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繁全球領先的鋁軋制品和回收公司Novelis Inc.今天宣布已籤署最終協議，以約26億美元收購全球軋制鋁產品供應商Aleris Corporation，包括債務承擔。
對於Novelis，Aleris及其客戶，這次收購將帶來許多重大利益：
建立更多樣化的產品組合，包括航空航天，飲料罐，汽車，建築，商業運輸和特種產品。
整合亞洲的互補資產，包括回收，鑄造，軋制和精加工能力，使Novelis能夠更有效地服務於不斷增長的亞洲市場。
拓展Novelis的汽車行業業務，以滿足不斷增長的需求，並使其全球業務和客戶羣多樣化。
通過獲得更大的生產，創新和服務平臺，加強與鋼鐵產品競爭的能力。
執行完全債務融資的交易，預計槓杆率將在收盤時跌至4倍以下，並在大約兩年內回升至3倍。
Novelis公司總裁兼首席執行官史蒂夫·費希爾說：“收購Aleris正是時機，將爲轉型增長做好準備。”他們在高需求、高價值航空航天和汽車領域投入了大量資金，全球範圍內獲得了長期合同。這些投資加上多元化和才華橫溢的員工隊伍，將爲我們的組織增添巨大價值，使我們能夠爲客戶提供最優質的創新鋁產品解決方案。“在過去幾年中，Novelis通過利用其在軋制和精加工方面一流的制造專業知識，成功地創造出了20億美元的生產資產。這種安全有效地運營資產以及我們專業的知識將能使Novelis加強Aleris的運營，同時繼續提供滿足客戶需求和提升股東價值的創新解決方案。
作爲此次收購的一部分，Novelis將收購Aleris在北美，亞洲和歐洲地區13家制造工廠。 Aleris位於肯塔基州Lewisport的汽車塗裝生產線，產能20萬，以及比利時Duffel的10萬噸汽車產品產能將使Novelis進一步實現其全球業務和客戶羣的多元化。此外，Aleris的鎮江工廠位於Novelis現有常州工廠附近，通過物流效率、閉環回收增加價值，並爲客戶協作提供更多機會。
Aleris總裁兼首席執行官Sean Stack表示：“在我們的私人股權所有者的支持下，過去幾年中我們的Aleris團隊在實施公司戰略轉型方面做得非常出色。通過提升我們爲高價值行業客戶服務的能力，我們顯着提升了公司的價值。我相信，我們的資產和人才將繼續蓬勃發展，爲Novelis未來的成功做出貢獻。”
此次收購取決於慣例成交條件和監管部門的審批，預計將在9-15個月內完成。在收購完成之前，公司將繼續作爲獨立的實體運營。接下來，兩家公司將把Aleris整合到Novelis，後者將繼續把總部設在亞特蘭大。
Novelis高級副總裁兼首席財務官Devinder Ahuja表示，“我們將繼續致力於保持資產負債表。” “預計淨債與調整後的EBITDA將在收購完成時跌至4倍以下，並在大約兩年內回升至3倍。”
合並後的公司預計收入將達150億美元左右，並將在11個國家運營37個工廠，基礎員工人數約爲16,500人。
Novelis將於美國東部時間2018年7月26日星期四下午12:30通過網絡直播和投資者電話會議討論此次交易。。
Novelis的財務顧問是Goldman Sachs＆Co。LLC，法律顧問是Latham＆Watkins LLP。 Aleris的財務顧問是Moelis＆Co。，法律顧問是Fried，Frank，Harris，Shriver＆Jacobson LLP。此外，德意志銀行證券公司就某些事項也向Aleris董事會提了建議。
