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繁2018年6月20日，鄒平縣人民法院分別裁定受理鄒平縣長山型材有限公司（以下簡稱“型材公司”）、山東齊瑞鋁鍛件有限公司（以下簡稱“齊瑞公司”）破產重整，並於同日指定各公司清算組爲相應公司的管理人。因型材公司與齊瑞公司存在法人人格高度混同的情形，經兩公司管理人申請，鄒平縣人民法院於2018年7月27日裁定型材公司、齊瑞公司合並重整，並指定型材公司管理人爲兩家公司合並重整管理人，並於2018年8月23日召開合並重整第一次債權人會議。
爲維護兩家公司的營運價值，實現資源的有效整合，根據型材公司、齊瑞公司合並重整的需要，按照《中華人民共和國企業破產法》的相關規定，管理人現面向社會公開招募重整投資人，就相關事項公告如下：
一、招募戰略投資人的目的
型材公司、齊瑞公司已經進入破產重整程序，爲了最大限度維護其資產的運營價值，切實保護廣大債權人和債務人的合法利益，盡快推進合並重整的進程，需要招募有實力的投資人對合並重整企業進行投資。
二、企業概況
（一）型材公司的基本情況
型材公司於2006年3月7日成立，注冊資本2600.00萬元人民幣，住所地爲鄒平縣長山鎮工業園，統一社會信用代碼91371626786109277N，登記機關爲濱州市鄒平縣工商行政管理局。目前該公司的組織形式爲一人有限公司，劉愛美（女）爲股東、法定代表人，持股100.00%。該公司佔地82.2畝，建築面積24100平方米，現有熔鑄生產線、擠壓生產線各一條，成品、五金倉庫一棟，辦公樓兩棟。公司的經營範圍爲生產、批發零售建築用鋁型材、工業用鋁材，備案範圍內的貨物進出口業務。
該公司熔鑄生產線包括兩臺5噸熔煉爐、兩臺10噸軍品熔煉爐及相應的配套設備；擠壓生產線包括880噸、1350噸、3600噸三臺雙動擠壓機，6米、12米立式淬火爐及相應的配套設備。公司年設計產能爲5000噸擠壓鋁材。
該公司自成立以來一直着力於軍品市場，走軍民融合之路。經過10餘年的發展，目前已取得軍工領域鋁材配套廠商所需的三證，即GJB9001B—2009（國軍標資格證）、武器裝備科研生產許可證、三級保密資格單位證書。公司一切產品生產檢驗均嚴格執行國軍標標準，並擁有鋁加工全套的生產檢測設備，能對原材料及產品的各項指標進行檢測。
在市場及產品定位上，自2013年以來，型材公司和軍工五大系統的各個生產企業都建立了良好的合作關系，完成了從研發、小批量試制到批量供貨的工作，通過了軍工企業合格供應商驗收，和多家大型軍工企業建立了籤約供貨合作關系，是目前國內民營企業在軍工領域唯一的特鋁供應商。更值得關注的是型材公司同兵器裝備部下屬90%的企業建立了長期的合作關系，其全年供貨總量佔公司鋁材年產量的70%以上。
在產品利潤方面，民品毛利率10%以上、軍品毛利率30%以上。而且，雖然軍工企業對產品質量要求嚴格，但供貨關系長期穩定，利潤率較高，賬期較短，且銷售軍工產品免徵增值稅，因此，無論從產能還是產品定位，該公司都具備持續盈利能力，發展前景廣闊。
（二）齊瑞公司的基本情況
齊瑞公司於2013年9月22日成立，注冊資本1000.00萬元人民幣，住所地爲鄒平縣長山鎮工業園，統一社會信用代碼91371626077997769Q，登記機關爲濱州市鄒平縣工商行政管理局。目前該公司的組織形式爲一人有限公司，張秩亮（男）爲股東、法定代表人，持股100.00%。該公司佔地18畝，建築面積12000平方米，現有鍛壓生產線一條，辦公樓一棟。公司的經營範圍爲生產、批發零售建築用鋁型材、工業用鋁材、鋁合金精密鍛件（建築用、工業用鋁鍛件）。
該公司鍛壓生產線包括2000噸油壓機、淬火爐、時效爐、工具加熱爐及坯料加熱爐等輔助設備，年設計產能爲1000噸。
該公司的主要業務爲設計、生產、銷售中、小型的鋁合金自由鍛件和模鍛件，產品定位國內軍品市場。公司自2014年投產以來已成功開發了裝甲車輪轂、兵器集團所屬企業用高強度鋁合金系列槍體模鍛件、消防器材用油缸模鍛件、汽車用輪輞等模鍛產品，且已形成批量生產和供貨，產品各項性能均達到了國內領先水平。
鋁合金鍛件組織均勻致密，具有優良的各向同性，廣泛應用於要求較高的結構件和受力件。由於鋼、銅等傳統材料比重大（鋼的比重是鋁的2.9倍）且銅的價格高，因此在一些要求輕量化的行業中以鋁替代鋼、銅的趨勢逐漸增加。鋁合金鍛件近幾年市場需求旺盛，每年以12%的速度遞增。2017年國內鋁合金鍛件的產量爲190萬噸，比2016年的170萬噸增加11.8%，預計2018年國內產量在200萬噸以上，市場潛力具大。
在產品利潤方面，民品毛利率30%以上、軍品毛利率80%以上，是鋁合金擠壓材平均毛利率的一倍以上，因此齊瑞公司具有良好、持久的盈利能力，市場前景廣闊。
型材公司和齊瑞公司在產品結構上構成上下遊關系。齊瑞公司的原材料是型材公司的產品，且齊瑞公司的涉軍產品都由型材公司對外銷售，這樣既降低了齊瑞公司的原材料成本，也利用了型材公司的市場優勢、減少了管理費用。
管理人已聘請審計、評估機構對型材公司、齊瑞公司進行了全面資產負債的審計和評估工作，相關工作已近尾聲。目前兩家公司的生產和經營正常，公司員工隊伍穩定。
三、招募方案
（一）招募須知
1、爲公平、公開、公正地引入重整投資人，接受債權人及社會對引進過程和引進結果的監督，本次引入重整投資人以公開招募的方式進行。爲使意向重整投資人了解型材公司、齊瑞公司的基本情況，並明確招募的原則、條件、規則、流程等，管理人制作本招募公告，向社會公開發布，本公告內容對全體意向重整投資人同等適用，具有相同效力。
2、本招募公告所述信息並不當然替代投資人對重整企業的盡職調查。意向重整投資人如需對本招募公告和公告之外的相關內容進行詳細了解，或需查閱型材公司、齊瑞公司的財務審計、評估以及債權申報、經營狀況等信息，或需對兩家公司進行盡職調查，需要在招募結束前向管理人提出書面申請，並與管理人籤署《保密協議》，向管理人繳納盡職調查與保密保證金，之後方可進行相關工作。
3、本招募公告並非要約文件，不具有重整投資協議的約束性效力。
（二）投資人招募程序
1、管理人編制《招募公告》、《招募說明書》，並報鄒平縣人民法院備案；組織成立遴選委員會；通過網絡平臺發布《招募公告》；
2、符合條件的意向重整投資人在規定時間內向管理人提交《投資報名書》一份，與管理人籤訂《保密協議》一式兩份；
3、管理人與意向投資人進行投資洽談，必要時可籤署會談紀要或備忘錄等法律文書；在投資人支付盡職調查與保密保證金後，管理人向符合條件意向重整投資人發送《招募說明書》（保密性文件）以及其他文件，管理人配合意向重整投資人可能進行的盡職調查，解答其相關問題；
4、確定合格意向重整投資人名單。合格意向重整投資人聽取管理人提出的重整投資方案框架意見，提交《重整投資方案》，編制並遞交重整競價文件，繳納投資保證金；
5、遴選委員會在鄒平縣人民法院和債權人會議監督指導下進行遴選評審，確定重整投資人、備選投資人，與其籤署投資協議及相關文件；
6、重整投資人執行重整計劃，履行重整投資協議。
（三）意向重整投資人資格條件
1、意向重整投資人應爲依法設立並有效存續的企業法人或企業非法人，具有較高的社會責任感和良好的商業信譽。
2、意向重整投資人財務狀況與信用良好，具有足夠的資金實力，能夠在約定時間內支付相應資產的交易對價，能夠支持兩家公司合並重整後的生產運營，並提交支持性文件。
3、意向重整投資人較長時間以來，未負有數額較大的到期未清償債務，未涉及作爲被執行人的案件，未被列入失信被執行人名單；最近三年無重大違法行爲，未涉嫌參與重大違法案件。意向重整投資人的控股股東、實際控制人需財務狀況、信用記錄良好，若其控股股東、實際控制人財務狀況、信用記錄不良的，管理人有權認定該意向重整投資人不具備重整投資人資格。
4、符合上述各項條件企業法人或其他組織可作爲意向重整投資人，也可聯合其他符合條件的投資人（包括但不限於型材公司、齊瑞公司的大額債權人），共同參與重整，但需提交聯合體投資協議，書面說明各自的投資方式、角色分工、權利義務等。
5、意向重整投資人向管理人提交重整意向文件或者競價文件，視爲其願意成爲依照本公告參與型材公司、齊瑞公司的重整投資人遴選對象，願意按照本公告及管理人制作的其他相關文件的要求成爲兩家公司的重整投資人及備選重整投資人，並認可經鄒平縣人民法院裁定批準的兩家公司的重整計劃。
（四）盡職調查與保密保證金
1、保證金金額及繳納賬戶
盡職調查與保密保證金數額爲人民幣10萬元。
賬戶名稱：鄒平縣長山型材有限公司管理人
開戶銀行：中國工商銀行股份有限公司鄒平縣長山支行
賬號：6232711613000003254
2、保證金的使用及退還
保證金主要爲擔保意向重整投資人履行對型材公司、齊瑞公司的商業信息及重整信息的保密義務。意向重整投資人成爲合格重整投資人或備選投資人的，保證金可轉換爲投資保證金、投資款項。如繳納盡職調查與保密保證金的投資人未能成爲合格重整投資人、備選投資人或書面退出參與型材公司、齊瑞公司重整，投資人未違反保密義務，在交還獲取的兩家公司的重整資料並承諾繼續履行保密義務的，管理人在五個工作日內全部無息退還保證金。
（五）其他
1、債權人可以作爲意向重整投資人參與此次招募。
2、《投資報名書》包括以下內容：
（1）重整投資人簡介，包括重整投資人個人或者企業情況（包括企業經營情況和股東情況、注冊資本金額、資產總規模等）；
（2）重整投資人資信介紹，說明財務狀況和資金實力，重整投資資金來源的說明，與債務人的產業關聯性及經營管理經驗和優勢（如有），重整投資人以往參與重整投資或者企業並購的經驗（如有）；
（3）附件，包括：企業法人營業執照副本復印件；現行有效的公司章程復印件；法定代表人身份證明原件及身份證復印件；授權委託書原件及受託人身份證復印件；同意參與鄒平縣長山型材有限公司重整投資的決議復印件；聯合體成員之間的聯合投資協議及其他證明資料；
3、報名截止時間：本公告發布之日起即自2018年10月29日至2018年11月29日止，如果期限屆滿仍未有適格投資人的，該公告繼續有效。
（六）管理人聯系方式
地址：山東省鄒平縣長山鎮開元大道273號
電話：0543-4816598 郵箱： chuyunyanls@163.com
施磊律師 18663076775 楚雲燕律師18265316603
鄒平縣長山型材有限公司管理人
二〇一八年十月
