雲南銅業首次公開市場債券發行工作圓滿完成

　　本網訊  6月3日，雲南銅業在深圳證券交易所面向合格投資者首次發行小公募公司債人民幣5億元獲得成功，這是雲南銅業在公開市場首次發行中長期公司債，是對公司市場認同度的一次完整檢驗。

　　雲南銅業自去年啓動公司債券發行工作以來，上下齊心，共同發力，在短短65天內完成信用等級評定和交易所報批工作，並於9月16日獲得人民幣25億元發行批準額度。首次亮相發行，對今後的市場定價起到至關重要的作用。爲此，財務資產部牽頭組織，在公司證券部、營銷結算部、發展建設部、綜合部等部門的緊密配合下，與承銷商一道廣泛開展宣傳路演，共計完成線上路演4場，現場路演3場，接待投資機構50餘家，與主要合作金融機構開展一對一溝通10次以上。發行當日，投資者認購踊躍，最低報價利率爲3.3%，最終票面利率截標在3.79%，全場認購金額爲發行金額的1.89倍，認購投資者包括建設銀行、招商銀行、中國銀行及其旗下的金融投資公司，也包括博時、易方達、南方、匯添富等知名基金公司，實際發行效果遠遠高於預期。

　　本次公司債的成功發行，不僅使雲南銅業直接融資能力邁上新臺階，爲進一步拓寬融資渠道、降低融資成本、提高公司知名度和信譽度起到良好推動作用；也是財務管理工作突破固有思維、勇於嘗試、提高團隊自信心的一次成功案例。未來，公司財務工作將緊緊圍繞價值創造，進一步解放思想，對標先進，自我革新，自我完善，在公司高質量發展進程中發揮更加積極的作用。（財務資產部）