中國銅加工產業發展現狀與趨勢

中國銅加工產業發展現狀與趨勢

中國有色金屬加工工業協會祕書長、副理事長 章吉林

　　中國銅加工產業總體情況主要表現爲：經濟運行指標平穩，利潤微增，行業整體利潤率仍偏低，但相比2016年有所增加，負債率下降；產量逐年增加，各分品種產量增加；長期處於淨進口，進口替代緩慢。板帶、箔、棒、線均是淨進口，銅管和覆銅板爲淨出口。

　　其中，銅板帶產量逐年增加，產業集中度低。產量排名前20的企業合計產量108萬噸，全國佔比39.7%，產業集中度屬於低集中競爭型，龍頭企業爲安徽楚江科技新材料股份有限公司、寧波興業盛泰集團有限公司，產量均超過10萬噸。進口量近3年有所增加，並且幾乎所有分品種均爲淨進口，銅板帶替代進口形勢嚴峻。產能擴張適度，面向高端，在未來的3~5年內，中國的銅板帶行業會出現一輪轉型升級的發展高潮，逼近世界先進水平，同時會出現幾個國際性先進企業，參與國際競爭。

　　箔材產量逐年增加，產業集中度較高。2017年，銅箔產量40.6萬噸，其中電解銅箔的產量爲33.7萬噸；國內10家電解銅箔企業產量達到26.4萬噸，佔國內電解銅箔總產量的82.5%。箔材近3年進口量逐年增加。2017年進口銅箔13.8萬噸，其中電子銅箔11.84萬噸，電子銅箔中，從我國臺灣地區進口8.4萬噸、韓國進口1.9萬噸。箔材新增產能較快，國產銅箔高端市場佔有率極低。國內衆多銅箔企業將經營重點轉到鋰電池銅箔。然而，海外（外資）銅箔企業在高檔、高性能、特種電子電路銅箔的市場佔有率卻在上升，達到90%以上。覆銅板進口高端，出口低端，貿易額爲淨進口。雖然從2012年起，覆銅板呈現爲淨出口狀態，但出口量逐年減少，進口單價逐年增加，且遠超出口單價，實際貿易額爲貿易逆差。

　　銅棒產量逐年增加，產業集中度較低。銅棒僅有龍頭企業寧波金田銅業（集團）股份有限公司，產量16.3萬噸，產業集中度屬於低集中競爭型。銅棒型材一直爲淨進口，進口量最大的爲黃銅棒。銅棒2017年進口6.2萬噸，出口0.9萬噸，其中黃銅棒及型材進口5.53萬噸。

　　銅管產量逐年增加，兩家龍頭企業金龍精密銅管集團股份有限公司和海亮集團合計產量92萬噸，佔國內總產量的35%，產業集中度較高。銅管爲淨出口。在銅管分品種進口中，外徑超過70毫米的精煉銅管還爲淨進口，2017年進口1.02萬噸，且進口量逐年增加，出口近3年減少。

　　銅線產量逐年增加，產能排名前20的企業合計產能728萬噸，產量528萬噸，7家超過70萬噸，平均綜合產能利用率達72.5%，產業集中度屬於低集中寡佔型。銅線爲淨進口，但近3年進口逐年減少，出口增加。

　　縱觀行業發展面臨的形勢與發展趨勢，一是防範企業金融風險，謹慎投資，避免相互擔保。發改委提出2018年企業債要把風險防範放在工作首位。二是環保具有“一票否決制”，應將環保放在重要位置。廢雜銅進口受限，一系列環保法律出臺，環保事故問責力度加大。三是國際貿易保護主義再度興起，銅加工領域相關重要電子元件、銅板帶箔原料依賴進口，銅管遭遇反傾銷，應強化自主創新。四是產業結構調整步伐進一步加快。銅加工作爲資金和技術密集型產業，融資成本高，大型企業將呈現規模化、國際化發展趨勢，而中小型企業向專業化、特色化發展。五是部分銅加工產業向中西部轉移。隨着西部大開發戰略實施，西部具有勞動力、成本、土地、原料、政策、市場等優勢，國內部分銅加工企業生產基地向中西部轉移。六是新興產業的興起爲銅加工業開闢了新的發展方向。我國新興產業總體上還處於培育時期，銅加工行業應該主動出擊，積極爲新興信息產業、生物產業、新能源、高端裝備制造業和新材料、節能環保等新興產業服務，開發新興產業用銅材，提高產品的附加值，搶佔新興領域高端市場。

　　目前，行業存在的主要問題有：高端產品開發未獲突破，實施進口替代進程緩慢；高端裝備、檢測設備依賴進口；受國內資源、能源、環境、成本等因素剛性制約，我國銅加工國際比較優勢在逐漸下降；部分產品同構性嚴重，導致價格惡性競爭，企業盈利能力不強；銅價走高將對銅加工的長期發展帶來一定影響。

　　針對這些問題，對行業提出的對策建議有：鼓勵自主創新，加強技術研發，促進銅材生產邁向高質量發展階段，趕上並超過國際先進水平；提高裝備國產化水平，避免受制於人；推進兩化融合，提高銅加工業的現代化制造水平；深化供給側結構性改革，鼓勵銅加工產業並購重組，化解過剩產能。