【South32下調全年鋁和鎳產出目標】多元化礦業公司South32報告稱，截至3月31日三個季度的業績喜憂參半，其部分大宗商品年度產出目標已經下調。值得注意的是，該公司旗下莫桑比克的Mozal鋁冶煉廠一直在努力恢復生產，目前該地區的嚴重洪災阻礙了生產恢復工作。因此，該公司已將Mozal鋁冶煉廠2023財年的鋁產出目標自37萬噸下調至34萬噸。雖然巴西氧化鋁業務的產量預計將比之前預期的少4%，至130萬噸，但澳大利亞Worsley氧化鋁業務產出目標保持不變，仍爲400萬噸。該公司還將旗下哥倫比亞Cerro Matoso礦鎳產量目標自此前的43,500噸下調至40,500噸。

【中國鋁業：一季度淨利潤同比下降9.78%】中國鋁業披露2023年一季報，報告期內實現歸母淨利潤18.13億元，同比下降9.78%。同日公告，控股子公司雲鋁股份擬通過協議轉讓方式將其控股子公司雲鋁海鑫扁錠相關資產及負債，以及其控股子公司雲鋁涌鑫持有的雲鋁涌順51%股權轉讓給中國鋁業集團高端制造股份有限公司，交易對價總額爲前述標的資產經評估後淨值1.38億元。

【中國鋁業：擬向中國鋁業集團高端制造股份有限公司轉讓附屬公司】中國鋁業公告，控股子公司雲鋁股份擬通過協議轉讓方式將其控股子公司雲鋁海鑫扁錠相關資產及負債，以及其控股子公司雲鋁涌鑫持有的雲鋁涌順51%股權轉讓給中國鋁業集團高端制造股份有限公司，交易對價總額爲前述標的資產經評估後淨值人民幣1.38億元。

【博利登(Boliden): 2023年一季度鎳產量環比減少9.2%】4月25日，博利登（Boliden）發布2023年第一季度生產報告，鎳產量0.98萬金屬噸，環比減少9.2%，同比增加102.72%；鎳精礦產量2610金屬噸，同比下降11%，環比下跌2%；鎳鋶產量7171噸，同比增長49%，環比下降12%。Boliden有五個礦區——Aitik、Boliden地區、Garpenberg、Kevitsa和Tara。Boliden有五家冶煉廠：Kokkola和Odda鋅冶煉廠，RönnskäR銅鉛冶煉廠，Harjavalta銅鎳冶煉廠和Bergsöe鉛冶煉廠。

【上期所：調整錫期貨品種相關合約交易手續費】自2023年4月27日交易（即4月26日晚夜盤）起：錫期貨SN2306、SN2307合約日內平今倉交易手續費調整爲21元/手。

【中國鋁業：擬向中國鋁業集團高端制造股份有限公司轉讓附屬公司】中國鋁業公告，控股子公司雲鋁股份擬通過協議轉讓方式將其控股子公司雲鋁海鑫扁錠相關資產及負債，以及其控股子公司雲鋁涌鑫持有的雲鋁涌順51%股權轉讓給中國鋁業集團高端制造股份有限公司，交易對價總額爲前述標的資產經評估後淨值人民幣1.38億元。

【LME庫存】

銅庫存60775噸，增加6900噸

錫庫存1535噸，持平

鉛庫存32000噸，減少100噸

鋅庫存53350噸，減少150噸

鋁庫存569600噸，持平

鎳庫存40908噸，減少168噸

【銀珠山礦業鉛鋅銀礦項目副井井塔提前15天成功封頂】4月20日上午9點18分，銀珠山礦業在副井井塔前隆重舉行副井井塔封頂儀式，銀珠山與參建各方的80多名員工參加了封頂儀式。用了78天時間，提前15天完成副井井塔主體工程建設任務目標。“通過全體員工共同努力，銀珠山礦業提前順利完成了副井井塔主體工程建設。下一步，我們將開始着手主井井塔主體工程項目建設，全力推動項目早開工、早建設、早使用、早創效。”銀珠山礦業公司總經理程根祥堅定地說。

【LME注銷倉單】

銅注冊倉單57025，注銷倉單3750;

錫注冊倉單1370，注銷倉單165;

鉛注冊倉單28375，注銷倉單3625;

鋅注冊倉單50700，注銷倉單2650;

鋁注冊倉單495000，注銷倉單74600;

鎳注冊倉單36906，注銷倉單4002。

【South32：一季度產量全線環比下降，氧化鋁產量環比下降9%】當地時間4月24日，South32公布2023財年第三季度（2023年1月-3月）報告。報告顯示，South32所有金屬品種產量環比下降。本財年前三季度，集團銅當量產量同比增長了7%，原因是集團最近的投資帶來了銅和低碳鋁的強勁增長，而澳大利亞錳礦部門的產量也達到了創紀錄的水平。2023財年第三季度，公司氧化鋁產量爲123.9萬噸，環比下降9%，同比下降6%。2023財年第三季度，公司銅產量爲1.55萬噸，環比下降18%。希爾塞德鋁業部門繼續測試其技術產能，本財年前三季度鋁產量增長了15%。

【西部礦業：銅預算銷售價格爲59000元/噸】4月24日，西部礦業在投資者互動平臺表示，銅預算銷售價格爲59,000元/噸。公司按照謹慎性原則制定了2023年的計劃營收，綜合考慮了行業特點、有色金屬市場價格走勢及公司實際生產情況，符合公司發展規劃。

【海亮股份2022年公司實現銅及銅合金等有色金屬加工材銷售數量86.98萬噸】4月24日晚間，海亮股份披露2022年度報告。報告期內，公司實現銅及銅合金等有色金屬加工材銷售數量86.98萬噸；實現營業收入738.65億元，同比增長16.67%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤12.08億元，同比增長9.13%。

【英美資源：2023年一季度鎳產量同比增長4%】4月25日，英美資源集團（Anglo American）發布2023年第一季度報告，鎳產量9700噸，環比下降5%，同比增長4%（2022Q1: 9300t）。另，2023Q1PGM業務產出鎳3.3萬噸。 2023年鎳的指導產量爲38000-40000噸（僅指巴西鎳項目，不包含PGM項目年產2萬噸鎳）。

【04月25日上期所基本金屬倉單】

銅期貨倉單58491噸，較前一日減少1322噸;

鋁期貨倉單156400噸，較前一日減少4788噸;

鋅期貨倉單21666噸，較前一日減少4120噸;

鉛期貨倉單22676噸，較前一日減少1181噸;

鎳期貨倉單918噸，較前一日減少12噸;

錫期貨倉單8429噸，較前一日增加23噸。

【歐洲最大銅冶煉廠Aurubis上調2023年盈利預測】外媒4月25日消息，歐洲最大的銅冶煉廠奧魯比斯公司（Aurubis）發布報告顯示，2022/23財年上半年的稅前營業收入爲2.91億歐元，高於市場預計的2.6億歐元。第二季度的息稅前運營收入爲1.66億歐元，低於一年前的1.68億歐元。公司上調了2023年的核心運營利潤預期，利潤預期上調的原因包括，銅精礦的處理和精煉費用（TC/RC）增長、銅溢價大幅上漲以及對線材價格上漲的強勁需求等原因。該公司現在預計今年的稅前營業利潤（EBT）將在4.5億至5.5億歐元之間，而此前的預測爲4至5億歐元。

今日(4月25日)上海期貨金屬報價
滬銅當月收盤報68200下跌300;
滬鋁當月收盤報18810下跌85;
滬鋅當月收盤報21500下跌365;
滬鋁三月收盤報18780下跌75;
滬銅三月收盤報67980下跌310;
滬鋅三月收盤報21225下跌345;
滬鉛當月收盤報15285下跌10;
滬鉛三月收盤報15280下跌25;
滬鎳當月收盤報187750上漲300;
滬鎳三月收盤報178930上漲310;
滬錫當月收盤報212390下跌1200;
滬錫三月收盤報212600下跌480。

4月25日上證指數收盤報3264.87點，較上一交易日下跌10.54點。

【3月中國銅板帶進口小幅減少，出口環比大幅增長21.12%】海關總署數據顯示，2023年3月銅板帶進口量約爲0.64萬噸，環比減7.93%，主要原因是日本、韓國和中國臺灣進口量減少所致，較2月分別減少512噸、317噸、121噸。同比進口量減31.30%。1-3月銅板帶進口總量約爲1.91萬噸，同比減27.73%；3月中國銅板帶出口量約爲0.93萬噸，環比21.12%，主要原因是孟加拉國、韓國和西班牙出口量增加所致，較2月分別增加322噸、310噸和247噸。出口量同比增幅13.80%。1-3月銅板帶出口累計量約爲2.49萬噸，同比增加5.60%。

【百色市一季度鋁產業完成產值287.1億元】百色市2023年一季度電解鋁企業基本實現復產，鋁產業完成產值287.1億元，佔全市規上產值比重達59.7%，增長23.6%，拉動全市增長13.2個百分點。

【 廣西百色興和鋁業一季度鋁板帶箔產品產量1.02萬噸】廣西百色興和鋁業有限公司一季度鋁板帶箔產品產量1.02萬噸，同比增長21.69%，實現工業產值2億元。其中，公司創新研發的電池箔、家用箔等核心產品的生產工藝得到固化並批量生產，一季度電池箔銷量707噸，同比上漲6.35%；家用箔銷量1665噸，同比上漲13.74%。

【廣西華創成功試產3.5μm高抗極薄銅箔】4月22日，在技術、生產、設備團隊的共同努力下，廣西華創新材銅箔有限公司克服了3.5μm極薄銅箔撕邊、針孔、打折的生產痛難點問題，成功試產出首卷近萬米、抗拉強度高達500MPa以上的3.5μm高抗極薄鋰電銅箔。這標志着廣西華創成熟掌握生產3.5μm高抗極薄鋰電銅箔的先進技術，成爲國內爲數不多在3.5μm高抗極薄鋰電銅箔領域具備批量生產的企業之一。

【寧波富邦：2022年淨利潤增長4731.81%至1.72億元】4月24日，寧波富邦公布2022年年度報告，報告期營業收入3.03億元，同比下降27.30%；淨利潤1.72億元，同比增長4731.81%。報告期內，公司鋁加工業務和貿易板塊總體實現了平穩運行，其中鋁加工業務實現銷售收入11145.19萬元，同比增長13.19%，實現淨利潤13.77萬元；貿易業務實現銷售收入19166.59萬元，同比減少15.19%，實現淨利潤72.95萬元。

【中一科技2022年度公司完成了全年銷量目標】中一科技發布年度業績報告稱，公司的主要產品爲鋰電銅箔和標準銅箔。2022年度，公司完成了全年銷量目標。公司的產品得到了包含頭部動力電池企業在內的衆多下遊客戶的認可，產品結構以6μm及以下極薄鋰電銅箔爲主。報告期內，實現銷量32,113.23噸，同比增長40.45%；鋰電銅箔的銷量約爲22,871噸，佔比約爲71%；標準銅箔的銷量約爲9,242噸，佔比約29%。

【Nickel Asia或將在菲律賓再開兩座鎳礦】4月24日，菲律賓鎳礦生產商Nickel Asia Corp表示，預計將在三年內投產兩座鎳礦，並將評估再建一座加工廠的可行性。公司其目標是從Bulanjao礦鎳礦年產量達到至少400萬溼噸，Manicani鎳礦年產量達到至少200萬溼噸。該公司還計劃增加其位於伊薩貝拉省的Dinapigue礦的礦石運輸量，並希望在其位於北蘇裏高省的現有Taganito礦附近開發Kepha礦場，該礦場的初始年產量將達到200萬金屬噸。根據最近達成的協議，公司將對兩個潛在鎳礦開採點進行調查，大約在一年內確定用於鎳礦石加工的HPAL工廠的可行性。

今日(4月25日)南海有色金屬報價
佛山A00鋁均價報19250下跌30;
佛山電解銅均價報68200下跌250;
廣西雲南0#鋅*均價報20320下跌100;
佛山A00鋁*均價報17930下跌30;
廣西雲南貴州1#鋅*均價報20250下跌100;
廣西雲南0#鋅均價報21740下跌110;
佛山電解銅*均價報64300下跌200。

【印尼項目將提振鎳供應】外電4月24日消息，印尼在2020年對未加工鎳礦實施出口禁令後，成爲能源轉型產業鏈的關鍵角色。印尼預計在未來幾年將佔全球初級鎳產量的近一半，在環境、社會和治理問題受到越來越多審查的情況下，印尼項目進展對電池市場至關重要。然而，中下遊參與者的投資繼續積攢動能--浦項制鐵、巴斯夫以及汽車制造商福特和大衆汽車等主要參與者相繼宣布投資，預計鎳市場將在2027年重新陷入短缺。盡管政府政策旨在減少整個電池供應鏈的碳排放，但硫化物資源的有限增長和鎳中間體的低廉價格可能會使確保可消費供應成爲未來幾年大多數消費者的優先事項。

【馳宏鋅鍺2022年鋅產品收入同比增3.09%】馳宏鋅鍺發布了2022年年報顯示，截至2022年年末，具有年採選礦石300萬噸、礦產鉛鋅金屬產能40萬噸、鉛鋅冶煉產能63萬噸、銀150噸、金70千克、鍺產品含鍺60噸，鎘、鉍、銻等稀貴金屬400餘噸的綜合生產能力。經過70餘年的發展，公司已形成集採礦、選礦、冶金、化工、深加工、貿易和科研爲一體的完整產業鏈。2022年度公司主營業務中，鋅產品收入166.52億元，同比增3.09%，佔營業收入的76.04%；鉛產品收入22.35億元，同比降16.19%，佔營業收入的10.21%；銀產品收入5.36億元，同比降29.00%。

【馳宏鋅鍺2022年歸母淨利潤同比增長14.58%】4月20日晚間，馳宏鋅鍺發布了2022年年報顯示，2022年，公司實現營業總收入219億元，同比增長0.85%；歸母淨利潤6.70億元，同比增長14.58%；扣非淨利潤6.04億元，同比下降36.13%；經營活動產生的現金流量淨額爲34.28億元，同比增長5.78%；報告期內，公司基本每股收益爲0.1315元，加權平均淨資產收益率爲4.50%。公司2022年度分配預案爲：擬向全體股東每10股派1.2元（含稅）。公告顯示，公司全年營業收入變化主要由於本期鉛鋅產品產銷量增加及鋅產品價格較上年上漲。

今日(4月25日)中鋁報價金屬報價
華東鋁錠收盤報18830下跌70;
華南鋁錠收盤報18960下跌60;
西南鋁錠收盤報18920下跌60;
中原鋁錠收盤報18730下跌80;
山東氧化鋁收盤報2950漲跌0;
河南氧化鋁收盤報3000漲跌0;
山西氧化鋁收盤報3000漲跌0;
貴州氧化鋁收盤報2900漲跌0;
廣西氧化鋁收盤報2850漲跌0。

今日(4月25日)廣東南儲華南報價金屬報價
1# 陰極銅均價報68200下跌210;
A00鋁均價報18960下跌60;
1#鉛錠均價報15225漲跌0;
0#鋅錠均價報21530下跌130;
1#電解鎳均價報192000上漲1000;
1#錫錠均價報211900下跌1600;
1#鋅錠均價報21460下跌130;
1# 陰極銅升貼水均價報-70下跌10;
A00鋁升貼水均價報130漲跌0;
0#鋅升貼水均價報175上漲5。

【兩大交易所鋅庫存表現分化 滬鋅庫存降至兩個半月新低】倫敦金屬交易所（LME）公布數據顯示，上周倫鋅庫存先降後增，整體有所回升，4月20日庫存增至六個半月新高53,500噸，而後庫存持穩。上期所公布的數據顯示，上周滬鋅庫存繼續下滑，目前已連降六周，4月21日當周，周度庫存減少8.04%至79,941噸，降至兩個半月新低位。

【鋁水轉化率明顯提升，各區域表現略分化】近年來，鋁企爲了降低能耗，節約鑄錠成本，鋁水就地轉化率越來越高，根據愛擇監測數據，截至目前，行業鋁水比例爲74.5%，創歷史新高，較去年同期提高8.1個百分點。三月份行業鋁錠產量僅有98萬噸，同比下降11.95%。不過就整個一季度來說，由於前期鋁水比例較低，且運行產能高位，行業鑄錠量爲352萬噸，同比增加1.91%。鑄錠量自3月份開始明顯下降。鋁水比例高位，行業鑄錠量明顯下降，同時市場消費正值旺季，我們認爲短期鋁錠去庫仍將持續。

今日(4月25日)廣東南儲上海金屬報價
A00鋁均價報18830下跌60;
1# 陰極銅均價報68250下跌230;
0#鋅均價報21700下跌180;
1#鋅均價報21630下跌180;
1# 陰極銅升貼水均價報-15下跌25。

【金川集團電解鎳出廠價】金川集團4月25日金川鎳出廠價上海：191050元/噸，金昌：190500元/噸，漲1000元/噸。

今日(4月25日)上海現貨金屬報價
鋁均價報18830下跌60;
鋁升貼水均價報0漲跌0;
銅均價報68250下跌230;
銅升貼水均價報-20下跌10;
0#鋅均價報21700下跌180;
0#鋅升貼水均價報90漲跌0;
1#鋅均價報21630下跌180;
1#鋅升貼水均價報20漲跌0;
鉛均價報15200漲跌0;
鎳均價報191600上漲500;
錫均價報212000下跌1750。

【LME經紀商因2022年鎳狂飆收獲頗豐】外媒4月24日消息，在倫敦金屬交易所（LME）交易的大多數經紀商和銀行在2022年的市場高度波動中取得了豐收，StoneX Group Inc是LME允許場內交易的八家頂級成員之一，去年整體淨利潤飆升78%，至2.07億美元。

今日(4月25日)長江有色金屬報價
1#銅均價報68380下跌210;
A00鋁均價報18830下跌80;
1#鉛均價報15350漲跌0;
0#鋅均價報21710下跌210;
1#鋅均價報21610下跌210;
1#錫均價報212000下跌1500;
1#鎳均價報191500上漲550。

【Horizonte巴西鎳項目將要開始生產】外媒4月24日消息，Horizonte Minerals周一表示，其位於巴西北方的Araguaia鎳礦有望於2024年第一季度開始生產。該公司表示， 去年5月開始該礦的建設行動，截至今年3月30日，第一條生產線已完成50%。Horizonte於2015年從嘉能可收購的Araguaia最初將每年生產14，500噸鎳，主要用於供應不鏽鋼市場。預計在2027年第二條生產線上線後，年產量將躍升至29，000噸。

【Wyloo加強了對鎳勘探公司Mincor的控制】外媒4月24日消息，Wyloo旗下的私人控股礦業公司已獲得鎳和黃金勘探公司Mincor Resources的股份，鎖定51.24%權益。與大多數頂級礦商一樣，Wyloo Metals希望獲得對綠色經濟至關重要的金屬的穩定供應，如鎳、銅和鉑族金屬。Mincor的鎳業務集中在西澳大利亞的坎巴爾達區。其坎巴爾達鎳礦業務目前包括旗艦卡西尼鎳礦，位於南部的綠地發現，以及北方業務，包括Long和Otter Juan/Durkin North礦。

4月24日BDI(波羅的海幹散貨運價指數)報1517點，較上一交易日上漲13.00點，漲幅0.86%。

隔夜(4月24日)LME官方報價金屬報價
北美鋁合金收盤報2354.5($)下跌34;
鋁合金收盤報1947($)下跌1;
鎳收盤報24130($)下跌205;
鉛收盤報2164($)下跌40;
銅收盤報8762.5($)下跌53.5;
錫收盤報26950($)下跌50;
鋅收盤報2670($)下跌69;
原鋁收盤報2354.5($)下跌34。

【SHFE開盤_基本金屬行情】

滬銅主力跌0.30%,報68200;

滬鋁主力跌0.35%,報18835;

滬鉛主力跌0.12%,報15290;

滬鋅主力跌1.23%,報21455;

滬鎳主力漲0.53%,報183870;

滬錫主力漲0.47%,報214230。

【周一市場熱點回顧】

工信部辛國斌：推動研究並盡快明確2023年後車購稅減免政策

國務院副總理丁薛祥：強化數字創新應用 加快推進數字化轉型

達拉斯聯儲制造業前景調查：新訂單幾乎停止

俄羅斯2023年原油產量或超過預期

麥卡錫拒絕修改1.5萬億美元的美國債務上限提案

歐盟和日本反對美國提議G7禁止向俄羅斯出口所有產品

歐洲央行管委維勒魯瓦：可能需要進一步加息

歐盟理事會通過對伊朗實施第7輪制裁的決議

利總統博裏奇：智利希望在未來生產鋰電池

洛陽鉬業KFM公司生產調試進入到關鍵階段

印度鋅業3月當季利潤下降12%

芝商所：不會推出與倫敦金屬交易所競爭的鎳合約

3月中國銅產業月度景氣指數略有回升

LME調整銅錫鎳保證金

隔夜(4月24日)LME電子盤報價金屬報價
銅收盤報8744($)下跌37;
鋁收盤報2382($)下跌20.5;
鋅收盤報2669.5($)下跌48.5;
鉛收盤報2141($)下跌10;
鎳收盤報24225($)下跌425;
錫收盤報26630($)上漲480。

【COMEX期銅下跌0.7%，因擔憂央行加息以及金屬需求放慢】周一芝加哥商品交易所（COMEX）的銅期貨下跌，主要反映出人們擔心央行加息導致經濟增長以及金屬需求放慢，以及中國金屬需求疲軟。截至收盤，期銅從下跌1.85美分到2.7美分不等，其中成交最活躍的2023年5月期銅報收3.954美元/磅，比上一交易日下跌2.6美分或0.65%。5月期銅的交易區間爲3.95美元到3.999美元下周美聯儲、歐洲央行以及英國英行將舉行貨幣政策會議，市場目前預期這些央行將會加息，以遏制高企的通脹壓力。借貸成本提高將會放慢經濟增長，削弱金屬需求。

4月24日美國原油(WTI)主力合約收上漲0.73美元，收盤報78.68美元/桶。

4月24日美元指數(USDX)收盤報101.34點，較上一交易日下跌0.39點。

【SHFE夜盤收盤_基本金屬】

滬銅主力跌0.45%,報68090元/噸

滬鋁主力跌0.37%,報18830元/噸

滬鉛主力跌0.07%,報15295元/噸

滬鋅主力跌1.29%,報21440元/噸

滬鎳主力漲0.52%,報183850元/噸

滬錫主力漲0.30%,報213860元/噸

【LME夜盤收盤】

LME銅跌0.42%,報8744.0美元/噸

LME鋁跌0.73%,報2385.0美元/噸

LME鉛跌0.46%,報2141.0美元/噸

LME鋅跌1.78%,報2669.5美元/噸

LME鎳跌1.70%,報24230美元/噸

LME錫漲1.84%,報26630美元/噸

4月21日CRB指數收盤報270.80點，較上一交易日下跌1.11點。