明泰鋁業成功發行可轉債募集資金18億元

近日，明泰鋁業公開發行可轉換公司債券募集資金18億元人民幣全部到達公司賬戶，意味着經過證券融資部及保薦券商近1年的努力工作，公司第四次資本市場融資取得成功。

     爲進一步推動公司跨越式發展， 2018年4月公司董事會決定公開發行可轉換公司債券募集資金，同年5月公司股東大會審議通過了本次發行相關事宜。可轉換公司債券具有債券和股票雙重屬性，對投資者而言既可以自主選擇是否轉換成公司股票而且有利息收益保障，對公司而言債券利率非常低充實運營資金的同時又不會帶來過高的財務成本。

     公司董事會作出決策後，證券融資部立即投入到了緊張有序的申報資料準備工作當中。經過證券融資部及保薦券商的精心準備，公司公開發行可轉換公司債券申請資料於2018年10月被中國證監會受理，並於2018年12月獲得中國證監會發行審核委員會的審核通過。2019年3月7日，公司收到中國證監會核準公開發行可轉換公司債券的正式批文，至此本次公開發行的行政審批工作順利結束。

本次公開發行獲準後，經董事會同意證券融資部隨即啓動了發行工作。4月9日，機構投資者開始網下申購，公司通過上證路演中心就本次發行舉行網上路演，就投資者關心的問題進行了網絡問答。4月10日，原股東優先配售及投資者網上申購同時進行。4月11日，舉行了“明泰鋁業可轉債發行搖號中籤儀式”，網上投資者有效申購戶數爲127萬戶，通過搖號最終有0.03%中籤。4月12日，投資者全部繳款完成。4月16日，募集資金18億元到達公司賬戶，至此本次可轉換公司債券發行工作圓滿完成，這是公司繼2011年首發上市、2015年非公開發行股票和2017年非公開發行股票後第四次資本市場融資。

本次募集資金主要用於公司現有生產線的升級改造，項目產品可用於航空航天、交通運輸工具制造、手機電池殼等領域，市場前景廣闊。該項目的實施將進一步提高公司裝備技術水平，拓展和豐富公司產品線，推動公司向高端裝備制造企業轉型升級，助力成就“百年企業”願景。

（證券融資部  景奇浩）