【2023年2月份再生鋁企業成本利潤調研】據對山東市場再生鋁企業的成本模型監測，2月份企業利潤情況出現好轉，企業平均利潤471.6元/噸，環比上漲140.6元/噸。具體來看，2月份大塊機鋁均價14420元/噸，同比跌12.77%，環比漲2%，ADC12月均價與大塊機鋁月均價差4540元/噸，環比縮小41.25元/噸，縮小0.9%。原料成本的上升，但廠家成品報價上漲幅度增大，使得廠家利潤情況環比有所好轉。2月份整體廠家接單情況偏弱，價格隨行就市，受到成本的影響廠家報價上漲。

【安泰科：2023年2月國內精錫產量通報】安泰科對國內21家冶煉廠（涉及精錫產能32萬噸，總產能覆蓋率97%）產量統計結果顯示，2023年2月上述企業精錫總產量爲14197噸，環比下滑2.4%，同比上漲5.1%。分地區看，2月除華東、華中地區外，西南、華南、華北地區環比均不同程度下滑，下滑幅度分別爲5.3%、69.1%和25.9%；華東環比增長16.4%，華中地區冶煉廠實現復產。據了解，受原料供應持續趨緊影響，目前40度錫精礦加工費再度下調至13000-13500元/噸上下。這是直接影響2月冶煉廠產量減少的主因之一。原因還有當前下遊需求恢復不及預期及2月一些廠檢修還未完成或剛剛恢復。

【安泰科：2023年2月國內精鉛生產情況通報】安泰科對國內主要鉛冶煉企業（涉及原生鉛產能372萬噸、再生鉛產能578萬噸）產量統計結果顯示，2023年1-2月，樣本企業精鉛產量75.2萬噸，同比增長5.7%。其中，原生鉛產量同比增長12.1%至43.5萬噸，再生鉛產量同比下降1.9%至31.7萬噸，佔精鉛產量的42.2%。2月份，樣本企業生產精鉛37.9萬噸，同比增加15.4%，環比增加約6000噸。其中原生鉛產量21.8萬噸，同比增長16.3%，環比增加約1000噸；再生鉛產量16.1萬噸，同比增長14.2%，環比增加約5000噸，佔當月精鉛產量的42.5%。（安泰科）

【天山鋁業：擬19.2億元投建年產 20 萬噸電池鋁箔項目 】天山鋁業公告，擬19.2億元投建年產 20 萬噸電池鋁箔項目。

【安泰科：2023年2月國內精鋅生產情況通報】對國內53家冶煉廠（涉及產能646萬噸）產量統計結果顯示，2022年1-2月樣本企業鋅及鋅合金產量爲93.3萬噸，同比增加4.7%。2月份單月產量爲47.4萬噸，同比增加8.3%，環比增加1.4萬噸，日均產量環比增加14.1%。修正後的2023年1月份樣本總產量爲46.0萬噸，同比增加1.3%。2月份，春節假期結束，以雲南、四川、內蒙古等地的冶煉廠檢修復產爲主，總體開工率顯著提升，另有部分冶煉廠受2月生產天數影響，產量略有下降。整體來看，2月份的產量達到近年來歷史同期較高水平。

【中孚實業：廣元林豐、廣元中孚合計50萬噸/年電解鋁產能已全部啓動完成並恢復正常生產】中孚實業公告，截至2023年3月10日，廣元林豐、廣元中孚合計50萬噸/年電解鋁產能已全部啓動完成並恢復正常生產。

【LME庫存】

銅庫存71725噸，減少650噸

錫庫存2700噸，減少30噸

鉛庫存25275噸，減少300噸

鋅庫存38450噸，減少300噸

鋁庫存548375噸，減少2800噸

鎳庫存44064噸，增加654噸

【LME注銷倉單】

銅注冊倉單43900，注銷倉單27825;

錫注冊倉單2165，注銷倉單535;

鉛注冊倉單20750，注銷倉單4525;

鋅注冊倉單36050，注銷倉單2400;

鋁注冊倉單427075，注銷倉單121300;

鎳注冊倉單40140，注銷倉單3924。

【哈薩克斯坦最大銅生產商2022年銅產量增加27%】外電3月10日消息，哈薩克斯坦最大的銅生產商KAZ Minerals最新發布的報告顯示，該國2022年銅產量較2021年的29.9萬噸增長27%，至38萬噸。該公司在一份聲明中表示：“Aktogay銅礦產量2022年增加64%，至22.7萬噸，2021年爲13.8萬噸。”該公司2022年黃金產量爲17.1萬盎司，較2021年的16.7萬盎司增加2%。KAZ Minerals去年白銀產量爲376.8萬盎司，鋅產量爲4.7萬噸，2021年兩者產量分別爲341.7萬盎司和4.65萬噸。

【 鑫峯年產50萬噸再生鋁合金高端智能化產業項目開工】近日，梧州市2023年一季度重大項目開竣工活動暨鑫峯年產50萬噸再生鋁合金高端智能化產業項目開工儀式在梧州臨港經濟區舉行。本次參加一季度開竣工活動的項目共有62項，總投資298億元，年度計劃投資82億元，涵蓋新能源、基礎設施、社會民生等多個領域。

【滬鎳期貨主力合約10日吸金6億元】3月10日，國內商品期貨市場資金顯著流入滬鎳期貨。截至15:00，滬鎳期貨主力合約日內獲得6.00億元資金流入，成爲當日獲得資金流入量最大的商品期貨。

【03月10日上期所基本金屬倉單】

銅期貨倉單121826噸，較前一日減少7296噸;

鋁期貨倉單221097噸，較前一日增加180噸;

鋅期貨倉單54292噸，較前一日減少22噸;

鉛期貨倉單45589噸，較前一日增加2013噸;

鎳期貨倉單1215噸，較前一日減少6噸;

錫期貨倉單8552噸，較前一日增加170噸。

【上期所基本金屬本周庫存】

銅期貨本周庫存214972噸，較上周減少26008噸；

鋁期貨本周庫存310888噸，較上周增加8289噸；

鋅期貨本周庫存123894噸，較上周增加218噸；

鉛期貨本周庫存49492噸，較上周增加1969噸；

鎳期貨本周庫存4345噸，較上周增加1461噸；

錫期貨本周庫存9106噸，較上周減少48噸。

3月10日上證指數收盤報3230.08點，較上一交易日下跌46.01點。

今日(3月10日)上海期貨金屬報價
滬銅當月收盤報68850下跌360;
滬鋁當月收盤報18240下跌245;
滬鋅當月收盤報22825下跌375;
滬鋁三月收盤報18275下跌235;
滬銅三月收盤報68790下跌530;
滬鋅三月收盤報22820下跌365;
滬鉛當月收盤報15120下跌25;
滬鉛三月收盤報15165下跌25;
滬鎳當月收盤報181800下跌7120;
滬鎳三月收盤報177800下跌7150;
滬錫當月收盤報187200下跌7290;
滬錫三月收盤報186900下跌7510。

今日(3月10日)上海華通（上午）金屬報價
1#銅均價報69015下跌305;
A00鋁均價報18280下跌230;
高純鋁均價報18330下跌230;
0#鋅均價報22910下跌380;
1#鋅均價報22790下跌380;
1#鉛均價報15150漲跌0;
1#鎳均價報185250下跌7850;
1#錫均價報187050下跌8750。

【中汽協：中國2月份汽車銷量同比增長13.5%】中汽協：2月，汽車產銷分別完成203.2萬輛和197.6萬輛，環比分別增長27.5%和19.8%，同比分別增長11.9%和13.5%。1-2月汽車銷量同比下降15.2%，上年同期增長7.5%。

【Vedanta Lanjigarh是印度第一家獲得煅燒氧化鋁測試ISO 17025:2017認證的公司】據外媒報道，韋丹塔有限公司（Vedanta Limited）位於印度Odisha的Lanjigar氧化鋁精煉廠上個月宣布，其內部實驗室獲得了官方認證，這是印度首個認證，證明其能夠測試煅燒氧化鋁的所有相關物理和化學參數。這標志着許多公司在不懈追求卓越運營方面取得了新的重大成就。國家測試和校準實驗室認證委員會（NABL）向Vedanta Lanjigarh的質量控制和實驗室頒發了ISO 17025:2017認證，以滿足對合格煅燒氧化鋁測試至關重要的專業要求。

【雲南銅業已形成西南、東南、北方三大冶煉基地】雲南銅業近期接受機構調研時表示，公司所屬的冶煉企業主要有西南銅業、東南銅業、赤峯雲銅、滇中有色、易門銅業等企業。公司經過多年的發展和積澱、科學的布局，已形成西南、東南、北方三大冶煉基地。西南冶煉基地的西南銅業和滇中有色採用艾薩爐、易門銅業採用底吹爐；東南冶煉基地的東南銅業採用“雙閃”閃速爐；北方基地的赤峯雲銅採用擁有自主知識產權的連吹爐。公司三大冶煉基地，通過多種冶煉工藝技術齊頭並進發展，使得公司在生產組織及冶煉過程中可以合理調配，提高原料適應性，降低成本。

【雲南銅業：今年進口銅精礦採購長單合同銅冶煉加工費較去年有所增長】雲南銅業近期接受機構調研時表示，公司加工費使用長單、現貨等模式，其中進口銅精礦採取TC/RC結算，採取年度談判、季度談判等方式。2023年，公司籤訂的進口銅精礦採購長單合同的銅冶煉加工費較2022年有所增長。

【立中集團：公司硅鋁彌散合金可用於制造芯片外部的封裝殼體】立中集團3月10日在互動平臺表示，公司的硅鋁彌散合金具有低膨脹、高導熱、低偏析等特點，可用於制造芯片外部的封裝殼體。

今日(3月10日)中鋁報價金屬報價
華東鋁錠收盤報18230下跌230;
華南鋁錠收盤報18250下跌250;
西南鋁錠收盤報18180下跌330;
中原鋁錠收盤報18310下跌80;
山東氧化鋁收盤報2800漲跌0;
河南氧化鋁收盤報2950漲跌0;
山西氧化鋁收盤報2950漲跌0;
貴州氧化鋁收盤報2800漲跌0;
廣西氧化鋁收盤報2800漲跌0。

今日(3月10日)南海有色金屬報價
佛山A00鋁均價報18540下跌240;
佛山電解銅均價報68850下跌200;
廣西雲南0#鋅*均價報21280下跌290;
佛山A00鋁*均價報17240下跌240;
廣西雲南貴州1#鋅*均價報21210下跌290;
廣西雲南0#鋅均價報22940下跌310;
佛山電解銅*均價報64750下跌150。

今日(3月10日)上海現貨(SMM)金屬報價
1#電解銅均價報69015下跌305;
A00鋁均價報18230下跌230;
1#鉛錠均價報15050漲跌0;
0#鋅錠均價報22860下跌380;
1#錫均價報187000下跌8750;
1#電解鎳均價報185200下跌7850;
1#銅升貼水均價報95上漲30。

今日(3月10日)廣東南儲華南報價金屬報價
1# 陰極銅均價報68910下跌370;
A00鋁均價報18260下跌240;
1#鉛錠均價報15050漲跌0;
0#鋅錠均價報22700下跌400;
1#電解鎳均價報188500下跌6200;
1#錫錠均價報187000下跌8750;
1#鋅錠均價報22610下跌400;
1# 陰極銅升貼水均價報35上漲35;
A00鋁升貼水均價報-5上漲5;
0#鋅升貼水均價報0下跌5。

【安徽立興鋁業預計2023年銷售額18億元】公司預計2023年將實現銷售額18億元，2025年公司完全達產後，可實現年產20萬噸航空、高鐵、汽車鋁合金新材料、120萬只輕量化輪轂產品，年產值可達60億元。

【銅陵有色：米拉多銅礦2月出礦量突破200萬噸】米拉多銅礦2月份生產經營形勢喜人，出礦量、選礦處理量雙雙突破200萬噸；生產銅精礦含銅、含金、含銀分別爲月計劃的120.05%、154.43%、187.53%；2023年第2船（總第37船）銅精礦順利運往國內。年初，該礦制定銅量增產激勵措施，編制了銅量增產計劃方案，並召開了以“全力增產增效”爲主題的專題會議，對2023年的生產經營情況和生產現狀進行深入分析，將產量指標重新進行了細化和分解，從採、選各環節制定多項保證措施，建立重點措施推進情況月度匯報制度，確保各項工作有效推進，力爭多幹多超。

【龍電華鑫華東總部二期年產2.8萬噸高性能銅箔項目開工】3月9日下午，南京市溧水區制造業項目全周期見證觀摩暨龍鑫科技二期年產2.8萬噸高性能銅箔項目開工活動在子公司龍鑫科技二期項目現場隆重舉行。據悉，經過充分的市場評估和論證，龍電華鑫控股集團決定啓動項目二期建設，項目規劃產能2.8萬噸，建設4條4-8微米高性能銅箔生產線，建成投產後，龍鑫科技將具備年產約6萬噸高性能銅箔能力。

【亞太科技：計劃未來三到五年實現約40-50萬噸高性能鋁擠壓材產能】近期亞太科技在接受調研時表示，公司計劃在未來三到五年實現約40-50萬噸的高性能鋁擠壓材產能、300-500萬套高強度輕量化系統鋁制零部件產能的規模布局。

今日(3月10日)上海現貨金屬報價
鋁均價報18230下跌230;
鋁升貼水均價報-40上漲10;
銅均價報68990下跌350;
銅升貼水均價報90上漲50;
0#鋅均價報22860下跌380;
0#鋅升貼水均價報10上漲10;
1#鋅均價報22790下跌380;
1#鋅升貼水均價報-60上漲10;
鉛均價報15050漲跌0;
鎳均價報185400下跌8100;
錫均價報187000下跌8750。

【金川集團電解鎳出廠價】金川集團3月10日金川鎳出廠價上海：186550元/噸，金昌：186000元/噸，跌7000元/噸。

今日(3月10日)廣東南儲上海金屬報價
A00鋁均價報18210下跌230;
1# 陰極銅均價報68950下跌370;
0#鋅均價報22860下跌380;
1#鋅均價報22790下跌380;
1# 陰極銅升貼水均價報75上漲35。

【Vedanta獲得了煅燒氧化鋁測試的ISO 17025：2017認證】外媒3月9日消息，國家測試和校準實驗室認可委員會（NABL）向Vedanta鋁業的質量控制和實驗室頒發了ISO 17025：2017認證，以滿足合格的煅燒氧化鋁測試所需的專業要求，這在印度，是首例。Vedanta有限公司氧化鋁業務CEO GG Pal先生表示“Vedanta的努力是爲了在業務的各個方面實現卓越的運營和質量，其願景是將我們自己建成世界上最好的氧化鋁精煉廠之一。”

今日(3月10日)長江有色金屬報價
1#銅均價報69060下跌360;
A00鋁均價報18230下跌220;
1#鉛均價報15125下跌25;
0#鋅均價報22850下跌380;
1#鋅均價報22750下跌380;
1#錫均價報187000下跌8500;
1#鎳均價報186300下跌8600。

【惠譽：祕魯的礦業公司面臨物流中斷和持續抗議的風險】外媒3月9日消息，惠譽評級（Fitch Ratings）周四表示，在祕魯經營的礦業公司面臨“重大風險”，該國是全球第二大銅生產國，但礦業公司的抗議和封鎖持續不斷。惠譽警告稱，可能存在供應短缺和礦石運往港口的物流問題。惠譽表示，由於缺乏供應，以及將產品運往祕魯太平洋沿岸港口的問題，Buenaventura和Volcan兩家僅在祕魯的礦業公司可能面臨特別高的中斷風險。不過，這兩家公司均表示，擁有多項大宗商品業務和堅實流動性，應該能夠在困難有限的情況下進行向沿海地區的發貨。

【中鋁國際扭虧背後：財務費用銳減 業務增長持續性存疑】3月7日，中鋁國際披露2022年年報，公司實現營業收入236.97億元（單位：人民幣，下同），同比下降0.84%；淨利潤1.13億元，上年同期虧損10.7億元，同比扭虧，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨虧損4.26億元。扭虧爲盈的年報成績單的確令人眼前一亮，目前中鋁國際的扭虧爲盈背後，是費用的減少所致。而從業務端來看，2023年建築建材行業整體需求有望迎來提升是其增長持續最大看點。

【礦業巨頭面臨銅礦業務擴張的另一大難題】由於綠色能源轉型，全球對銅的需求不斷上升，礦業巨頭們正爭相吸引和留住工人，尤其是在美國。盡管監管部門阻撓和供水一直是採礦業面臨的歷史挑戰，但獲得人才也成爲另一個令人擔憂的問題。Freeport-McMoRan（自由港-麥克莫蘭）公司的美國銅產量在2022年底下滑，該公司預計今年將下降1%，因在銅需求上升時缺乏人才。

【股市開盤】

中國上證綜指開盤下跌20.58點，跌幅：0.63%，報3255.51點；

中國深證成指開盤下跌66.33點，跌幅：0.57%，報11513.66點；

中國滬深300指數開盤下跌28.05點，跌幅：0.7%，報3991.8點；

中國創業板指數開盤下跌6.09點，跌幅：0.26%，報2366.59點；

中國科創50指數開盤下跌7.4點，跌幅：0.74%，報990.9點。

【人民幣中間價上調11點】人民幣中間價報6.9655，上調11點，上一交易日中間價報6.9666，在岸人民幣上一交易日收報6.9699。（央行）

【SHFE開盤_基本金屬行情】

滬銅主力跌0.01%,報69300;

滬鋁主力跌0.10%,報18500;

滬鉛主力跌0.07%,報15170;

滬鋅主力漲0.27%,報23315;

滬鎳主力跌1.79%,報183720;

滬錫主力跌1.28%,報191900。

3月9日BDI(波羅的海幹散貨運價指數)報1379點，較上一交易日上漲52.00點，漲幅3.92%。

【周四市場熱點回顧】

統計局：2月份CPI同比漲幅回落　PPI同比繼續下降

銀保監會部署開展爲期六個月不法貸款中介專項治理行動

全國多省推出汽車補貼政策

拜登6.9萬億財年預算案出爐

拜登預算案：通脹料將降溫 失業率會出現升高

國際能源署警告稱歐洲應爲能源價格進一步上漲做好準備

美國上周初請失業金人數意外反彈

日本國會衆議院批準植田和男出任日本央行新任行長

巴拿馬政府和第一量子就Cobre Panama銅礦運營合同達成一致

2月中國電解鋁行業加權平均完全成本下降至16983元/噸

德國Speira公司將關閉Rheinwerk鋁冶煉廠

必和必拓：預計2023年鎳市將再現供過於求

隔夜內外盤金屬下跌爲主，倫鎳跌幅超3%

隔夜(3月9日)LME官方報價金屬報價
北美鋁合金收盤報2337($)上漲3;
鋁合金收盤報2094($)上漲2;
鎳收盤報23225($)下跌275;
鉛收盤報2076($)下跌11;
銅收盤報8808($)下跌2;
錫收盤報23005($)下跌490;
鋅收盤報2967.5($)下跌22.5;
原鋁收盤報2291($)上漲2.5。

【今日關注】

09:00 全國人民代表大會第三次全體會議舉行

11:00 日本央行公布利率決議

14:30 日本央行行長黑田東彥召開新聞發布會

15:00 德國2月CPI月率終值

15:00 英國1月三個月GDP月率

15:00 英國1月季調後商品貿易帳

15:00 英國1月制造業產出月率

15:00 英國1月工業產出月率

15:45 法國1月貿易帳

21:30 加拿大2月就業人數

21:30 美國2月失業率

21:30 美國2月季調後非農就業人口

23:00 德國總理朔爾茨會見歐洲央行行長拉加德

次日02:00 美國至3月10日當周石油鑽井總數

【雲南銅業：今年進口銅精礦採購長單合同銅冶煉加工費較去年有所增長】 公司加工費使用長單、現貨等模式，其中進口銅精礦採取TC/RC結算，採取年度談判、季度談判等方式。2023年，公司籤訂的進口銅精礦採購長單合同的銅冶煉加工費較2022年有所增長。

【COMEX期銅略有反彈，因美元疲軟】周四，芝加哥商品交易所（COMEX）的銅期貨連續第二日上漲，主要是受到美元疲軟的支持。截至收盤，銅期貨上漲0.85美分到1.3美分不等，其中成交最活躍的2023年5月期銅報收4.039美元/磅，較上個交易日上漲1.2美分或0.3%。5月期銅的交易區間爲4.0085美元到4.055美元。周四數據顯示，上周美國初請失業金人數增長，令人期待美聯儲可能會選擇不那麼激進的加息模式，這有助於美元匯率走軟。

隔夜(3月9日)LME電子盤報價金屬報價
銅收盤報8865($)上漲5.5;
鋁收盤報2320($)下跌42;
鋅收盤報2978($)上漲3;
鉛收盤報2081.5($)下跌7.5;
鎳收盤報23215($)下跌710;
錫收盤報23450($)下跌155。

3月9日美元指數(USDX)收盤報105.27點，較上一交易日下跌0.42點。

3月9日美國原油(WTI)主力合約收下跌0.91美元，收盤報75.62美元/桶。

【SHFE夜盤收盤_基本金屬】

滬銅主力漲0.07%,報69350元/噸

滬鋁主力跌0.05%,報18505元/噸

滬鉛主力跌0.10%,報15165元/噸

滬鋅主力漲0.54%,報23375元/噸

滬鎳主力跌1.49%,報184290元/噸

滬錫主力跌1.12%,報192210元/噸

【LME夜盤收盤】

LME銅跌0.31%,報8832.0美元/噸

LME鋁跌1.69%,報2320.0美元/噸

LME鉛跌0.29%,報2083.0美元/噸

LME鋅漲0.02%,報2975.5美元/噸

LME鎳跌3.03%,報23200美元/噸

LME錫跌1.29%,報23300美元/噸

3月8日CRB指數收盤報267.02點，較上一交易日下跌2.56點。