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繁常鋁股份6月27日晚間發布收購資產預案，公司擬以發行股份和支付現金的方式作價3.696億元收購泰安鼎鑫100%股權。
交易結構上，本次收購價格的60%以發行股份的方式支付，發行價格爲6.96元/股，交易價格的40%以現金的方式支付，現金對價來自本次配套募集資金。公司擬以詢價的方式向不超過10名符合條件的特定對象發行股份募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產對應的交易價格的100%，即22176萬元，且擬發行的股份數量不超過本次交易前公司總股本的20%。
公司表示，本次交易前，上市公司的主營業務爲鋁板帶箔的研發、生產和銷售以及醫藥潔淨技術服務。泰安鼎鑫處於上市公司的產業鏈下遊，主要從事發動機鋁制散熱器、中冷器及成套冷卻模塊的生產與銷售，散熱器、中冷器爲應用於發動機系統的關鍵零部件。泰安鼎鑫的客戶主要爲北京福田戴姆勒汽車有限公司、中國重汽集團等知名的汽車制造商。本次交易後，公司通過收購泰安鼎鑫，對下遊的汽車熱交換器業務進行整合，實現了產業鏈的延伸，具備了對家電、汽車等行業制造商所需鋁板帶箔、高頻焊管、散熱器、中冷器等零部件的供應能力，產品及銷售渠道的協同效應明顯。
業績承諾方面，相關方承諾泰安鼎鑫2018年度、2019年度和2020年度經審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤分別不低於3000 萬元、3300萬元和3600萬元。
本次擬收購標的泰安鼎鑫2017年分別實現營收和淨利潤2.82億元和4172萬元，2017年期末所有者權益爲3934萬元，銷售毛利率爲32.02%。本次收購後，上市公司業務得以延伸至利潤水平更高的下遊產品。若此次並購順利實施，泰安鼎鑫將合並入公司財務報表，若泰安鼎鑫實現業績承諾，將爲公司來帶又一有力的業績增長點，將有助於公司鋁加工板塊整合產業鏈上下遊，優化產品結構。
