11月29日,雲鋁股份非公開發行股票項目完成詢價簿記,成功足額募集資金30億元。募集資金到位及成熟機構投資者的引進,將助力雲鋁股份綠色低碳水電鋁材一體化項目快速落地,開啓雲鋁股份未來戰略發展的新徵程。
面對近期市場調整、奧密克戎變異毒株出現、產能受限、鋁價下行、後續市場行情走勢存在分歧等情況,經中鋁集團、中鋁股份大力支持,雲鋁股份與中信建投證券共同努力,深入發掘雲鋁股份亮點與投資故事,與上千家投資機構廣泛聯系,與近200家機構線上線下路演溝通及緊密跟蹤,準確選擇發行時機,最終於11月29日成功募集資金30億元,發行價格爲8.83元/股,較中鋁集團董事會決策時模擬價格溢價176%,預計募集資金將於本周末到位。
據了解,本次認購投資者包括央企扶貧基金(國投創益)、中鋼投資等產業背景投資者,華夏基金等公募基金,友邦人壽等保險公司,國泰君安、銀河等證券公司,上海景林資產、雲南卓曄投資等知名境內私募,以及摩根大通、巴克萊等知名國際投資機構,入圍投資者結構均衡。
本次發行將爲雲鋁股份“十四五”發展提供必要資金,降低其資產負債率,優化股權結構,加快將綠色水電優勢轉變爲經濟優勢,助力雲鋁股份和中鋁集團實現高質量發展。