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繁一、天風期貨：國內銅冶煉廠長單試水報價出爐 明年現貨升水如何看？
12月15日，據市場調研，國內各大冶煉廠長單固定升水廠提試水價紛紛出爐。從產量排名前十銅冶煉廠報價來看，廠提價較今年長單固定升水普遍有所上調，2022年主流長單固定報價試水範圍在升水150-200元/噸之間，優質銅長單試水升水在260元/噸左右。
數據來源：SMM、天風期貨研究所
從2021年零單市場來看，冶煉廠長單固定價格在升水80-100元/噸左右，貿易商固定升水報價在升水60-80元/噸，市場話語權歸於需求方。截至今日，SMM升水銅均價爲升水159.87元/噸，平水銅均價爲升水107.68元/噸。
宏觀壓力持續 基本面持穩 滬銅衝高回落
上周滬銅期價呈衝高回落之勢，這一方面是受中美宏觀經濟環境的變化影響；另一方面則是受供需基本面的影響。
從供應端來看，一方面，當前不管是國內粗銅還是進口粗銅的加工費仍處於五年歷史同期相對較低的位置，且有進一步下滑的可能性，疊加當前的長單談判呈現膠着狀態，可以預計明年的供應或將進一步收緊；另一方面，從當前國內銅精礦冶煉廠的利潤來看，雖利潤有所回落，但仍處於五年歷史同期的高位，利潤的高企將驅動煉企提高生產的積極性，但在當前原料供應收緊的情況下，煉廠產量難有實質性提高。
12月16日，甘肅海亮新能源材料有限公司年產15萬噸高性能銅箔材料項目在蘭州新區舉行開工儀式，這標志着項目的正式落地，海亮智造又一次跨越式發展，朝着成爲“全球有色產業生態引領者"的目標邁進了一大步。
甘肅省政府副省長張錦剛，海亮集團創始人馮海良、董事局主席曹建國等出席。蘭州新區黨工委委員、管委會副主任王洋主持儀式。
海亮集團董事局董事、浙江海亮股份有限公司董事長兼總經理朱張泉代表海亮集團對甘肅省、蘭州市、蘭州新區等各級黨委政府和部門對海亮一直以來的關心指導表示衷心感謝，並表示，海亮將整合優勢資源，全力保證銅箔項目投資強度和進度，全力以赴高效推動項目建設，力爭明年三季度實現一期提前投產，在工程進度上改寫歷史、創造新的海亮紀錄。爲蘭州新區建成西部高端產業集聚區、爲重振“蘭州制造”貢獻一份薄力。
蘭州新區黨工委副書記、管委會主任李東新在致辭中指出，此次投資89億元，規劃建設年產15萬噸高性能銅箔材料項目，是蘭州新區大力實施產業鏈精準招商的又一重大成果。項目的成功落地必將帶動產業鏈上下遊企業加速集聚，在蘭州新區形成全球最大的銅箔材料生產基地，爲全省做強做大新材料、新能源產業提供重要支撐。蘭州新區將以此次項目開工爲契機，進一步着力推動營商環境提升、產業項目集聚、用地效益優化，全方位、全天候、全鏈條服務保障項目土地、用工、能源和審批等方面需求，全力推動項目早竣工、早投產、早見效。
外媒12月14日消息：周二五礦國際（MMG）的LasBambas銅礦與當地社區之間的會議未能如期舉行。
政府提議舉行會議，以避免LasBambas銅礦關閉。但是知情人士表示，會議並未舉行。
周末期間LasBambas銅礦提出更新後的提議，旨在解除道路堵塞，避免銅礦關閉。新的會談原定於周二舉行。但是代表抗議者的丘比維爾卡斯省的法律顧問維克多維拉周一表示，（銅礦的提議）是個笑話，他說抗議者不會開會，也不會（和銅礦人員）見面。這位法律顧問說，其他一些社區從LasBambas銅礦可以獲得每個社區70萬索爾（合約172,584美元）的經濟收益，而他所代表的10個社區卻只能每個社區獲得10萬索爾，合計100萬索爾。他補充說，LasBambas提出僱用居民駕駛卡車運送銅，但給出的薪酬遠低於和該銅礦籤訂服務合同的公司的薪酬。
自11月20日以來，Chumbivilcas省的抗議者一直在封鎖道路，要求LasBambas銅礦提供工作並分享更高的經濟利益。抗議者已經將該公司用於運輸銅的道路堵塞了25天，迫使LasBambas逐步減產，因爲無法將供應進入礦山或將其銅運到海港。
五、安託法加斯塔稱Centinela五年內銅產量可能達到90萬噸
據外電12月14日消息，安託法加斯塔（Antofagasta PLC）公司周二表示，如果Centinela的第二個集中器項目獲得批準，到2026年，五年內銅產量有望達到90萬噸左右。
截止12月14日8時，東南銅業精煉廠陽極銅產量累計達47.29 萬噸，提前17天完成公司下達的47.2萬噸的任務目標。
2021年，精煉廠踏出的每一步都無比堅定，走過的每一天都無比踏實。47.29萬噸，是精煉廠一年來黨建與業務工作雙向融合的深刻見證，是精煉人敢闖敢幹、苦幹實幹的深刻見證。
夢在前方，路在腳下
“2021年到底能不能實現達產達標達效？”所有人都在期待打一場爲尊嚴而戰的翻身仗。年初，精煉廠黨支部提出“兩提兩降一強化”的工作主線，立下“以時保日、以日保月、以月保季、以季保年”的軍令狀，圍繞“提高產量、提高質量；降低成本、降低金屬佔用；強化基礎管理”的工作思路，不斷挖掘釋放產能，奮力完成“先穩產、再高產、爭超產”的目標。
七、力拓取消蒙古23億美元債務爲拿下全球最大銅礦和金礦資源“鋪路”
外媒12月13日消息：周一，礦業巨頭力拓集團表示將注銷蒙古所欠23億美元的債務，以換取其在奧尤陶勒蓋銅礦項目中的份額，並推進該項目進展。此項目多年以來一直受到爭議，備受延誤和成本激增等困擾。
根據12月13日在蒙古政府網站上發布的致總理OyunErdeneLuvsannamsrai的一封信，力拓首席執行官JakobStausholm提出了改進2015年融資協議的條款，來支持銅礦項目地下擴建。力拓表示，注銷債務將加快蒙古開始獲得股息的時間。
力拓在聲明中表示，力拓和綠鬆石山提出了這項提議，“旨在重新建立關系，讓各方共同前進。”這項提議反映了數月的討論結果，將爲蒙古帶來更大的經濟價值，建立更牢固的夥伴關系。
該提議還意味着，在2023年上半年該礦投入運營後，持有該項目股權蒙古國有公司ErdenesOyuTolgoi不會承擔額外債務。
八、祕魯社區拒絕了LasBambas銅礦的提議 威脅抵制進一步的談判
外媒12月13日消息：祕魯封鎖LasBambas銅礦道路的抗議者組織拒絕了銅礦修訂後的提議，稱該提議是個“笑話”，並威脅要抵制進一步的談判。
自2021年11月20日以來，由於抗議者持續封鎖該銅礦運送銅的一條道路，這個祕魯頭號銅礦面臨停產威脅。LasBambas礦的銅產量約佔全球的2%。
代表抗議者的丘比維爾卡斯省的法律顧問維克多維拉周一表示（銅礦的提議）是個笑話，他說抗議者不會開會，也不會（和銅礦人員）見面。
周末期間LasBambas銅礦提出更新後的提議，旨在解除道路堵塞，避免銅礦關閉。新的會談原定於周二舉行。
九、中色股份籤署《印尼阿曼銅冶煉廠項目採購合同》 合同價款5.54億美元
12月13日，中色股份（000758）發布公告，公司與PT AMMAN MINERAL INDUSTRI（以下稱“業主”）籤署《印尼阿曼銅冶煉廠項目採購合同》（以下稱“合同”）。根據合同，公司負責業主在印尼本尼特南部和本尼特灣銅精礦冶煉廠與貴金屬精煉廠項目的設備和材料的採購和供貨工作。
合同的主要內容：
合同概述：公司與業主籤署了《印尼阿曼銅冶煉廠項目採購合同》，業主計劃建設一座年處理90萬噸銅精礦的冶煉廠，冶煉廠分爲兩個獨立的區域，其中冶煉廠在本尼特南部（South Benete），取水設施和港口相關設施在本尼特灣（Benete Bay）。根據合同，公司負責業主在印尼本尼特南部和本尼特灣銅精礦冶煉廠項目的設備和材料的採購和供貨工作。
合同價款：553,880,000美元。
外媒12月13日消息：消息人士表示，主要銅礦和中國冶煉廠已接近就2022年的銅精礦處理和精煉費用(TC/RC)達成協議。
銅礦支付TC/RC給冶煉廠，將銅精礦加工成精煉金屬。中國作爲世界頭號金屬消費國，其冶煉廠和世界主要銅礦在年度談判中達成的價格通常稱爲未來一年的基準，對冶煉廠盈利起到重要作用。消息人士稱，雙方目前報價還相差8美元，冶煉廠的TC報價約爲每噸69美元，銅礦的報價爲61美元/噸，相比之下，上個月時雙方差距高達10.5美元/噸。當時銅礦尋求將Freeport-McMoran商定的今年基準價格59.5美元/噸延長，而冶煉廠的目標是每噸70美元。
如果銅精礦供應增加，冶煉廠談判位置有利，TC/RC就會上漲。來自一家冶煉廠的消息人士稱，一家銅礦願意按照60到63美元之間的位置成交，另一家銅礦的立場也非常相似。而冶煉廠希望提高到70美元或非常接近70美元，因爲這反映了真正的市場平衡。因此談判可能依然很困難。
分析師預計，過去銅精礦緊張導致TC/RC基準連續六年下調，但是2022年供應緊張有望得到緩解，盡管祕魯LasBambas礦的潛在關閉可能會改變市場平衡預測。
12月8日，中國證監會網站披露《關於同意安徽銅冠銅箔集團股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》，中國證監會同意了銅冠銅箔首次公開發行股票並在創業板上市的注冊申請。下一步，該公司將做好新股發行及掛牌上市工作，預計明年1月在深交所創業板掛牌上市。屆時，該公司將成爲安徽省第一家分拆上市的企業。
今年以來，隨着下遊消費電子、新能源汽車、工業控制、通訊等領域終端消費需求持續增長，該公司搶抓機遇，精心組織生產，加快訂單交付。1-11月，該公司銅箔產量完成年度計劃任務的104%，提前1個月完成全年生產任務，銷售收入增長72%，效益增長484%，產銷量、銷售收入及利潤均創下歷史新高，爲“十四五”良好開局奠定了堅實基礎。
在做好生產經營的同時，該公司還加快項目建設，銅陵二期1萬噸項目已順利開工，預計明年底竣工投產，屆時公司將具備年產5.5萬噸各類高精度電子銅箔的能力。
在剛剛結束的2021世界制造業大會上，該公司作爲銅箔行業領先技術進行展品宣傳。該公司已連續榮獲4屆“中國電子材料行業綜合排序50強”和“電子銅箔專業10強”。
