遊的汽車熱交換器業務進行整合,實現了產業鏈的延伸。