中鋁集團成功發行6億美元境外高級債券

近日，在美元加息預期強烈、俄羅斯烏克蘭地緣局勢反復的復雜市場背景下，中鋁集團財務產權部提早布局、精準研判，抓住短暫有利的市場窗口，成功簿記定價了5年期境外美元高級債券6億美元，票面利率2.95%。中鋁集團本次發行創中鋁系5年期境外債歷史最低利差，是2022年首家實現零新發行溢價的中資企業。

本次債券發行吸引了全球範圍內衆多高質量機構投資者，獲得了極其強勁的訂單需求，參與下單投資者約150位，覆蓋亞洲、歐洲和中東等地區。簿記訂單最高量超45億美元，最終價格收窄40bps，超額認購倍數超7倍，創2022年中資企業最高超額認購倍數，表現出罕見強勁的簿記動能，且訂單簿質量優越，市場化訂單比例超過77%，體現了全球廣大投資者對中鋁集團行業地位和綜合實力的充分認可以及對中鋁集團長遠發展和信用前景的高度信任。

本次境外美元高級債券發行，進一步收緊了中鋁集團境外債券的收益率曲線，爲中鋁集團及所屬企業在國際債券市場上的收益定價及後續融資奠定了堅實基礎，有力提升了中鋁集團的國際形象和影響力。 （唐偉林）