【美國3月CPI同比上升5%】美國3月未季調CPI年率 5%，預期5.2%，前值6.00%；爲2021年5月以來新低。美國3月未季調核心CPI年率 5.6%，預期5.60%，前值5.50%。美國3月季調後CPI月率 0.1%，預期0.20%，前值0.40%。

【摩根士丹利：美國經濟衰退或打擊市場對基礎金屬的需求】摩根士丹利表示，美國經濟衰退可能會損害基本金屬需求，並可能導致銅等商品的過剩。由於歐洲和美國經濟增長急劇減速，摩根士丹利已經將今年的金屬需求增幅從2.5%下調至0%，但美國經濟衰退可能會進一步給金屬需求增加壓力。目前，美國的銅需求只佔全球的7%，而上世紀60年代這一比例爲30%。但即便如此，如果今年美國的銅需求下降5%，這意味着銅過剩將增加14萬噸至23萬噸。不過，亞洲需求走強應能減輕美國需求不足的影響，使全球銅的總體需求保持爲正。

【LME庫存】

銅庫存56800噸，減少5475噸

錫庫存1780噸，減少50噸

鉛庫存26100噸，減少275噸

鋅庫存44675噸，減少25噸

鋁庫存527450噸，增加14725噸

鎳庫存41364噸，減少786噸

【LME注銷倉單】

銅注冊倉單38550，注銷倉單18250;

錫注冊倉單1470，注銷倉單310;

鉛注冊倉單21925，注銷倉單4175;

鋅注冊倉單41950，注銷倉單2725;

鋁注冊倉單444700，注銷倉單82750;

鎳注冊倉單37386，注銷倉單3978。

【中孚實業年產50萬噸鋁循環再生項目開工】4月12日，中孚實業年產50萬噸鋁循環再生項目、炭素節能降耗智能化技改項目在豫聯工業園區正式開工。兩個項目總投資近10億元。鋁循環再生項目達產後將進一步拓展公司鋁產業多元化低碳布局，提升鋁精深加工產品的核心競爭力和市場佔有率；炭素節能降耗智能化技改項目實施後，綜合能耗將比改造前降低30%，年節約3萬餘噸標準煤，污染物排放減少10%，助力“雙碳”目標的實現。

【上周銅到港量有所下滑 保稅倉出庫量維持萬噸以上】 截止4月8日當周，上海保稅區電解銅庫存約18.1萬噸，較前一周淨減少200噸。

【04月12日上期所基本金屬倉單】

銅期貨倉單66123噸，較前一日增加3462噸;

鋁期貨倉單193145噸，較前一日減少1751噸;

鋅期貨倉單32063噸，較前一日減少1078噸;

鉛期貨倉單27826噸，較前一日減少50噸;

鎳期貨倉單1154噸，較前一日增加118噸;

錫期貨倉單8325噸，較前一日減少264噸。

【保稅區鎳庫存大幅減少  到港量一同趨減】截止4月8日最新一周進出口數據顯示，上周保稅庫庫存淨增長-1090噸，總量維持在4830噸。

【到港鋁錠大多滯留保稅區 保稅區庫存增加】截止4月8日當周，上海保稅區鋁錠庫存較前一周增加5780噸，庫存總量增至5.1萬噸。

今日(4月12日)上海期貨金屬報價
滬銅當月收盤報68910上漲260;
滬鋁當月收盤報18410下跌15;
滬鋅當月收盤報21930下跌115;
滬鋁三月收盤報18390下跌55;
滬銅三月收盤報68720上漲330;
滬鋅三月收盤報21795下跌80;
滬鉛當月收盤報15255下跌5;
滬鉛三月收盤報15270上漲15;
滬鎳當月收盤報187500上漲2590;
滬鎳三月收盤報177850上漲4970;
滬錫當月收盤報190320上漲640;
滬錫三月收盤報190560上漲590。

4月12日上證指數收盤報3327.18點，較上一交易日上漲13.61點。

【2月南美和北美的氧化鋁產量環比下降9%】據外媒報道，國際鋁業協會數據顯示，南美洲地區2023年2月的氧化鋁產量爲93.6萬噸，連續第二個月下降降幅增大，環比上個月的103.3 萬噸下降9.39%，較去年同期的86.4萬噸增加8.33%。日均產量爲3.34萬噸。前兩個月南美洲氧化鋁總產量爲196.9萬噸，較去年同期的185.9萬噸增長5.92%；北美洲地區2月氧化鋁產量爲19.7萬噸，較上個月的21.7萬噸下降9.22%，同比去年同期的18萬噸增加9.44%。日均產量爲7000噸。前兩個月北美洲產量爲41.4萬噸，較上年同期的39.1萬噸增長5.88%。

【滬錫庫存結束四連降 增至逾五年新高】LME公布數據顯示，上周倫錫庫存繼續回落，4月6日庫存降至逾一年新低1825噸，本周倫錫庫存出現回升，最新庫存水平爲1830噸。上期所公布數據顯示，4月7日當周，滬錫庫存有所回升，結束四連降，周度庫存增加6.62%至9211噸，增至逾五年新高。

【雲南省發改委：推動鋁產業加快提升能效水平促進綠色低碳轉型發展】雲南省發展改革委牽頭起草了《雲南省推動鋁產業加快提升能效水平促進綠色低碳轉型發展的實施方案（試行）（徵求意見稿）》，現面向社會公開徵求意見。實施方案指出，原則上全省電解鋁能效管理以“枯期—汛期”爲一個周期，同一周期內一家電解鋁企業承擔固定的電力負荷管理比例，根據電力供需形勢變化調整實際承擔的電力負荷管理規模。鼓勵電解鋁企業參與電源建設和電煤保供，可根據電解鋁企業電源建設出力情況、電煤保供貢獻度，由省電力運行調度工作專班研究確定，適度調減負荷管理規模。

【青拓鎳業超低排放改造項目（一期工程）節能報告獲批】福建省工信廳發給福建青拓鎳業有限公司通知稱，你公司《關於申請超低排放改造項目（一期工程）節能審查的請示》（閩青鎳字〔2023〕62號）及有關材料收悉，我廳原則同意所報項目節能報告通過審查。你公司要嚴格按照《節能報告》的建設方案進行施工，將節能技術和措施落實到項目建設和生產的各環節中。

今日(4月12日)上海現貨(SMM)金屬報價
1#電解銅均價報69160上漲570;
A00鋁均價報18440上漲60;
1#鉛錠均價報15175上漲25;
0#鋅錠均價報22110上漲80;
1#錫均價報191000上漲750;
1#電解鎳均價報189950上漲4950;
1#銅升貼水均價報35上漲25。

今日(4月12日)上海華通（上午）金屬報價
1#銅均價報69160上漲570;
A00鋁均價報18490上漲60;
高純鋁均價報18540上漲60;
0#鋅均價報22160上漲80;
1#鋅均價報22040上漲80;
1#鉛均價報15275上漲25;
1#鎳均價報190000上漲4950;
1#錫均價報191050上漲750。

今日(4月12日)中鋁報價金屬報價
華東鋁錠收盤報18440上漲60;
華南鋁錠收盤報18600上漲90;
西南鋁錠收盤報18600上漲100;
中原鋁錠收盤報18380上漲70;
山東氧化鋁收盤報2950漲跌0;
河南氧化鋁收盤報3000漲跌0;
山西氧化鋁收盤報3000漲跌0;
貴州氧化鋁收盤報2900漲跌0;
廣西氧化鋁收盤報2850漲跌0。

【祕魯Las Bambas和Aatapaccay礦場2月份銅產量大幅下滑】據外媒報道，祕魯政府周二公布，中國五礦資源（MMG）旗下的Las Bambas礦場及嘉能可旗下的Aatapaccay礦場2月份的銅產量大幅下滑，受到發政府抗議活動引發的道路封堵拖累。其中，Las Bambas礦場2月銅產量同比降22.3%至14040噸，連續第二個月下滑，Aatapaccay礦場銅產量同比大減48.5%至5943噸。

【前兩個月祕魯銅產量同比增加5.2%】據外媒報道，祕魯政府周二公布，2月份祕魯全國銅總產量同比增加11.6%至192334噸，較1月份下降3.2%，盡管比1月份有所下降，但是2月份產量同比增加，是受到自由港的Cerror Verde礦山和中鋁祕魯工廠的強勁表現推動。今年前兩個月祕魯銅產量同比增加5.2%至390955噸。

今日(4月12日)南海有色金屬報價
佛山A00鋁均價報18860上漲80;
佛山電解銅均價報69000上漲450;
廣西雲南0#鋅*均價報20650上漲50;
佛山A00鋁*均價報17560上漲80;
廣西雲南貴州1#鋅*均價報20580上漲50;
廣西雲南0#鋅均價報22160上漲50;
佛山電解銅*均價報64850上漲400。

【美利信開啓申購 從事通信、汽車領域鋁合金精密壓鑄件業務】4月12日，美利信開啓申購，發行價格爲32.34元/股，申購上限爲1.25萬股，市盈率86.89倍，屬於深交所。美利信主要從事通信領域和汽車領域鋁合金精密壓鑄件的研發、生產和銷售。通信領域產品主要爲4G、5G通信基站機體和屏蔽蓋等結構件，汽車領域產品主要包括傳統汽車的發動機系統、傳動系統、轉向系統和車身系統以及新能源汽車的電驅動系統、車身系統和電控系統的鋁合金精密壓鑄件。據了解，公司本次募集資金將用於以下項目。

今日(4月12日)廣東南儲上海金屬報價
A00鋁均價報18440上漲70;
1# 陰極銅均價報69210上漲570;
0#鋅均價報22120上漲90;
1#鋅均價報22050上漲90;
1# 陰極銅升貼水均價報20上漲30。

今日(4月12日)廣東南儲華南報價金屬報價
1# 陰極銅均價報69190上漲550;
A00鋁均價報18600上漲90;
1#鉛錠均價報15225上漲25;
0#鋅錠均價報21990上漲90;
1#電解鎳均價報191500上漲4500;
1#錫錠均價報191000上漲750;
1#鋅錠均價報21920上漲90;
1# 陰極銅升貼水均價報0上漲10;
A00鋁升貼水均價報140上漲25;
0#鋅升貼水均價報110上漲5。

今日(4月12日)上海現貨金屬報價
鋁均價報18440上漲70;
鋁升貼水均價報-20上漲10;
銅均價報69160上漲520;
銅升貼水均價報-10下跌10;
0#鋅均價報22120上漲90;
0#鋅升貼水均價報90漲跌0;
1#鋅均價報22050上漲90;
1#鋅升貼水均價報20漲跌0;
鉛均價報15200上漲50;
鎳均價報190100上漲3400;
錫均價報190750上漲1000。

【東輕中厚板廠高端合金產品首季實現穩步增長】年初以來，東輕中厚板廠深入貫徹落實東輕職代會工作部署，聚焦高端合金挖潛能增效益、工藝創新拓窄口提質效、裝備高效穩運行強保障、黨建引領明方向深融合，實現JP交貨量同比提高10.05%、高端合金交貨量同比提高27.15%的優異成績，有力支撐了東輕一季度經營目標。

【洛陽鋁加工一季度五大主導品種佔比66.4%，同比增4.8%】中鋁河南洛陽鋁加工有限公司一季度五大主導品種佔比66.4%，同比增長4.8%，其中3月份超出計劃指標12%。工序不合格品同比降低13.7%。1400軋機鏡面鋁不合格品實現逆轉性效果，產生0.4噸，同比降低46.26噸，2、3月份創造出“零”的記錄，助力成品率大幅提升。

【赤峯市1-2月十種有色金屬產量增長13.1％】1-2月份，赤峯市規模以上工業增加值同比增長16.8％，較上年同期提高27.1個百分點，較2022年提高14.9個百分點；兩年平均增長2.4％。從產品產量看，十種有色金屬、水泥、鋼材等基礎工業品產量分別增長13.1％、109.6％、152.3％。

【宏興鋁業擬建鋁灰分離線年回收再利用800噸鋁項目】公司擬建鋁灰分離線年回收再利用800噸鋁項目，項目目前處於環境影響評價文件審批的公告階段。項目擬在現有廠區熔鑄車間內設置1條鋁灰分離線，用於回收公司自身產生鋁渣，年回收再利用鋁800噸。

【祕魯2月份的銅產量環比下降3.2%】外媒4月12日消息，祕魯2月份的銅產量較1月份下降3.2%，2月鋅產量較1月增長11%。

【北方銅業2022年淨利6.10億元，同比降27.09%】4月11日晚間，北方銅業公布2022年年度報告，2022年公司實現營業收入106.80億元，同比增長7.18%；歸屬於上市公司股東的淨利潤6.10億元，同比下降27.09%；基本每股收益0.3442元。

【北方銅業2022年生產陰極銅14.25萬噸，同比增7.07%】北方銅業年報顯示，2022年公司生產陰極銅14.25萬噸，同比增長7.07%；生產金錠2.06噸，同比增長3.05%；生產銅精礦含銅4.07萬噸，同比增長0.99%；生產白銀30.33噸，同比增長44.58%。2023年，公司主產品生產計劃爲礦山處理礦量900萬噸，銅精礦含量42279噸，陰極銅12.5萬噸，金錠2800千克，銀錠20871千克。截至2022年年底，公司銅礦峪礦保有銅礦石資源量22461.56萬噸，銅金屬136.25萬噸，平均品位0.61%。

4月11日BDI(波羅的海幹散貨運價指數)報1507點，較上一交易日下跌53點，跌幅3.4%。

隔夜(4月11日)LME官方報價金屬報價
北美鋁合金收盤報2268($)下跌32.5;
鋁合金收盤報1948($)下跌3;
鎳收盤報22850($)上漲350;
鉛收盤報2121($)下跌7;
銅收盤報8837.5($)上漲1.5;
錫收盤報24050($)下跌900;
鋅收盤報2784($)下跌26.5;
原鋁收盤報2268($)下跌32.5。

【愛柯迪2022年的鋁合金壓鑄板塊預計新增銷售收入佔比約爲70%】4月11日，愛柯迪股份有限公司（“愛柯迪”）發布2022年度業績情況說明會。愛柯迪表示，2022年公司的鋁合金壓鑄板塊，獲得的新能源汽車項目壽命期內，預計新增銷售收入佔比約爲 70%。其中，新能源車身結構件佔比約 5%，新能源三電系統佔比約 40%，智能駕駛系統項目佔比約爲 12%；熱管理系統項目佔比約 10%。

今日(4月12日)長江有色金屬報價
1#銅均價報69320上漲550;
A00鋁均價報18440上漲60;
1#鉛均價報15250漲跌0;
0#鋅均價報22110上漲60;
1#鋅均價報22010上漲60;
1#錫均價報191000上漲1500;
1#鎳均價報190550上漲4200。

【西部銅業確認力拓投資170萬美元以維持其持有股份】外媒4月11日消息，西部銅業（Western）已證實，其合作夥伴加拿大力拓（Rio Tinto Canada）也將效仿三菱材料公司，增加對該公司的投資，以維持其持有股份。3月24日，三菱宣布，擬收購西部銅業約5%的股份，攜手開發該公司位於加拿大育空地區的旗艦Casino銅金礦項目。周二，力拓已選擇完全行使這一權利，並將認購878，809股公司普通股，使力拓能夠保持其約7.84%的股份權益。Casino銅金礦項目是加拿大最大的銅金礦之一，儲量爲76億磅銅、1450萬盎司黃金和1.135億盎司銀。

【厄瓜多爾礦業反對者阻礙了約10億美元的投資】外媒4月11日消息，厄瓜多爾礦業商會（Ecuadorean Chamber of Mining）的一位高管周二表示，厄瓜多爾土著社區的反對阻礙了在這個南美國家建設三個採礦項目的約10億美元投資。受影響的項目包括加拿大Adventus礦業公司的ADZN.V Curipamba銅金礦項目、Atico礦業公司的ATY.V黃金項目、La Plata黃金項目和Dundee Precious貴金屬公司的DPM.TO Loma Larga銅金項目。

【LME倉庫中超過一半的鋁產自俄羅斯】倫敦金屬交易所（LME）網站周二公布的數據顯示，3月份在LME注冊的俄羅斯鋁庫存佔總庫存的比例從1月份的41%攀升至53%，即220，575噸。數據表明，運輸、建築和包裝等行業的消費者繼續回避俄羅斯金屬。“歐洲和亞洲一些地區的公司不想要俄羅斯的鋁。他們可能有合同，所以他們會接受，但他們不會使用它，而是交付給倫敦金屬交易所。”一位鋁行業消息人士告訴媒體記者。LME報告還顯示，截至3月31日，俄羅斯銅庫存佔比從1月份的94%降至49%，即22，275噸;鎳庫存佔比從16%升至21%，即8，058噸。

【股市開盤】

中國上證綜指開盤上漲3.29點，漲幅：0.1%，報3316.86點；

中國深證成指開盤下跌3.89點，跌幅：0.03%，報11873.26點；

中國滬深300指數開盤上漲2.25點，漲幅：0.05%，報4102.4點；

中國創業板指數開盤下跌2.5點，跌幅：0.1%，報2436.89點；

中國科創50指數開盤下跌3.61點，跌幅：0.32%，報1118.13點。

【人民幣中間價上調28點】人民幣中間價報6.8854，上調28點，上一交易日中間價報6.8882，在岸人民幣上一交易日收報6.8847。（央行）

【SHFE開盤_基本金屬行情】

滬銅主力漲0.57%,報68950;

滬鋁主力跌0.27%,報18420;

滬鉛主力漲0.04%,報15280;

滬鋅主力跌0.35%,報21960;

滬鎳主力漲2.37%,報182040;

滬錫主力漲0.18%,報190600。

【印尼貿易部：3月精煉錫出口同比下降28%】據外媒報道，周二印尼貿易部數據顯示，印度尼西亞3月份精煉錫出口量爲4784.89噸，比2月份的3187.29噸激增50.12%，但是比去年同期的6674.91噸減少28.32%。

【周二市場熱點回顧】

中國3月CPI同比上漲0.7%，PPI同比下降2.5%

大超預期！中國3月社會融資規模5.38萬億元，M2同比增12.7%

我國多家銀行下調存款利率

IMF下調2023年全球經濟增速預期 銀行業危機恐產生進一步衝擊

美財長耶倫：通脹有所緩和 預計美國經濟不會下滑

馬克龍稱歐洲要有獨立自主選擇合作夥伴的能力

EIA：上調2023-24年美油、布油價格預期

白宮將於周三發布迄今最嚴格的汽車尾氣排放標準

競購泰克資源被拒後，嘉能可提出新報價

澳大利亞Panoramic一季度礦產產量下降

亞鎳計劃在Pujada鎳礦項目建設選礦廠

LME下調鎳保證金至5700美元/噸

隔夜金屬內強外弱，倫錫跌幅超3%

【今日關注】

待定 歐洲行長拉加德和帕內塔出席會議

20:30 美國3月未季調CPI年率

20:30 美國3月季調後CPI月率

20:30 美國3月未季調核心CPI年率

21:00 英國央行行長貝利發表講話

22:00 加拿大央行公布利率決議

22:30 美國至4月7日當周EIA原油庫存

22:30 美國至4月7日當周EIA戰略石油儲備庫存

23:00 加拿大央行行長和副行長召開新聞發布會

次日02:00 美聯儲公布貨幣政策會議紀要

次日03:15 英國央行行長貝利發表講話

【COMEX期銅上漲，受美元疲軟提振】周二，芝加哥商品交易所（COMEX）的銅期貨收復了上一交易日的全部失地，全線回到4美元大關之上，延續了近期橫盤整理的走勢。美元疲軟對銅價構成利好支持。截至收盤，銅期貨上漲3.8美分到4.3分不等，成交最活躍的2023年5月期銅上漲4.3美分或1.08%，報收4.0195美元/磅。5月期銅的交易區間爲3.996美元到4.056美元。周二美元匯率下跌。ICE的美元指數報101.884點，比周一下跌0.36%。美元匯率疲軟的原因在於，投資者日益期待美聯儲加息周期接近尾聲。人們把目光投向周三將要公布的美國費者價格通脹數據。

隔夜(4月11日)LME電子盤報價金屬報價
銅收盤報8891($)上漲29.5;
鋁收盤報2304.5($)下跌35.5;
鋅收盤報2776($)下跌28;
鉛收盤報2084($)下跌35;
鎳收盤報23615($)上漲540;
錫收盤報23635($)下跌825。

4月11日美元指數(USDX)收盤報102.15點，較上一交易日下跌0.39點。

4月11日美國原油(WTI)主力合約收上漲1.55美元，收盤報81.46美元/桶。

【SHFE夜盤收盤_基本金屬】

滬銅主力漲0.47%,報68870元/噸

滬鋁主力跌0.24%,報18420元/噸

滬鉛主力漲0.07%,報15280元/噸

滬鋅主力跌0.34%,報21960元/噸

滬鎳主力漲2.33%,報181960元/噸

滬錫主力漲0.13%,報190500元/噸

【LME夜盤收盤】

LME銅漲0.33%,報8891.0美元/噸

LME鋁跌1.58%,報2303.0美元/噸

LME鉛跌1.68%,報2083.5美元/噸

LME鋅跌1.18%,報2771.0美元/噸

LME鎳漲1.82%,報23495美元/噸

LME錫跌3.48%,報23610美元/噸

4月10日CRB指數收盤報271.69點，較上一交易日下跌0.3點。