【LME庫存】

銅庫存51550噸，減少2875噸

錫庫存1780噸，持平

鉛庫存26400噸，減少200噸

鋅庫存44200噸，持平

鋁庫存530650噸，減少125噸

鎳庫存41124噸，增加24噸

【LME注銷倉單】

銅注冊倉單39050，注銷倉單12500;

錫注冊倉單1445，注銷倉單335;

鉛注冊倉單22525，注銷倉單3875;

鋅注冊倉單41825，注銷倉單2375;

鋁注冊倉單452950，注銷倉單77700;

鎳注冊倉單37392，注銷倉單3732。

【江西銅業：武銅三期多個項目建設取得新進展】一季度，三期擴建工程項目建設蹄疾步穩，目前多個項目建設取得新進展。井下施工方面，主井於3月下旬已完成井筒臨時改絞，並完成改絞設施設備的安全性檢測，驗收合格。豎轉平施工隊伍已進場進行施工準備。風井正抓緊進行各中段平巷、斜坡道及硐室掘進施工，截止一季度，共計完成掘進量近800米。

【紫金礦業：蒙古哈馬戈泰銅金礦預可研鑽探加速推進】4月13日，紫金礦業旗下蒙古國哈馬戈泰銅金礦公告，將加快3萬米加密及探邊金剛石鑽探計劃實施。哈馬戈泰高級勘探項目爲世界級待開發銅金礦牀，爲全球爲數不多可在5年內開發的大規模、長壽命、低成本銅礦之一。根據合作方Xanadu Mines Ltd（仙樂都礦業）披露，估算礦石量約11億噸，含銅約293萬噸、金約242噸，其中含有100萬噸高品位資源區，主礦體沿走向及深部呈開放狀態，增儲潛力大。根據項目NI 43-101初步經濟評估報告，礦山計劃採用露採+地採及浮選工藝，預估淨現值6.3億美元，投資回報率20%，投資回收期4年。

【五礦資源：海外礦山接連復產，銅價高位運行】公司公布，3月23日，公司運營Las Bambas礦山的附屬公司MLB與五礦有色就MLB銷售MLB於Las Bambas 礦山生產的鉬精礦訂立框架協議。集團的主要業務包括生產及銷售金屬產品，包括銅及鉬精礦。澳洲的礦山也恢復了生產，在與昆士蘭礦務督察持續磋商後，Dugald River礦山已被批準於3月21日重新運營。五礦表示，衷心感謝當地社區和合作夥伴對Dugald River運營的鼎力支持及承諾。公司的優先任務仍爲員工的安全及福祉，及公司自地下開採重新啓動，已就此提供額外支援。

【04月14日上期所基本金屬倉單】

銅期貨倉單71606噸，較前一日增加5834噸;

鋁期貨倉單189660噸，較前一日減少1680噸;

鋅期貨倉單30943噸，較前一日減少1025噸;

鉛期貨倉單36126噸，較前一日增加920噸;

鎳期貨倉單1481噸，較前一日增加339噸;

錫期貨倉單8219噸，較前一日減少160噸。

【上期所基本金屬本周庫存】

銅期貨本周庫存149483噸，較上周減少6278噸；

鋁期貨本周庫存274347噸，較上周減少5257噸；

鋅期貨本周庫存86926噸，較上周減少6521噸；

鉛期貨本周庫存37927噸，較上周增加7075噸；

鎳期貨本周庫存2271噸，較上周增加766噸；

錫期貨本周庫存9056噸，較上周減少155噸。

今日(4月14日)上海期貨金屬報價
滬銅當月收盤報70120上漲840;
滬鋁當月收盤報18705上漲215;
滬鋅當月收盤報22430上漲425;
滬鋁三月收盤報18700上漲245;
滬銅三月收盤報69900上漲870;
滬鋅三月收盤報22260上漲405;
滬鉛當月收盤報15260下跌70;
滬鉛三月收盤報15300下跌5;
滬鎳當月收盤報190200上漲2270;
滬鎳三月收盤報181080上漲3740;
滬錫當月收盤報198000上漲5210;
滬錫三月收盤報197810上漲4980。

4月14日上證指數收盤報3338.15點，較上一交易日上漲19.79點。

今日(4月14日)上海現貨(SMM)金屬報價
1#電解銅均價報70310上漲915;
A00鋁均價報18710上漲210;
1#鉛錠均價報15175下跌25;
0#鋅錠均價報22450上漲380;
1#錫均價報197250上漲4000;
1#電解鎳均價報193000上漲3500;
1#銅升貼水均價報45漲跌0。

今日(4月14日)上海華通（上午）金屬報價
1#銅均價報70310上漲915;
A00鋁均價報18760上漲210;
高純鋁均價報18810上漲210;
0#鋅均價報22500上漲380;
1#鋅均價報22380上漲380;
1#鉛均價報15275下跌25;
1#鎳均價報193050上漲3500;
1#錫均價報197300上漲4000。

今日(4月14日)中鋁報價金屬報價
華東鋁錠收盤報18710上漲210;
華南鋁錠收盤報18820上漲170;
西南鋁錠收盤報18820上漲170;
中原鋁錠收盤報18610上漲180;
山東氧化鋁收盤報2950漲跌0;
河南氧化鋁收盤報3000漲跌0;
山西氧化鋁收盤報3000漲跌0;
貴州氧化鋁收盤報2900漲跌0;
廣西氧化鋁收盤報2850漲跌0。

【寧波鎮海金屬園區已出現爆倉】寧波鎮海金屬園區已出現爆倉，廠區內堆積大量再生紫銅與再生黃銅，一方面由於進口虧損一直持續，另一方面因房地產行業需求不足，黃銅棒需求較弱，使得原料需求量較少，價格始終偏低。

今日(4月14日)南海有色金屬報價
佛山A00鋁均價報19090上漲180;
佛山電解銅均價報70200上漲950;
廣西雲南0#鋅*均價報21110上漲460;
佛山A00鋁*均價報17790上漲180;
廣西雲南貴州1#鋅*均價報21040上漲460;
廣西雲南0#鋅均價報22590上漲460;
佛山電解銅*均價報65900上漲850。

【一季度山西鋁業噸氧化鋁完全成本同比降低5元】一季度，山西鋁業克服原燃物料供應緊張、天然氣限氣等不利因素，多措並舉降礦耗、鹼耗、煤耗，噸氧化鋁完全成本同比降低5元。山西鋁業提前預判、提早謀劃，協同鋁業國貿靈活調整採購策略，2月中旬搶抓市場機遇增量採購，降低原燃物料採購成本1000餘萬元。

【豐鎮市金飛鋁業擬建年產30萬噸再生鋁項目】豐鎮市金飛鋁業有限公司擬建年產30萬噸再生鋁項目，項目目前處於環境影響評價第一次公示階段。項目總投資3億元，佔地面積約45畝，主要建設年產30萬噸再生鋁生產線，配套建設相關公輔設施。

【五礦資源一季度鋁錠銷售量約1.63萬噸】全資子公司五礦資源公司一季度，實現鋁模板發貨量約2.06萬噸，營業收入約2.95億元；鋁錠銷售量約1.63萬噸，銷售額2.68億元。

【廣東湛美實業鋁灰與含油鋁屑無害化資源利用項目節能報告獲批】湛江市發改委通告，廣東湛美實業有限公司的《廣東湛美實業有限公司鋁灰與含油鋁屑無害化資源利用項目節能報告》符合國家發展改革委編制的《固定資產投資項目節能報告編制指南》（2018年本）有關規範要求，原則同意本項目節能報告。

今日(4月14日)廣東南儲華南報價金屬報價
1# 陰極銅均價報70290上漲910;
A00鋁均價報18820上漲170;
1#鉛錠均價報15225下跌25;
0#鋅錠均價報22330上漲380;
1#電解鎳均價報193500上漲3300;
1#錫錠均價報197250上漲4000;
1#鋅錠均價報22260上漲380;
1# 陰極銅升貼水均價報-25下跌25;
A00鋁升貼水均價報130下跌10;
0#鋅升貼水均價報100下跌10。

【美國鋁業協會：到2030年預計純電動輕型卡車的平均含鋁量爲644磅】美國鋁業協會（Aluminum Association）發布的《2023年北美輕型汽車鋁含量及展望》報告指出，2020-2030年，對更可持續運輸的需求有助於提升市場份額，使鋁含量增加近100淨磅/車（PPV）。報告中的其他調查結果包括： 2022-2030年電動汽車中用鋁增長的關鍵部件包括電池外殼、電動機和驅動器、踏腳板（door sill）和搖臂（rocker）； 到2030年，預計純電動輕型卡車的平均含鋁量爲644磅； 到2030年，運動型多功能車（SUV）和皮卡將在BEV市場中佔近85%。

【G7計劃撥款75億美元開發鋰、鎳等礦產】據報道，七國集團正在制定一項計劃，將撥款超過1萬億日元（75億美元）用於礦產開發，以確保鋰和鎳等礦產的安全。這項計劃是在七國集團能源和環境部長4月15日至16日在日本北部城市札幌舉行會議之前敲定的。預計G20將在周末發表聯合公報，概述全球最發達經濟體對全球能源轉型的支持。美國上月與日本達成協議，將加強在關鍵礦產供應鏈上的合作，並一直在與歐盟就類似協議進行談判。

【淡水河谷預計今年全球鎳市場將保持輕微過剩】當地時間4月13日，淡水河谷提交給美國證券交易委員會的一份報告顯示，預計2023年全球鎳市場將保持輕微過剩，主要由於作爲不鏽鋼原料的II類鎳的供應。

【澳大利亞與盟國就關鍵礦產達成協議】外媒4月13日消息，澳大利亞資源部長周四表示，在全球努力減少對主要礦產國中國的依賴之際，澳大利亞在吸引關鍵外交盟友對其新興關鍵礦產行業的投資方面取得了初步成功。澳大利亞供應全球近一半的鋰，是全球第三大鈷出口國，也是重要的稀土生產國;銅、石墨、錳和其他礦物是全球綠色能源轉型的關鍵。

【淡水河谷預計今年全球鎳市場將保持輕微過剩】當地時間4月13日，淡水河谷提交給美國證券交易委員會的一份報告顯示，預計2023年全球鎳市場將保持輕微過剩，主要由於作爲不鏽鋼原料的II類鎳的供應。

今日(4月14日)上海現貨金屬報價
鋁均價報18710上漲210;
鋁升貼水均價報20上漲30;
銅均價報70370上漲1005;
銅升貼水均價報0上漲15;
0#鋅均價報22450上漲380;
0#鋅升貼水均價報70下跌10;
1#鋅均價報22380上漲380;
1#鋅升貼水均價報0下跌10;
鉛均價報15150下跌50;
鎳均價報194000上漲4400;
錫均價報197000上漲3750。

【金川集團電解鎳出廠價】金川集團4月14日金川鎳出廠價上海：192550元/噸，金昌：192000元/噸，漲3500元/噸。

【NGEX公司報告Potro Cliffs項目中高品位銅、金、銀礦化帶新發現】外媒4月13日消息，NGEX宣布，在阿根廷聖胡安省全資擁有的Potro Cliffs項目中發現了一個重要的新的高品位銅、金、銀礦化帶。總裁兼首席執行官Wojtek Wodzicki評論說：“這是我職業生涯中見過的最好的成績，在這個目標的第一個鑽探計劃中如此之早就實現了如此顯著的礦化，這是了不起的。 今天的結果包括迄今爲止在維庫納區鑽探的最高銅品位，並在過去幾年中躋身全球最高銅品位的行列。

今日(4月14日)廣東南儲上海金屬報價
A00鋁均價報18690上漲190;
1# 陰極銅均價報70340上漲930;
0#鋅均價報22460上漲380;
1#鋅均價報22390上漲380;
1# 陰極銅升貼水均價報25下跌5。

【加拿大鎳業公司獲得比Crawford更大的勘探成功】外媒4月13日消息，加拿大鎳公司（Canada Nickel）又發現了一個比其位於安大略省Timmins礦區的旗艦Crawford鎳礦更大的礦產線索。這個最新的勘探成功來自Midlothian礦，該礦最好的區間在345米的巖心長度上產出0.24%的鎳，最後42米的鎳品位爲0.30%。首席執行官Mark Selby評論道，“我們對初步的礦物學結果感到非常興奮，其中包括存在heazlewoodite和大量的awaruite，一種鎳鐵合金，以及大量的水鎂石，碳封存最具活性的礦物，是Crawford平均含量的三倍以上。“

今日(4月14日)長江有色金屬報價
1#銅均價報70460上漲960;
A00鋁均價報18690上漲190;
1#鉛均價報15325下跌25;
0#鋅均價報22450上漲370;
1#鋅均價報22350上漲370;
1#錫均價報197000上漲4000;
1#鎳均價報193900上漲4300。

【INE：智利2023年2月份銅產量下降3.7%】據《礦業方向》援引路透社報道，智利國家統計局（INE）最新公布的數據顯示，2023年2月份，該國銅產量爲38.4萬噸，同比下降3.7%。去年10月，智利銅產量曾一度打破長達1年的負增長，並於今年1月再次實現小幅正增長。然而總體而言，智利部分礦山在最近數月由於受到工藝用水量減少（缺水）的影響，外加各種運營問題、事故和維護等因素影響，銅產量有所下降。

【Ducker Carlisle調查顯示：預計新電動汽車中的鋁使用量將增加】據外媒報道，全球諮詢與並購公司Ducker Carlisle對汽車制造商和一級供應商進行的一項新調查顯示，隨着電動汽車不斷進入大衆市場，在2030年前鋁需求將持續增長。

【巴裏克黃金：一季度黃金、銅產量環比下滑 仍有望實現全年產量目標】公司公布了第一季度黃金和銅的初步產量，並表示其黃金和銅產量仍有望實現全年預期目標。數據顯示，巴裏克黃金Q1黃金產量爲95.2萬盎司，平均市場價格爲1890美元/盎司;銅產量爲8800萬磅，平均市場價格爲4.05美元/磅。該公司表示，Q1黃金初步產量低於去年Q4，主要是由於內華達州Carlin礦產量下降;Q1銅初步產量同樣低於去年Q4，原因是Lumwana和Zaldivar礦產量下降。

【BHP：以64億美元收購Oz Minerals】全球最大的礦業公司BHP Group（必和必拓集團 ）不出所料地贏得了Oz Minerals股東的支持，以96億澳元(合64億美元)收購澳大利亞銅生產商Oz Minerals。該交易將增加必和必拓的銅敞口，並提升其鎳業務前景。它將帶來Oz Minerals的Carapateena銅礦（2022年銅礦產量5.7萬噸）。從戰略上講，它還將通過Oz Minerals在西澳大利亞州的West Musgrave鎳項目增加必和必拓的鎳供應。必和必拓在西澳大利亞州的nickel West項目已經在生產硫酸鎳。它的客戶包括特斯拉。

【統計局：2023年4月上旬鋁錠價格上漲1.4%】據國家統計局對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，2023年4月上旬與3月下旬相比，20種產品價格上漲，28種下降，2種持平。有色金屬方面，電解銅上漲0.1%，鋁錠上漲1.4%，鉛錠下跌0.9%，鋅錠下跌1.0%。

【股市開盤】

中國上證綜指開盤上漲8.01點，漲幅：0.24%，報3326.37點；

中國深證成指開盤上漲20.59點，漲幅：0.18%，報11760.43點；

中國滬深300指數開盤上漲9.99點，漲幅：0.25%，報4078.97點；

中國創業板指數開盤上漲4.01點，漲幅：0.17%，報2409.77點；

中國科創50指數開盤上漲7.49點，漲幅：0.68%，報1107.62點。

【人民幣中間價上調52點】人民幣中間價報6.8606，上調52點，上一交易日中間價報6.8658，在岸人民幣上一交易日收報6.8721。（央行）

【SHFE開盤_基本金屬行情】

滬銅主力漲1.23%,報70010;

滬鋁主力漲1.10%,報18695;

滬鉛主力跌0.20%,報15295;

滬鋅主力漲1.42%,報22325;

滬鎳主力漲1.03%,報183560;

滬錫主力漲0.09%,報193200。

4月13日BDI(波羅的海幹散貨運價指數)報1463點，較上一交易日漲跌0點，漲跌0。

【周四市場熱點回顧】

一季度我國外貿進出口同比增長4.8%，外貿開局穩中向好

習近平：堅定不移全面深化改革

李強：加快芯片研發制造等關鍵核心技術攻關

通脹緩解信號再現，美國3月生產者價格指數意外下降

歐佩克月報：夏季石油需求存在下行風險

CME：美聯儲5月加息25個基點的概率升至68.3%

IMF總裁：全球經濟處於增長疲軟和通脹高企的困境

美國共和黨擬將暫停債務上限措施延長一年

美元指數連跌三天逼近最近一年最低位

智利礦業部長認爲銅產量下滑趨勢正在扭轉

力拓開始建設魁北克鋁冶煉廠以擴大產能

3月中國未鍛軋銅及銅材進口量同比減近兩成

河南：加快再生鉛（鋅、銅）產業轉型

隔夜內外盤金屬上漲，倫鋅上漲超2%

隔夜(4月13日)LME官方報價金屬報價
北美鋁合金收盤報2330($)上漲71.5;
鋁合金收盤報1949($)上漲1;
鎳收盤報23210($)上漲320;
鉛收盤報2162($)上漲20;
銅收盤報9001.5($)上漲198.5;
錫收盤報24795($)上漲855;
鋅收盤報2830($)上漲79;
原鋁收盤報2330($)上漲71.5。

【今日關注】

14:45 法國3月CPI月率

16:00 IEA公布月度原油市場報告

20:30 美國3月零售銷售月率

20:30 美國3月進口物價指數月率

20:45 美聯儲理事沃勒發表講話

21:15 美國3月工業產出月率

22:00 美國2月商業庫存月率

22:00 美國4月一年期通脹率預期

22:00 美國4月密歇根大學消費者信心指數初值

次日01:00 美國至4月14日當周石油鑽井總數

【COMEX期銅連續第三日上漲，因美元疲軟】周四芝加哥商品交易所（COMEX）的銅期貨連續第三日上漲，創下三周來的最高點，因爲美元匯率疲軟，頭號金屬消費國中國的經濟數據好於預期。截至收盤，銅期貨上漲3.55美分到4.3美分不等，其中成交最活躍的2023年5月期銅報收4.124美元/磅，較上個交易日上漲4.3美分或1.05%，創下3月23日以來的最高收盤價格。5月期銅的交易區間爲3.055美元到4.143美元。過去這三個交易日裏，期銅累計上漲3.45%。周四美元匯率連續第三個交易日下跌，跌至兩個月來的新低，對銅價構成支持。

隔夜(4月13日)LME電子盤報價金屬報價
銅收盤報9070($)上漲110;
鋁收盤報2366($)上漲42;
鋅收盤報2846.5($)上漲60;
鉛收盤報2146.5($)上漲21;
鎳收盤報23700($)上漲30;
錫收盤報24425($)上漲295。

4月13日美國原油(WTI)主力合約收下跌0.83美元，收盤報82.43美元/桶。

4月13日美元指數(USDX)收盤報101.01點，較上一交易日下跌0.52點。

【LME夜盤收盤】

LME銅漲1.24%,報9071.0美元/噸

LME鋁漲1.68%,報2363.0美元/噸

LME鉛漲0.87%,報2144.0美元/噸

LME鋅漲2.30%,報2850.5美元/噸

LME鎳漲0.17%,報23710美元/噸

LME錫漲1.22%,報24425美元/噸

【SHFE夜盤收盤_基本金屬】

滬銅主力漲1.23%,報70000元/噸

滬鋁主力漲1.08%,報18690元/噸

滬鉛主力跌0.16%,報15295元/噸

滬鋅主力漲1.34%,報22305元/噸

滬鎳主力漲1.07%,報183630元/噸

滬錫主力漲0.07%,報193160元/噸

4月12日CRB指數收盤報275.73點，較上一交易日上漲1.00點。