【下周提醒】

周三

00:00 EIA公布月度短期能源展望報告

00:05 紐約聯儲主席威廉姆斯發表演講

04:30 美國至5月5日當周API原油庫存(萬桶)

14:00 德國4月CPI月率終值

20:30 美國4月未季調CPI年率

20:30 美國4月季調後CPI月率

20:30 美國4月未季調核心CPI年率

22:30 美國至5月5日當周EIA原油庫存(萬桶)

22:30 美國至5月5日當周EIA戰略石油儲備庫存(萬桶)

【下周提醒】

周四

待定 歐佩克公布月度原油市場報告

07:50 日本3月貿易帳(億日元)

07:50 日本央行公布4月貨幣政策會議審議委員意見摘要

09:30 中國4月CPI年率

14:00 英國3月制造業產出月率

14:00 英國3月工業產出月率

19:00 英國央行公布利率決議和會議紀要

19:30 英國央行行長貝利召開新聞發布會

20:30 美國至5月6日當周初請失業金人數(萬人)

20:30 美國4月PPI年率

20:30 美國4月PPI月率

22:15 美聯儲理事沃勒發表講話

22:30 美國至5月5日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺)

【下周提醒】

周五

14:00 英國第一季度GDP年率修正值

14:00 英國3月三個月GDP月率

14:00 英國3月制造業產出月率

14:00 英國3月季調後商品貿易帳(億英鎊)

14:00 英國3月工業產出月率

14:45 法國4月CPI月率

20:30 美國4月進口物價指數月率

22:00 美國5月一年期通脹率預期

22:00 美國5月密歇根大學消費者信心指數初值

【Lundin2023年第一季度硫化鎳礦產量同比下降13.01%】外媒5月5日消息，近日，鎳產商（Lundin）倫丁發布2023年第一季度生產報告，Eagle硫化鎳礦產量3724噸，同比下降13.01%（2022Q1: 4281噸），環比減少9.08%（2022Q4: 4096噸）。造成本季度鎳產量減少的主要原因是吞吐量和鎳礦品位降低。第一季度的生產成本和鎳的現金成本高於上一季度（本季度鎳的現金成本爲 2.43 美元/磅），主要受到鎳銷售量下降的影響。

【華控（賓陽）鋁銅新材料項目（一期）項目開工】4月28日，華控（賓陽）鋁銅新材料項目開工。據了解，項目一期佔地面積230畝，總投資24億元，建設年限爲2023年-2026年，項目建設內容包括年產22萬噸無氧光亮銅杆項目、7萬噸精密合金銅線項目、1200萬件光伏新能源用鋁。

【陳學森：中國電解鋁有“天花板”，但配套氧化鋁沒有相應的上限控制】中國有色金屬工業協會在5月4日召開的一季度有色全屬工業運行情況新聞發布會上，中國有色金屬工業協會黨委常委、副會長兼新聞發言人陳學森表示，中國電解鋁有“天花板”，但配套氧化鋁沒有相應的上限控制。今明兩年內若再新增800多萬噸氧化鋁產能，屆時國內建成規模將超過10750萬噸，氧化鋁供應過剩的局面會加劇。國家已明確要求新建擴建氧化鋁項目要有資源相匹配，能源消耗和環保要求更嚴格，赤泥綜合利用水平更高等。希望各單位主動貫徹落實，共同推動氧化鋁行業高質量發展。

【總投資108億元，貴溪月度集中籤約銅等項目10個】5月5日，江西省貴溪市舉行月度招商引資項目集中籤約儀式，4月份籤約項目10個，總投資108億元。2023年1-4月份，貴溪市共籤約項目40個。本次集中籤約共10個項目。包括江西雲盛新材料有限公司董事長賴士浩投資年產10萬噸高精銅及銅合金板帶項目、鬆吉控股（香港）有限公司投資貴溪市新能源產業項目、杭州創達電工材料有限公司投資年產3.5萬噸高端精密銅管項目、香港萬訊集團有限公司投資貴溪萬訊電子終端產業園項目、深圳客商黃相程投資年產5000萬臺LED配套磁性元器件項目、上海艾旋實業有限公司投資年產10萬件銅制工藝品等項目。

【2023年4月國內銅項目進展匯總】不完全統計，截至4月30日，國內12個涉銅項目公布開工、環評審批等情況。其中開工項目2個，包括英聯股份新能源汽車動力鋰電池復合銅箔、復合鋁箔項目。

【江銅國興搬遷新建18萬噸陰極銅節能減排項目順利點火】4月28日，江銅國興“搬遷新建18萬噸陰極銅節能減排項目”點火儀式順利舉行，國興公司、瑞林項目部及江銅監理公司人員共同爲側吹爐點火，現場所有幹部職工共同見證了國興發展史上具有裏程碑意義的一刻。該項目是江銅推動產業優化升級、打造具有全球核心競爭力世界一流企業的重點推進項目，也是煙臺市加快推進新舊動能轉換、落實“退城進園”總體規劃的重點項目。此次項目順利點火，意味着即將進入試生產階段。

【APNI要求銀行爲下遊行業的國家和地方企業家提供資金支持】印尼鎳礦工人協會（APNI）祕書長Meidy Katrin Lengkey表示，印尼政府於2017年開始實施禁止鎳礦出口的政策，並修訂爲2020年第3號法律，即有義務在國內加工採礦產品，包括新許可證和舊合同/協議。不過，梅迪說，出口禁令進行得並不順利，因爲它提出了利弊。之後，印度尼西亞政府通過能源和礦產資源部 長2019年第11號條例於2020年1月1日重新實施鎳礦出口禁令。APNI 希望國家和地方的企業家能夠通過銀行業的資本貸款支持，得到印尼政府的支持。讓國家和地方的企業家不應該只是看客。

【福特與中國企業印尼鎳投資案 美參議員請求調查】美國參議員Marcio Rubio要求美國政府調查福特（Ford）與PT Vale Indonesia和浙江華友鈷業在印尼投資45億美元興建鎳加工廠的計劃。根據路透（Reuter）報導，Rubio於5月3日表示，該合資企業威脅到美國國家安全，並要求美國司法部、國務院、財政部、商務部、國土安全部及證券交易委員會對其展開調查。Rubio在寫給美國國務卿Antony Blinken的信中提到，福特於3月宣布該投資案時，華友對外表示該投資案是一帶一路倡議下的重大投資案。

【艾芬豪礦業：3月份卡莫阿卡庫拉銅礦的銅產量創下歷史新高】據外媒報道，艾芬豪礦業稱，繼2023年2月下旬完成去瓶頸計劃後，卡莫阿卡庫拉銅礦（Kamoa-Kakula）在2023年第一季度生產了93,603噸銅，其中3月份產量達到創紀錄的34,915噸銅。一季度的利潤爲8,200萬美元，而2022年同期爲2,200萬美元。一季度EBITDA爲1.68億美元，而2022年同期爲1.45億美元。卡莫阿卡庫拉銅礦的第三階段擴建計劃將於2024年第四季度進行，該擴建項目完成後，銅產量提高到十年平均每年620,000噸，現金成本爲1.22美元/磅。

【包頭鋁產業園一季度引進億元以上項目17個】接受調研時表示隨着年產10萬噸光伏鋁部件項目的產能爬坡期結束，預計5月份能夠達到滿產狀態，公司現有產能能夠達到月產3萬噸。其中光伏產品的佔比在80%以上。在微科（內蒙古）新材料科技有限責任公司建設現場，20萬噸綠色輕量化高端鋁合金新材料精深加工項目正在做鋼結構吊裝。項目將生產10萬噸太陽能光伏邊框配套產品和2萬噸汽車輕量化產品，後期將把20萬噸高端合金全部進行精深加工，變成新能源光伏配套的組件產品和新能源汽車配套的結構型材以及零部件產品。

【創新新材：新能源汽車輕量化鋁合金材料項目已在雲南開始建廠】格朗吉斯是全球著名的熱交換器軋制鋁材龍頭企業，公司全資子公司雲南創新合金於3月3日與格朗吉斯籤訂《合資合同》，雲南創新合金、格朗吉斯分別向雲南創格新材料進行增資，雲南創新合金、格朗吉斯將分別持有雲南創格新材料51%和49%的股份。雙方將共同管理和運營雲南創格新材料，開展建設年產32萬噸新能源汽車輕量化鋁合金材料項目，是公司戰略布局汽車輕量化領域的重要組成部分，目前已在雲南開始建廠。

【明志科技：擬定增募資用於大型鋁鑄件綠色智能生產線項目】5月5日，明志科技公告，擬定增募資不超過4億元，用於大型鋁鑄件綠色智能生產線建設項目。

【包鋁合金事業部圓滿完成首月華三高導鋁母線生產目標】近日，合金事業部圓滿完成華三高導鋁母線首月1500噸生產目標。據了解，合金事業部於二月末接到華三鋁母線鑄造生產任務。爲高效高質完成生產任務，合金事業部從三月初開始對華雲二廠鑄造車間進行升級改造，並於4月初具備生產條件。

【青島中程：2022年淨利同比減18.64% 公司以鎳礦開發等爲主要業務】近日，青島中程2022年度報告顯示，營收爲8.32億元，同比減47.53%。歸屬於上市公司股東的淨利爲-1.53億元，同比減18.64%。

【厄瓜多爾瓦林薩銅礦取得新發現】索萊瑞斯資源公司（Solaris Resources）證實，其在厄瓜多爾的瓦林薩（Warintza）銅礦項目取得新發現。 公司在瓦林薩東礦牀以南350米處發現第二個礦化更強烈的斑巖中心。 SLSE-28鑽孔在19米深處見礦一直到終孔，典型礦石礦物組合爲黃銅礦-黃鐵礦-輝鉬礦，礦化呈脈狀和浸染狀，與瓦林薩中礦牀的高品位礦段特徵類似。

【江西貴溪：銅企業智能化改造率達80.3%】2022年貴溪市規上工業實現營業收入2725.82億元，比上一年增長12.4%。近日，貴溪市獲評2022年度全省工業高質量發展一類先進縣（市、區）並位居第一，實現連續三年進位趕超。作爲傳統工業強市，貴溪市規上銅加工企業超過百家，年銅原料及銅產品交易量超450萬噸，是全省萬億元有色產業集羣核心區，銅企業智能化改造率達80.3%。引進諾德股份、科力銅業、凱歌新材料等16個項目。目前，該市銅產業集羣涵蓋銅錠、電子銅帶、銅工藝品等300多個品種，形成了上中下遊完備的產品體系，被評爲省五星產業集羣。

【嘉元科技：高端PCB銅箔主要瞄準下遊的優質頭部PCB廠商】5月5日，嘉元科技在投資者互動平臺表示，公司高端PCB銅箔主要瞄準下遊的優質頭部PCB廠商，此類產品技術難度大，附加價值高，毛利水平較好。

【安徽省屬企業一季度電解銅銷量同比增長9.8%】一季度，安徽省屬企業實現工業總產值1369.9億元、工業銷售產值1371億元，同比增長5.1%和6.3%。主要產品產銷兩旺，原煤產量、商品煤銷量同比增長5.4%和5.9%，電解銅產銷量同比增長8.5%和9.8%，汽車產銷量同比增長12.7%和7%，水泥產銷量同比增長13.3%和14.3%。一季度，安徽省屬企業出口產品銷售收入146.7億元，同比增長78%。其中，海螺集團、銅陵有色集團、江汽集團、叉車集團出口產品銷售收入超過10億元。江汽集團一季度出口汽車4.6萬輛，同比增長97.1%。

5月4日BDI(波羅的海幹散貨運價指數)報1545點，較上一交易日下跌13點，跌幅0.83%。

【山東南山鋁業將在印尼新建電解鋁廠】山東南山鋁業計劃在其位於印度尼西亞Galang Batang經濟特區的生產基地建立一家電解鋁工廠，投資額爲8.78億美元（60.7億元人民幣）。電解鋁主要用於電源。在新工廠，南山鋁業將生產鋁錠，主要面向南亞市場和東南亞國家聯盟地區。該工廠的年產量將達到250，000噸。

【明泰鋁業公司新添一家智能工廠，加快數字化轉型步伐】近日，公司旗下的河南泰鴻新材料有限公司獲評河南省智能工廠，通過智能工廠建設，以點帶鏈，帶動公司內部整個生產鏈條的數字化轉型，以鏈帶面，推動集團公司的智能化發展。截至目前，公司已擁有1個國家級智能制造示範生產基地，6個省級智能示範工廠。

【Glencore通過Aluminji的1.412億美元綠色項目提升鋁市場地位】外媒5月5日消息，總部位於波斯尼亞的鋁生產商Aluminij已與嘉能可（Glencore）和Duferco籤署協議，生產100%的綠色鋁產品。根據與Glencore的協議，將建造一座60兆瓦（MW）的太陽能發電廠和一座鋁回收設施。據報道，這筆交易的總價值爲2.5億波斯尼亞馬克（1.412億美元）。Aluminji首席執行官兼創始人Amir Gross Kabiri表示，與Duferco的協議將包括爲汽車行業和鋁線制造建造一個新的綠色鋁制造設施。這兩個項目預計將於2025年完成。

【來賓廣投銀海鋁330kA電解槽節能改造項目圓滿完成啓槽復產工作】5月4日9:30時，隨着火紅的電解質順利灌入435#電解槽內，標志着來賓廣投銀海鋁330kA電解槽節能改造項目順利完成啓槽復產工作。公司330kA電解槽節能改造項目主要採用國內最新低電壓、低水平電流的節能新式陰極結構技術和節能內襯技術，行業內最先進的網絡化自均衡母線技術，節能、環保型上部結構技術，以及新型鋁電解窄幅雙模槽控技術等對電解槽系列進行全方位的綠色節能低碳升級改造。

【Egyptalum九個月淨利潤同比增長132%，超過2023財年目標】外媒5月3日消息，埃及鋁業公司（Egyptalum）宣布，在2022年7月至2023年3月期間，該公司錄得淨利潤（稅後）39.16億埃及鎊。有趣的是，該公司的淨利潤在短短9個月內就超過了其30.2億美元的年度目標，同比飆升131.94%。 

【Alba2023年第一季度收入下降19%】外媒5月5日消息，除中國外全球最大的鋁冶煉廠Bahrain鋁業報道，Alba在截至3月31日的2023年第一季度實現利潤1.262億美元（4750萬文萊元）。利潤同比減少68%，從3.904億美元（1.468億文萊元）。銷售收入下降了19%，2023年第一季度爲9.84億美元（3.7億文萊元），而一年前爲12.1億美元（4.55億文萊元）。

【阿根廷唯一原鋁生產商Aluar Aluminio Argentino與Bomchil合作發行價值1億美元的票據】外媒5月5日消息，阿根廷共和國唯一的原鋁生產商Aluar Aluminio Argentino已聘請Bomchil發行價值1億美元的票據。自成立以來，Aluar由於不斷的投資計劃，它的鋁產能增加了兩倍，達到14萬噸。這家鋁業公司使其能夠向美國等國家出口其餘的70%，同時向當地市場提供約30%的總產量，包括美國、巴西、日本和德國。Aluar的大部分業務都在初級部門進行，其馬德林港工廠的原鋁產能爲每年46萬噸。

【伊朗2022年第四季度氧化鋁年產量下降2%】外媒5月4日消息，根據伊朗礦業和採礦業發展與革新組織（IMIDRO）的最新報告，伊朗在過去的1401年（截至2023年3月20日）生產了225，942噸氧化鋁。這反映了比去年下降2%，盡管前九個月（2022年3月21日至12月21日）一直呈增長趨勢。根據IMIDRO分享的數據，伊朗2022年3月至12月的氧化鋁產量爲176，239噸，同比增長1%，高於175，284噸。在伊朗歷年的最後一個季度，伊朗的氧化鋁產量環比下降13.40%，從57,394噸降至49,703噸，而第三季度的產量環比增長1.50%。

【非洲&亞洲氧化鋁產量2023年3月增長3%，但第一季度環比下降】外媒5月5日消息，根據國際鋁業協會的數據，2023年3月，非洲亞洲（中國除外）的氧化鋁產量爲107萬噸，按月增加2. 88%。3月份產量增長，此前一個月產量下降7.06%，從111.9萬噸降至104.0萬噸。但非洲亞洲（中國除外）三個月（2023年第一季度）的總產量環比從343.9萬噸小幅下降6.11%至322.9萬噸。按年計算，季度產量從331.2萬噸下降2.51%。

【全球錫礦僅夠靜態開採17年】從雲南省個舊市有關部門獲悉，經過上百年大規模開採，我國錫礦主產區正面臨資源枯竭、錫礦品位下降等問題，目前全球錫礦僅夠靜態開採17年。

【LME期銅上漲近1%，但是本周仍然略有下跌】周五倫敦金屬交易所（LME）期銅強勁反彈。截至格林尼治時間1601，LME三個月期銅上漲0.9%，報每噸8,568.50美元。盡管周五反彈，但是5月份第一周倫銅仍下跌28美元或0.33%。這也是連續第三周下跌，此前兩周分別下跌192.5美元（2.2%）和237美元（2.6%）。4月份，倫銅下跌398美元或4.4%，創下去年6月份以來的最大單月跌幅，反映出市場持續擔心西方經濟體經濟陷入衰退，美國銀行業持續面臨壓力，給包括銅在內的基礎金屬市場帶來壓力。

【COMEX銅價上漲0.5%，但是周線連續第三周下跌】周五，芝加哥商品交易所（COMEX）的銅期貨上漲，主要因爲美國就業數據強勁提振投資者風險偏好。不過由於本周初銅價下跌，周線圖上仍然連續第三周收出陰線，反映出對美國銀行業危機可能導致經濟放慢以及中國金屬需求疲軟的擔憂。截至收盤，銅期貨上漲1.95美分到2.15美分不等，其中成交最活躍的2023年7月期銅報收3.883美元/磅，較上個交易日上漲2美分或0.52%。7月期銅的交易區間爲3.8225美元到3.906美元。本周期銅下跌0.19%，這是連續第三周下跌，也是五周來第四次下跌。之前兩周分別下跌2.41%和1.97%。

【美國CFTC：COMEX黃金看漲情緒創14個月新高，COMEX銅看跌情緒創八個月新高】美國商品期貨交易委員會（CFTC）：5月2日當周，投機者所持COMEX黃金淨多頭頭寸增加14,642手合約，至147,816手合約，創約14個月新高。所持COMEX白銀淨多頭頭寸增至27,131手合約，創最近15周新高；所持COMEX銅淨空頭頭寸增至15,667手合約，創最近逾八個月新高。所持NYMEX鉑金淨多頭頭寸降至21,337手合約，所持NYMEX鈀金淨空頭頭寸降至5,385手合約。

隔夜(5月5日)LME電子盤報價金屬報價
銅收盤報8576($)上漲41;
鋁收盤報2321($)上漲25.5;
鋅收盤報2677($)上漲50.5;
鉛收盤報2117.5($)下跌9.5;
鎳收盤報24720($)上漲720;
錫收盤報26050($)上漲295。

5月5日美國原油(WTI)主力合約收上漲2.73美元，收盤報71.32美元/桶。

5月5日美元指數(USDX)收盤報101.28點，較上一交易日下跌0.16點。

【SHFE夜盤收盤_基本金屬】

滬銅主力漲0.56%,報66960元/噸

滬鋁主力漲0.93%,報18480元/噸

滬鉛主力持平,報15315元/噸

滬鋅主力漲1.63%,報21490元/噸

滬鎳主力漲1.13%,報185340元/噸

滬錫主力漲0.82%,報208480元/噸

【LME夜盤收盤】

LME銅漲0.53%,報8580.0美元/噸

LME鋁漲1.11%,報2321.0美元/噸

LME鉛跌0.94%,報2107.0美元/噸

LME鋅漲2.08%,報2681.0美元/噸

LME鎳漲2.94%,報24705美元/噸

LME錫漲1.15%,報26050美元/噸

5月4日CRB指數收盤報256.81點，較上一交易日上漲0.25點。