忠旺重啓回A計劃,繼續“借殼”中房股份謀求分拆上市

第一財經 2020-03-18 08:40

在停擺近7個月之後,中房股份和中國忠旺的重大資產重組出現了新的進展。

3月17日晚間,中房股份發布公告稱,正在籌劃以重大資產置換及發行股份購買資產的方式購買遼寧忠旺集團有限公司(以下簡稱“忠旺集團”)的全部或控股股權,預計本次擬進行的交易將構成重組上市。公司股票自3月18日起停牌。中房股份的股價從2月起一直呈逐步上升趨勢,3月17日當天收盤價爲每股9.45元,漲幅達4.88%。

隨後,中國忠旺發布了此次交易的框架協議,此次交易方爲中國忠旺的間接全資附屬公司遼寧忠旺精制投資有限公司(下稱“忠旺精制”)同中房股份。

公告顯示,此次重大資產重組將以忠旺精制持有的遼寧忠旺集團有限公司(“遼寧忠旺”)約96.55%股權注入中房股份,實現遼寧忠旺在上海證券交易所上市(“潛在分拆”)。根據框架協議,忠旺精制同意出售及中房股份同意收購忠旺精制所持有的遼寧忠旺約96.55%股權,且中房股份同意出售及忠旺精制同意收購中房股份全資附屬公司新疆中房置業有限公司100%股權(“擬議交易”)。

值得注意的是,此次交易相比之前的方案做出了新的調整。據2016年3月披露的資產重組預案,中國忠旺擬以282億人民幣作價,通過將鋁擠壓業務注入中房股份實現分拆至A股上市。

中國忠旺3月17日的收盤價格爲每股2.54港元,上漲1.20%。2009年5月8日,中國忠旺正式在香港交易所掛牌上市,總共募集資金94.94億港元,創下2009年以來全球IPO集資金額最高紀錄,不過在上市當天就遭遇破發,收市報每股6.63港元。

事實上,中國忠旺計劃“回A”已久。2015年10月,中國忠旺就曾披露“借殼”中房股份回歸A股的方案,但是在這近5年的時間中一直未能實現。2019年,中房股份8月26日晚間發布公告稱,公司原擬通過資產置換及發行股份的方式購買忠旺集團100%股權並募集配套資金。鑑於審議本次重大資產重組的相關股東大會決議距今已將近三年,市場環境、相關主體經營情況都發生了變化,同時,忠旺精制正在考慮調整重組置入資產忠旺集團的業務範圍與股權結構。

在2019年10月30日,中國忠旺發布公告稱,忠旺精制、遼寧忠旺分別與國家軍民融合產業投資基金有限責任公司、嘉興力鼎昌浩股權投資合夥企業、淄博盈科百耀創業投資合夥企業籤訂增資和股權轉讓協議。前述3支基金分別投資10億元人民幣各佔遼寧忠旺約3.45%的股權。

中國忠旺方面向第一財經表示,公司一直在積極尋求回A。2019年8月,公司在《資產重組協議不獲延期以及調整建議分拆之方案》的公告中就已聲明中國忠旺目前正在調整分拆遼寧忠旺集團之方案,包括但不限於調整遼寧忠旺的業務範圍和股權結構等,並將適時就新方案刊發進一步公告。現在公司內部業務範圍和股權結構調整完畢,因此按照既定計劃刊發公告。

中房股份目前主要業務爲投資性房產的銷售及自有物業的出租。今年1月份,中房股份發布了2019年年度業績預告,預計盈利2500萬元到2800萬元之間。值得注意的是,本次業績預盈主要是由於中房股份在2019年度出售了新疆兵團大廈裙樓6548.64平方米投資性房地產。在2018年,中房股份歸屬於母公司所有者的淨利潤爲-4202.2萬元。

中國忠旺在2019年10月底發布了前三季度的業績,實現總收益約爲人民幣186.5億元。其2018年營業收入爲256億元,淨利潤約爲44.67億元。

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