鼎勝新材擬IPO 募資用於年產5萬噸動力電池電極用鋁合金箔項目

中國電池雜志 2018-03-27 14:17

  3月27日,鼎勝新材首次公開發行不超過6,500萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可 [2018]434號文核準。本次發行的保薦機構(主承銷商)爲中信證券股份有限公司。發行人的股票簡稱爲“鼎勝新材”,股票代碼爲“603876”,該代碼同時用於本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購代碼爲“732876”。按照中國證監會《上市公司行業分類指引》(2012年修訂),公司所處行業爲“有色金屬冶煉和壓延加工業(C32)”。

  中國電池網(微號:mybattery)了解到,本次公開發行股份全部爲新股,發行股份數量不超過6,500萬股,本次發行前股東所持發行人股份在本次發行時不向投資者公開發售。本次發行後公司總股本不超過43,000萬股,本次公開發行股份數量佔發行後總股本的比例約爲15.12%。本次發行網下初始發行數量爲4,550萬股,佔本次發行總量的70%;網上初始發行數量爲1,950萬股,佔本次發行總量的30%。實際募集資金扣除發行費用後,擬投資於“年產5萬噸動力電池電極用鋁合金箔項目”。項目產品包括電池光箔(年產4萬噸)和電池塗層箔(年產1萬噸),其中電池光箔可供用戶再生產加工,電池鋁箔塗層箔可供下遊客戶直接使用。

  截至本招股意向書摘要籤署日,鼎勝集團持有公司38.00%的股份、普潤平方持有公司18.32%的股份、周賢海持有公司13.27%股權、陸金澈投資持有公司7.67%的股份、普潤平方壹號持有公司7.32%的股份、沿海產業基金持有公司5.18%的股份。

  鼎勝新材自成立以來一直從事鋁板帶箔的研發、生產與銷售業務。公司2017年鋁板帶箔年產量約50萬噸,是全國鋁箔市場規模最大的企業,其中主導產品之一空調箔市場佔有率全球領先,單零箔與雙零箔市場佔有率也位於市場前列。目前已經和多家電解鋁企業、鋁初加工企業建立了長期穩定的合作關系,產品出口美國、歐洲等六十多個國家和地區。

  據了解,鼎勝新材的收入與利潤均來源於鋁加工產品的銷售業務。2015年12月31日、2016年12月31日和2017年12月31日,公司營業收入分別爲641,762.43萬元、708,943.26萬元和920,040.02萬元。2016年營業收入較2015年上漲10.47%,其中主營業務產品銷量較2015年增長13.74%,銷售單價下降2.49%;2017年營業收入較2016年上漲29.78%,其中主營業務產品銷量較2016年增長18.88%,單價上漲10.26%。公司表示,報告期內銷量增長主要系下遊空調市場、新能源動力電池、日用消費品需求增長等因素影響所致,銷售單價的波動主要系鋁錠價格波動所致。

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