中鋁集團成功發行8億美元境外高級債券

5月25日，在全球疫情和華融事件等多重不確定因素影響的市場背景下，財務產權部經過兩個月的精心籌劃，精準研判並抓住短暫的資本市場窗口，成功簿記定價了5年期境外美元高級債券8億美元，票面利率2.125%。本次發行規模是中鋁集團有史以來的最大單筆發行之一，融資成本創造了中鋁集團境外債券發行歷史最低水平。本次債券發行獲得了極其強勁的訂單需求，參與下單投資者近200位，廣泛覆蓋了亞洲、歐洲和中東等地區的大量高質量機構投資者。簿記訂單最高量超44億美元，最終價格收窄40bps，實現新發行溢價-5bps，表現出了罕見強勁的簿記動能，充分體現了廣大投資者對中鋁集團行業地位和發展前景的認可，以及優質的長期信用的信任。綜合發行規模、發行價格、簿記動能、投資者構成等各方面來看，是2021年以來央企標杆類的投資級交易。這是中鋁集團自2019年7月取得惠譽A-穩定展望主體評級後，發行的第一支境外美元高級債券，重新定價了中鋁集團境外債券的收益率曲線，爲中鋁集團及所屬企業在國際債券市場上的收益定價及後續融資打下堅實基礎，有力地提升了中鋁集團的國際形象和影響力，是一次意義重大的成功交易。