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繁2020年 3月30日，在歷經近三個月的評選之後，中國資本市場最具權威的評選之一的新財富“最佳資本運作項目”和“董祕金牌榜”名單正式揭曉，安徽楚江科技新材料股份有限公司“並購天鳥高新並募集配套資金”項目榮獲新財富“最佳資本運作項目”獎。同時，公司董事、副總裁、董祕王剛連續兩屆當選新財富“金牌董祕”。
參與本屆“資本運作項目”獎的候選公司中，申報的項目募資金額合計超900億元，最終共有10家公司獲獎。10家公司的總市值達6822.41億元，2019年募資金額共計超83.46億元。公司在並購天鳥高新並募集配套資金7.475億元項目中，方案設計打破常規，實現多贏，入選新財富“資本運作項目”獎。
No.1
項目基本情況
公司以 10.62億元的價格收購江蘇天鳥高新技術股份有限公司 90%的股權，向新材料產業轉型升級邁出堅實的一步。公司以價格 6.22 元/股發行128,054,660股來支付交易對價的 75%，剩餘的25%以現金的方式支付。非公開發行方式募集配套資金7.475億，主要用於碳纖維項目。
No.2
業務亮點
本次資本運作項目打破常規，一石五鳥。通過並購，楚江新材和天鳥高新在資金、技術支持、研發合作、管理經驗、市場開拓等方面形成優勢互補，綜合競爭優勢不斷提升。
主要有以下幾個亮點：
1、收購軍工明星企業
標的公司天鳥高新屬於行業獨角獸，具備IPO申報條件和科創板上市標準。
2、完成配套募集資金
非公開發行募集配套資金7.475 億元，解決碳纖維項目投入資金。
3、國家大基金戰略入股
通過配融，國家軍民融合產業投資基金戰略入股，成爲第二大股東，公司是大基金投資的首家民營企業上市公司。
4、使用募集資金並購
運用募集資金收購鑫海高導控制權，加快公司銅導體戰略實施。
5、鑫海股東參與定增
配融項目與鑫海高導並購項目有機協同，鑫海高導原控制人參與定增，股份立即鎖定，實現換股效果。
同時榮獲新財富的兩項獎，這是資本市場對楚江新材公司治理、信息披露水平、優秀投資者關系管理和資本運作等多方面的充分肯定。
