中鋁集團成功發行7.5億美元境外永續債券

　　本網訊　9月4日，在國際經濟環境復雜多變等不利因素影響下，中鋁集團財務部抓住暫時穩定的資本市場窗口，成功發行了5+N期境外永續債券7.5億美元，票面利率4.1%。

　　本次債券認購十分踊躍，參與下單投資者逾270位，廣泛覆蓋了亞洲、歐洲和中東等地區的大量高質量機構投資者。開簿一小時訂單量超過30億美元，簿記訂單最高量86億美元；最終實現約9倍的超額認購倍數，發行價格收窄60bps，收窄幅度創投資級永續債券發行以來最大幅度，永續債結構溢價爲負，充分體現了廣大投資者對中鋁集團行業地位及優質的長期信用的認可和信任。

　　這是中鋁集團自今年7月取得惠譽A-穩定展望主體評級後的首次境外發行，也是中鋁集團發行的第一支境外永續債券，此次債券發行重新定價了中鋁集團的收益率曲線，提升了中鋁集團的國際形象和國際影響力，爲集團收益定價及在國際債券市場上的後續融資奠定了良好的基礎，是一次具有裏程碑意義的交易。（肖海緣）