【全國最大鉛鋅礦在新疆啓動開發建設】全國儲量最大的鉛鋅礦——新疆和田火燒雲鉛鋅礦正式啓動開發建設，將通過3—5年的發展期，建成世界級鉛鋅產業基地，打造千億級綠色礦業產業集羣。3月26日，包括地質勘查、智能礦山、金屬冶煉、安全環保、管道運輸、高原凍土施工等領域的專家院士齊聚和田，就火燒雲鉛鋅礦開發建設過程中的“痛點”“難點”問題展開研討，並對開發建設方案進一步優化、提升，這也正式拉開了火燒雲鉛鋅礦開發建設的序幕。新疆明確提出，依託火燒雲鉛鋅礦，再造一個千億級產業集羣，並對火燒雲鉛鋅礦開發建設列出時間表：一年轉採，兩年完成勘探，三年礦山與冶煉廠達產，五年下遊產業年產值不低於150億元。

【西澳曼加隆銅鎳鉑族金屬礦進展】德瑞諾特資源公司（Dreadnoutht Resources）宣布，與第一量子礦產公司（First Quantum Minerals）合作在西澳加斯科因地區的曼加隆（Mangaroon）銅鎳鉑族金屬項目沿走向長45公裏的馬尼（Money）侵入體內圈定了5個強烈電磁導體。第一量子公司承諾，從7月起，將鑽探1000米以獲得該項目70%的股份。該項目礦化類型與金川相似。

【西澳西南銅鎳鉑族金屬礦進展】查理斯礦業公司（Chalice Mining）和文圖雷礦產公司（Venture Minerals）在西澳州西南部的西南（South West）項目圈定了兩個新的銅鎳鉑族金屬靶區。其中一個位於之前未驗證的索爾（Thor）靶區的北部，另外一個位於項目的東部，鄰近澳丁（Odin）遠景區。用於收集地球化學數據的空氣鑽已經完成。該項目位於西伊爾岡省，已發現了胡裏馬爾巨型礦牀。查理斯公司可獲得該項目71%的股份。

【INSG：世界礦山鎳產量大幅增長】國際鎳研究小組（INSG）的最新數據顯示，盡管去年12月份產量總體下降，但今年1月份全球鎳產量同比大幅增長22%。 按照目前的速度，礦山鎳產量有望超過每年320萬噸。產量飆升主要是因爲印度尼西亞產量持續增長，1月份同比增速超過40%。一月份精煉鎳需求量環比萎縮5%，同比增長2%。蒙特利爾資本市場指出，1月份的數據相當於年需求量爲280萬噸，視消費量過剩25.5萬噸。關鍵材料市場情報企業PB公司（Project Blue）稱，亞洲時間段交易流動性應該上升，鎳價能更好地反應市場基本面。因爲，未來3個月，鎳價應該逐步回歸正常。

【日本2月底鋁庫存較1月下降2.6%】外電3月27日消息，丸紅公司(Marubeni Corp)周一表示，日本三大港口2月底鋁庫存爲38.24萬噸，較1月底的39.25萬噸下降2.6%。詳見下圖（單位：噸）。

【國內市場電解銅庫存統計（20230327）】上海庫存11.81萬噸，較20日降1.44萬噸，較23日降0.82萬噸； 廣東庫存5.11萬噸，較20日降0.32萬噸，較23日降0.37萬噸； 江蘇庫存1.70萬噸，較20日降0.40萬噸，較23日降0.20萬噸。周末庫存繼續表現下降，主因下遊消費未有明顯走弱，日內逢低入場拿貨，且倉庫到貨量有限。

【LME庫存】

銅庫存70600噸，減少2075噸

錫庫存2480噸，增加70噸

鉛庫存25675噸，減少25噸

鋅庫存39650噸，持平

鋁庫存527875噸，減少4850噸

鎳庫存44304噸，減少150噸

【LME注銷倉單】

銅注冊倉單41875，注銷倉單28725;

錫注冊倉單1600，注銷倉單880;

鉛注冊倉單21200，注銷倉單4475;

鋅注冊倉單37200，注銷倉單2450;

鋁注冊倉單423700，注銷倉單104175;

鎳注冊倉單38502，注銷倉單5802。

【中國鉛錠總庫存減少0.03萬噸】統計2023年3月27日國內主要市場鉛錠社會庫存爲3.99萬噸，較23日減0.03萬噸，較20日減0.87萬噸。

【福港馬尾成功開拓鎳鐵貨源到港作業】近日，首艘滿載從印尼進口5467噸鎳鐵的“南海新加坡”靠泊福港馬尾馬尾作業區1#泊位，標志着福港馬尾成功承攬外貿進口鎳鐵貨種營銷到港落地運作。後續福港馬尾將持續增強“爭優、爭先、增效”意識，緊抓高質量發展首要任務，進一步深入內陸腹地開拓貨源，增強港口的吸引力、輻射力和競爭力。

【中國鋅錠總庫存減少0.03萬噸】統計2023年3月27日國內主要市場鉛錠社會庫存爲3.99萬噸，較23日減0.03萬噸，較20日減0.87萬噸。

【年加工15000噸鋁膜板生產項目落戶澧縣】3月26日，澧縣舉行“澧商回歸”系列活動暨澧縣2023年一季度招商引資項目集中籤約儀式。此次集中籤約的貴德科技液晶顯示模組生產項目、年產6萬噸降解塑料制品和塑料母粒項目、年加工15000噸鋁膜板生產項目、陽光玫瑰葡萄深加工等7個項目，總投資10億元，分別屬於電子信息、農產品精深加工、智能制造等產業。

【統計局：1-2月有色金屬冶煉和壓延加工業實現營業收入10375.7億元】2023年1-2月，有色金屬冶煉和壓延加工業實現營業收入10375.7億元；營業成本9819.8億元，同比增長2.9%；利潤總額205.8億元，同比下降57.2%。 

【西部礦業西藏玉龍銅礦1-2月實現營收12.3億元】據媒體消息，西部礦業控股西藏玉龍銅業股份有限公司2023年1-2月，企業各項指標均按計劃完成，累計完成處理量265.57萬噸，實現營業收入12.3億元，同比增長10.95%，全力衝刺新年首季“開門紅”。

【久輝銅業：擬建年產3萬噸高性能銅帶圈坯生產線項目】江西久輝銅業有限公司擬新建年產3萬噸高性能銅帶圈坯生產線項目，目前進入環評擬受理公示階段，公示期爲2023年3月24日-4月15日(10個工作日）。項目採用高純度的電解銅、0#鋅錠、Sn99.99、磷銅中間合金以及部分回收料作爲生產原料，回收料爲高精度銅帶機加工後的邊角料及不合格品，不回收其他普通廢雜銅、銅帶生產廢料以及含銅的其他廢物，回收料來源單純，成分簡單。

【江西銅業2023年計劃生產陰極銅207萬噸】日前，江西銅業發布年度業績報告，2022年公司實現營業收入4799.38億元，同比增長8.40%；實現淨利潤59.94億元，同比增長6.36%。2022年陰極銅產量183.94萬噸，同比增長3.21%。江西銅業確定2023年的生產經營計劃爲：銅精礦含銅20.05萬噸、生產陰極銅207萬噸、黃金98.5噸、白銀1289噸、硫酸564萬噸、銅加工材201萬噸。

【巴林鋁業的PS5 Block 4項目正在進行中，將於2024年完工】外媒3月25日消息，巴林鋁業公司 (Alba) 宣布，5號PS5 Block 4項目正在按計劃進行，項目進展順利，沒有任何問題。該項目主要設備的所有土建基礎施工已於2023年2月完成。按計劃在2024年第四季度之前完成。

【03月27日上期所基本金屬倉單】

銅期貨倉單76932噸，較前一日減少5060噸;

鋁期貨倉單212424噸，較前一日減少706噸;

鋅期貨倉單40179噸，較前一日減少827噸;

鉛期貨倉單35067噸，較前一日持平;

鎳期貨倉單1131噸，較前一日減少36噸;

錫期貨倉單8001噸，較前一日減少35噸。

【百色市：1-2月電解鋁產量同比增長54.8%】1-2月，百色市規模以上工業增加值同比增長20.9%，較上年加快14.7個百分點，兩年平均增長14.3%。採礦業增加值增長41.9%，制造業增長19.9%，黑色金屬礦採選業增加值增長439.3%，有色金屬礦採選業增加值增長45.2%，有色金屬冶煉和壓延加工業增加值增長32.4%，電力、熱力生產和供應業增加值增長23.4%，非金屬礦物制品業增加值增長18.4%。電解鋁產量同比增長54.8%，鋁材產量同比增長34%，氧化鋁產量同比增長24.7%。

【東南銅業陽極銅單日產量創新高】3月，東南銅業陽極銅單日產量在2月份超標準產能15%的基礎上再創新高，實現超標準產能18.12%。連續兩月刷新陽極銅月度產量新高，標志着公司火法系統在年度停產檢修後生產產能和效率顯著提升，實現季度“開門紅”，爲年度產量目標任務的完成打下堅實基礎。

【弘盛銅業2023年陰極銅產量目標34萬噸弘盛銅業2023年陰極銅產量目標34萬噸】據媒體消息，2023年弘盛銅業1-2月已生產陰極銅2.17萬噸，硫酸20.5萬噸。目前工廠正處於產能爬坡期，預計2023年下半年能夠實現達產達標。 2023年目標是34萬噸的主產品陰極銅，130萬噸的硫酸，預計全年總產值在240億元左右。

【3月27日中國主要市場電解鋁社會庫存統計】據統計，截止3月27日中國主要市場電解鋁社會庫存爲107.5萬噸，較3月23日的109.4萬噸減少1.9萬噸。其中：無錫40.6萬噸，減0.8萬噸；佛山24.8萬噸，減0.9萬噸；鞏義18.3萬噸，增0.2萬噸；上海4.9萬噸，減0.1萬噸。

今日(3月27日)上海期貨金屬報價
滬銅當月收盤報69340上漲120;
滬鋁當月收盤報18470上漲75;
滬鋅當月收盤報22600上漲95;
滬鋁三月收盤報18435上漲70;
滬銅三月收盤報69130上漲70;
滬鋅三月收盤報22405上漲105;
滬鉛當月收盤報15410上漲55;
滬鉛三月收盤報15410上漲40;
滬鎳當月收盤報177940上漲830;
滬鎳三月收盤報171270下跌260;
滬錫當月收盤報201660上漲6930;
滬錫三月收盤報200870上漲6510。

3月27日上證指數收盤報3251.40點，較上一交易日下跌14.25點。

【Nalco與BARC合作開發印度第一個鋁土礦CRM】據外媒報道，印度國有綜合鋁業公司 National Aluminum Company Limited (NALCO)與Bhabha原子研究中心 (BARC) 合作，成功開發了一種名爲BARC B1201的鋁土礦標準物質 (CRM)。CRM 將作爲鋁土礦測試和分析的標準，已對鋁土礦CRM（NPL）進行了認證。認證過程包括廣泛的測試和分析，以確保CRM符合最高的準確性和可靠性標準。

【2023年全球鋁土礦產量預計增長2.6%】外媒3月24日消息，根據AlCircle的《2023 年全球鋁業展望》報告顯示，預計2023年，全球鋁土礦產量將達到3.93億噸，預計未來幾年將繼續增長。2022年全球鋁土礦產量增加4.1%估計爲3.83 億噸，主要受澳大利亞和幾內亞的推動。投資產能和提高產量將推動這一增長。各公司已着手實現運營的碳中和目標，作爲其維持環境平衡的可持續努力的一部分。澳大利亞仍然是世界上最大的鋁土礦生產國，2022-23年的產量約爲1.048億噸，同比增長2.4%。幾內亞2022年的鋁土礦產量約爲9600萬噸，同比增長10%。

今日(3月27日)上海現貨(SMM)金屬報價
1#電解銅均價報69405上漲160;
A00鋁均價報18400上漲80;
1#鉛錠均價報15250漲跌0;
0#鋅錠均價報22600上漲80;
1#錫均價報201500上漲4750;
1#電解鎳均價報187550上漲5450;
1#銅升貼水均價報75下跌10。

今日(3月27日)南海有色金屬報價
佛山A00鋁均價報18810上漲80;
佛山電解銅均價報69300上漲50;
廣西雲南0#鋅*均價報21080下跌20;
佛山A00鋁*均價報17490上漲80;
廣西雲南貴州1#鋅*均價報21010下跌20;
廣西雲南0#鋅均價報22680下跌20;
佛山電解銅*均價報65000上漲50。

【美國1月原鋁產量同比下降21.95%】外媒3月25日消息，美國人口普查局數據顯示，2023年1月，美國原鋁產量達到6.4萬噸，同比降21.95%，去年同期爲8.2萬噸。1月美國原鋁日均產量降至2050噸，同比降21.95%，去年同期日均產量爲2650噸。1月美國回收自廢舊的鋁產量爲27.8萬噸，其中，16.2萬噸回收自新廢鋁，11.6萬噸回收自舊廢鋁。1月美國現貨市場鋁錠均價報1.41美元/磅，環比漲9%，同比降17%。

今日(3月27日)中鋁報價金屬報價
華東鋁錠收盤報18400上漲80;
華南鋁錠收盤報18520上漲100;
西南鋁錠收盤報18500上漲120;
中原鋁錠收盤報18320上漲60;
山東氧化鋁收盤報2950漲跌0;
河南氧化鋁收盤報3000漲跌0;
山西氧化鋁收盤報3000漲跌0;
貴州氧化鋁收盤報2900漲跌0;
廣西氧化鋁收盤報2850漲跌0。

【閩發鋁業：積極布局國際市場，預計外貿形勢會有所好轉】3月25日在互動平臺表示，公司產品在南亞、南美、東歐及中東地區均有銷售，一帶一路沿線國家同樣在公司產品銷售區域範圍內，外貿近三年由於疫情的影響，市場有所疲軟，後期我們將加大市場開發力度堅定走出去，積極布局國際市場，預計外貿形勢會有所好轉。

【宏井新材料年產7萬噸綜合用鋁加工項目預計5月試生產】公司年產7萬噸綜合用鋁加工項目預計5月試生產。該項目可將園區內溢鑫鋁業生產的綠色低碳水電鋁液就地轉換成新能源汽車及5G、6G通信用途的高端鋁合金制品，2024年達產後將實現年產值20億元。

【中國宏橋：2022年全年營收1317.0億元，同比增15%】中國宏橋3月24日在港交所公告，2022年全年營收1317.0億元，同比增長15%；主要是由於年內集團鋁合金產品銷售數量及銷售單價較去年同期有所上升，鋁合金產品銷售收入同比增長；以及氧化鋁產品銷售數量及銷售單價上漲，氧化鋁產品的銷售收入增加所致。

【天山鋁業：2022年高純鋁繼續放量，產量同比增152.55%】3月24日舉行2022年度網上業績說明會。公司方表示，2022全年公司電解鋁產量115.81萬噸，同比略有增長；氧化鋁產量154.03萬噸，同比增長69.86%。報告期內公司自發電機組運行平穩，全年發電近137億度，創近幾年新高；陽極碳素產量51.25萬噸，同比增加8.83%；高純鋁繼續放量，產量同比增長152.55%。

【7家上市銅企2022年年報披露，業績亮眼】截至3月26日，共有7家上市銅企發布了2022年年度報告，2022年合計營業收入10171.54億元，合計實現淨利潤362.25億元。7家銅企均實現淨利同比增長，業績亮眼。

【中國宏橋：2022年鋁合金產品產量約爲604.1萬噸】3月24日，中國宏橋發布業績公告，2022年集團鋁合金產品產量約爲604.1萬噸，較去年同期增長約7.2%。鋁合金加工產品產量約爲65.8萬噸，較去年同期略有減少。2022年，集團鋁合金產品銷量達到約547.3萬噸，較去年同期約505.2萬噸增加約8.3%；氧化鋁產品銷量約爲829.8萬噸，較去年同期增加約15.8%；鋁合金加工產品銷量約爲60.9萬噸，較去年同期減少約7.2%。

【1-2月份，鞏義市高精鋁加工業增長9.2%】1-2月份，鞏義市規模以上工業增加值同比增長7.2%。從主導產業看，三大主導產業同比增長8.5%，其中，高精鋁加工業增長9.2%，特色裝備制造業增長8.8%。

今日(3月27日)廣東南儲華南報價金屬報價
1# 陰極銅均價報69350上漲190;
A00鋁均價報18520上漲100;
1#鉛錠均價報15250漲跌0;
0#鋅錠均價報22450上漲50;
1#電解鎳均價報190200上漲4500;
1#錫錠均價報201500上漲4750;
1#鋅錠均價報22360上漲50;
1# 陰極銅升貼水均價報5下跌10;
A00鋁升貼水均價報65上漲20;
0#鋅升貼水均價報90下跌5。

【紫金礦業2022年貢獻全球礦產銅淨增量的40.8%】3月24日，紫金礦業發布2022年年報，公司各項經營指標再創歷史新高，實現營業收入2703億元，利潤總額300億元，歸母淨利潤200億元，增幅均超過20%，創下歷史新高。主營礦種資源量、儲量、主要經濟指標、市值均邁入全球礦企前10位。據國際銅業協會統計，2022年，全球礦山產銅2181萬噸，比2021年增加71萬噸；紫金礦業2022年礦山產銅88萬噸，同比增加29萬噸，佔全球淨增量的40.8%。

【雲南銅業：西南銅業分公司搬遷項目已籤訂協議】近日，雲南銅業披露公告，公司與安寧市政府籤訂《雲南銅業股份有限公司西南銅業分公司搬遷項目招商引資投資協議》（以下簡稱投資協議），以加快推動公司下屬西南銅業分公司搬遷項目在甲方所屬安寧市工業園區的建設，更好響應國家“碳達峯、碳中和”政策，實現企業的轉型升級和高質量發展，打造“清潔、節能、高效”的銅冶煉企業，提升公司的綜合競爭力。項目建成後將具備年產陰極銅55萬噸，硫酸135萬噸、金11噸、銀650噸的產能，同時生產其他有關副產品。

【雲南銅業：公司陰極銅產能130萬噸/年】近日，雲南銅業在投資者互動平臺表示，公司陰極銅產能130萬噸/年。截止2022年6月底，公司保有銅礦石量9.46億噸，銅金屬量356.21萬噸，平均品位0.39%。公司生產的是標準陰極銅，“鐵峯牌”陰極銅產品已在上海期貨交易所注冊，可以在上海期貨交易所交割。

【金川集團電解鎳出廠價】金川集團3月27日金川鎳出廠價上海：189550元/噸，金昌：189000元/噸，漲5000元/噸。

今日(3月27日)上海現貨金屬報價
鋁均價報18390上漲70;
鋁升貼水均價報-70下跌20;
銅均價報69400上漲210;
銅升貼水均價報50下跌10;
0#鋅均價報22600上漲80;
0#鋅升貼水均價報0漲跌0;
1#鋅均價報22530上漲80;
1#鋅升貼水均價報-70漲跌0;
鉛均價報15250漲跌0;
鎳均價報187700上漲4800;
錫均價報201750上漲5500。

今日(3月27日)廣東南儲上海金屬報價
A00鋁均價報18390上漲90;
1# 陰極銅均價報69400上漲180;
0#鋅均價報22600上漲80;
1#鋅均價報22530上漲80;
1# 陰極銅升貼水均價報55下跌20。

今日(3月27日)長江有色金屬報價
1#銅均價報69530上漲230;
A00鋁均價報18390上漲70;
1#鉛均價報15425上漲25;
0#鋅均價報22610上漲90;
1#鋅均價報22510上漲90;
1#錫均價報201500上漲5000;
1#鎳均價報188400上漲5050。

【金川集團鎳鹽公司入選全國創建世界一流專精特新示範企業】近日，國務院國資委公布創建世界一流示範企業和專精特新示範企業名單，金川集團鎳鹽公司成功入選，成爲全國200家創建世界一流專精特新示範企業之一，爲甘肅唯一入選企業。近年來，鎳鹽公司通過對工藝流程及生產設備的升級改造，實現電池級硫酸鎳生產線重點工藝控制點萃取工序全流程自動化，蒸發全流程無人值守；高端電鍍級硫酸鎳生產線實現全線自動化生產，產品包裝等重點工序實現信息化作業，取得相關工藝、技術、配方30餘項，先後修訂、制定精細化管理制度120項。

【豫光金鉛進軍銅箔 加碼再生鉛成順勢而爲】中國最大的鉛冶煉企業——豫光金鉛14.7億元的可轉債募資將主要用於規劃銅箔及再生鉛項目。“銅箔”項目籌劃已久，是公司向下遊發力的重要舉措。雖然有業內觀點認爲，銅箔行業在快速發展後或將迎來結構性過剩的壓力，不過豫光金鉛現有的電池廠客戶，也有相關的需求，基本不需要重新開拓市場。從公司相關人員方面了解到，該項目將主要包含6微米及8微米鋰電銅箔和9微米-105微米厚度的標準電子電路銅箔（具體產量根據市場需求確定）。豫光金鉛在擬發行的可轉債中有3.76億元計劃用於：年處理能力爲54萬噸廢鉛酸蓄電池的 “再生鉛閉合生產線”。

【Mitsubishi：投資Western Copper的Casino項目】據外媒報道，上周五，Western Copper and Gold公司宣布，日本Mitsubishi Materials公司將對該公司在加拿大Yukon地區的Casino銅金項目進行戰略股權投資，以進一步推進該項目的開發。Casino項目擁有一個斑巖銅金銀礦牀，含24億噸測量和指示資源，344.73萬噸0.14%品位的銅 ，1450萬盎司品位爲0.19克/噸的金，1.135億盎司品位爲1.5克/噸的銀。在27年的項目壽命(堆浸法爲24年)中，年產量將達到7.39萬噸銅、21.1萬盎司金和130萬盎司銀。

【股市開盤】

中國上證綜指開盤下跌3.83點，跌幅：0.12%，報3261.82點；

中國深證成指開盤下跌12.3點，跌幅：0.11%，報11621.92點；

中國滬深300指數開盤下跌3.74點，跌幅：0.09%，報4023.3點；

中國創業板指數開盤下跌7.37點，跌幅：0.31%，報2363.01點；

中國科創50指數開盤下跌3.82點，跌幅：0.36%，報1057.17點。

【人民幣中間價下調340點】人民幣中間價報6.8714，下調340點，上一交易日中間價報6.8374，在岸人民幣上一交易日收報6.8655。（央行）

【SHFE開盤_基本金屬行情】

滬銅主力跌0.07%,報69080;

滬鋁主力漲0.30%,報18440;

滬鉛主力漲0.18%,報15405;

滬鋅主力漲0.24%,報22490;

滬鎳主力漲3.30%,報182960;

滬錫主力漲2.70%,報200000。

【周末市場熱點回顧】

國常會：研究優化完善部分階段性稅費優惠政策

國常會送減稅降費大禮包4800億元

財政部長劉昆：推進更高水平對外開放，進一步放寬市場準入

國家發改委主任：我國將防範化解金融和房地產等領域風險

歐美銀行業危機持續，拜登、朔爾茨出面安撫市場

IMF總裁：部分發達經濟體出現銀行危機 密切關注事態發展

美國金融穩定監督委員會：銀行體系依然穩固且堅韌

歐洲央行行長拉加德表示銀行業依然強勁

日媒：G7將聯手推進虛擬貨幣管制

英國與歐盟籤署“溫莎框架”協議

2023年中國鋁土礦進口量有望達到1.5億噸

LME：下調銅錫保證金

五礦資源：祕魯Las Bambas銅礦恢復滿負荷運轉

上周倫銅周度上漲4%以上

【中鋁集團董事長段向東會見力拓集團首席執行官石道成】 3月24日，中鋁集團董事長段向東在集團總部會見力拓集團首席執行官石道成。雙方就一步發揮戰略協同效應，深化合作，引領行業綠色可持續發展進行深入探討。段向東表示，希望雙方充分發揮各自優勢，加強戰略協同，持續深化合作，推動合作邁上新臺階、開創新局面。石道成表示，在力拓成立150周年之際，將更加重視中國市場，更加重視同中鋁集團的良好合作關系。希望雙方加強交流，分享經驗，共同打造更高水平、更可持續的合作關系。