三“措”並舉實施重組 ST南風轉行銅礦開採

銅雲匯 2020-09-30 09:11

9月29日晚間,ST南風公告稱,公司擬通過資產置換、發行股份及支付現金的方式,購買北方銅業100%的股權,並將截至2020年8月31日的主要資產及負債作爲擬置出資產。同時,公司控股股東擬進行股權轉讓。交易完成後,北方銅業將成爲公司全資子公司,公司控股股東將變更爲中條山集團,間接控股股東仍爲山西省國運公司,實際控制人仍爲山西省國資委。

根據交易方案,ST南風將截至2020年8月31日的主要資產及負債作爲擬置出資產,與中條山集團持有的北方銅業79.39%股權中的等值部分進行資產置換;ST南風再以定增及支付現金的方式,向中條山集團支付擬置出資產與北方銅業79.39%股權的差額部分,並向其餘8家北方銅業股東定增購買其所持北方銅業20.61%的股權,發行價格爲2.78元/股。

同時,ST南風控股股東山焦鹽化將所持上市公司25.69%的股權將轉讓給中條山集團。中條山集團同意將與ST南風進行資產置換取得的置出資產,由山焦鹽化或其指定的第三方承接,作爲中條山集團受讓山焦鹽化所持ST南風25.69%股份的交易對價。

最後,ST南風擬向不超過35名特定投資者定增募集配套資金不超過5億元,用於向中條山集團支付現金對價、支付本次交易相關費用等用途,不足部分由ST南風自籌解決。

ST南風表示,本次交易方案中的重大資產置換、發行股份及支付現金購買資產、股份轉讓互爲前提、共同實施,任何一項因未獲得所需的批準(包括但不限於相關交易方內部有權審批機構及相關監管機構批準)而無法付諸實施,則另一項交易不予實施。募集配套資金以重大資產置換、發行股份及支付現金購買資產、股份轉讓的成功實施爲前提,但募集配套資金是否成功不影響其他項目的實施。

ST南風稱,憑借資源優勢和技術優勢,置入資產的盈利能力和資產規模有望在未來進一步提升,爲公司的持續經營提供堅實保障。公開資料顯示,ST南風當前的主要業務爲無機鹽系列產品的生產與銷售,交易完成後,主營業務將變更爲銅金屬的開採、選礦、冶煉及銷售等。

作爲本次交易中的置入資產,北方銅業的主營業務爲銅金屬的開採、選礦、冶煉及銷售等,主要產品爲陰極銅、金錠、銀錠,副產品爲硫酸、硫酸鎳等,業務覆蓋銅業務主要產業鏈。2018年、2019年、2020年1月至8月,北方銅業分別實現淨利潤約5948.92萬元、2.18億元、2.34億元。

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