【ICSG：今年全球銅市料存在供需缺口114,000噸】外電4月28日消息，國際銅業研究小組（ICSG）周五公布的數據顯示，今年全球礦山銅產量料增加約3%，明年礦山銅產量料增長約2.5%。報告稱，預計今年全球銅市料存在供需缺口114,000噸，預計明年全球銅市料供應過剩298,000噸。

智利3月銅產量爲440389噸，較上月的384462噸增加14.55%，較去年同期的462234噸減少4.7%。

【國內4月精煉鎳產量】據調研全國11家樣本生產企業統計，2023年4月國內精煉鎳總產量17685噸，環比增加4.15%，同比增加47.92%；2023年1-4月國內精煉鎳累計產量66915噸，累計同比增加30.15%。目前國內精煉鎳企業設備產能22064噸，運行產能18637噸，開工率84.47%，產能利用率80.15%。

今日(4月28日)上海現貨(SMM)金屬報價
1#電解銅均價報67435上漲775;
A00鋁均價報18480下跌90;
1#鉛錠均價報15150下跌25;
0#鋅錠均價報21400上漲20;
1#錫均價報209500上漲3250;
1#電解鎳均價報192500上漲4450;
1#銅升貼水均價報50上漲15。

今日(4月28日)上海華通（上午）金屬報價
1#銅均價報67435上漲775;
A00鋁均價報18530下跌90;
高純鋁均價報18580下跌90;
0#鋅均價報21450上漲20;
1#鋅均價報21330上漲20;
1#鉛均價報15250下跌25;
1#鎳均價報192550上漲4450;
1#錫均價報209550上漲3250。

【LME庫存】

銅庫存64550噸，增加1875噸

錫庫存1525噸，增加10噸

鉛庫存32300噸，持平

鋅庫存52975噸，減少350噸

鋁庫存568500噸，減少1800噸

鎳庫存39918噸，減少114噸

【LME注銷倉單】

銅注冊倉單63075，注銷倉單1475;

錫注冊倉單1340，注銷倉單185;

鉛注冊倉單29475，注銷倉單2825;

鋅注冊倉單46875，注銷倉單6100;

鋁注冊倉單491675，注銷倉單76825;

鎳注冊倉單36762，注銷倉單3156。

【山西省：2023年要培育銅基新材料產業鏈條】山西省工信廳日前發布的《山西省有色金屬行業轉型升級2023年行動計劃》（以下簡稱《行動計劃》）提出，要培育銅基新材料產業鏈條，做大做強做優鋁鎂銅精深加工產業鏈條。據介紹，山西省目前已形成運城鋁鎂銅、呂樑鋁鎂兩個有色金屬產業集羣，初步構建了“鋁土礦—氧化鋁—電解鋁—鋁精深加工”“鋁土礦—精細氧化鋁”“白雲石—金屬鎂—鎂合金—鎂合金精深加工”“銅礦—粗銅—電解銅—銅精深加工”等產業鏈條，氧化鋁、金屬鎂產能及產量均位居全國第二位，有色金屬產業具備進一步躍升的基礎。詳見！

【18家上市鋁企發布一季報，超八成實現盈利】不完全統計，截至4月28日，已有18家上市鋁企公布2023年一季度業績報告，合計營業收入達118.60億元，合計實現淨利潤62.27億元。其中，15家實現盈利，4家淨利潤同比增長。

【洛陽鉬業一季度剛果（金）產銅66181噸，產鈷5120噸】4月28日晚間，洛陽鉬業公布2023年第一季度報告。剛果（金）產銅66181噸，產鈷5120噸；中國區鉬產量爲4119噸，鎢產量爲1915噸；巴西礦區鈮產量爲2280噸，磷肥產量爲269792噸；澳大利亞礦區銅產量爲6227噸，金產量4561盎司。

【江蘇特電新材擬建年產2萬噸銅杆及5萬噸鋁杆項目】江蘇特電新材料有限公司年產2萬噸銅杆及5萬噸鋁杆項目，目前進入環評審批公示階段，公示期爲2023年4月27日－2023年5月6日（5個工作日）。項目以電解銅（符合（GB/T467-2010）1號標準銅，銅含量≥99.95%）爲原料，不得使用廢雜銅（如火燒銅、黃雜銅、漆包線、電纜線、銅米等）作爲原料。年生產銅杆2萬噸。以鋁錠（符合GB/T1196-2017國標鋁錠，鋁含量≥99.5%）爲原料，不得使用廢雜鋁作爲原料，年生產鋁杆5萬噸。項目建成後，可形成年產2萬噸銅杆及5萬噸鋁杆生產能力。

【金隆銅業一季度出口和交割銅總量近4萬噸】據媒體消息，2023年一季度，金隆銅業公司累計完成出口、交割銅交付總量近4萬噸，圓滿完成出口銅和交割銅交付任務，創造了良好的外匯效益。

【KGHM2023年第一季度銅產量同比下降9.1%】外媒4月27日消息，2023年一季度Sierra Gorda S.C.M.(權益55%)，同比下降主要原因是開採礦石中銅含量較低，金屬回收率較低以及礦石處理量較低。2023年一季度KGHM Polska Miedź S.A.，環比增加主要由於礦石開採量的增加。2023年一季度KGHM INTERNATIONAL LTD.的產量下降，主要是由於開採低質量礦石導致Robinson礦產量減少了0.28萬噸，從而導致回收率降低。此外，極端天氣條件(大雪和解凍)對產量產生不利影響。

【中銅東南銅業2022年陰極銅產量35.39萬噸】由中鋁集團與福建省政府共同出資組建的中銅東南銅業2019年3月項目達產，目前單條生產線規模、產能均居全國前列。2022年陰極銅產量35.39萬噸，實現產值175億元。項目不僅填補了福建省的銅產業缺失，還吸引了正威電子信息新材料、福浦銅鋁加工、嘉元銅箔等銅產業項目就近配套，千億產業集羣呼之欲出。

【美國世紀鋁業收購Jamalco氧化鋁廠55%的股份】近日，美國世紀鋁業宣布，收購牙買加一家合資鋁土礦開採和氧化鋁生產企業的大量股份。該公司已與來寶集團控股有限公司籤署了一項協議，以獲得Jamalco公司55%的股權。據悉Jamalco氧化鋁廠年生產能力約爲140萬噸，員工900餘人。

【每天增加500噸 美鋁開始增加聖西布勞氧化鋁產量】當地時間周三上午，美國鋁業聖西布羅工會發表聲明稱，收到了氧化鋁廠管理層的通知，要求從5月1日起將氧化鋁日產量每天提高500噸。增產後聖西布羅的氧化鋁日產量達到每天2150噸，這樣工廠的運行產能將達到其銘牌產能的50%。產量的增加是爲了每月向挪威莫舍恩鋁冶煉廠運送一船氧化鋁。

【上期所基本金屬本周庫存】

銅期貨本周庫存137095噸，較上周減少8921噸；

鋁期貨本周庫存235809噸，較上周減少25835噸；

鋅期貨本周庫存60044噸，較上周減少19897噸；

鉛期貨本周庫存24092噸，較上周減少1733噸；

鎳期貨本周庫存1426噸，較上周減少70噸；

錫期貨本周庫存9198噸，較上周增加133噸。

【04月28日上期所基本金屬倉單】

銅期貨倉單62331噸，較前一日增加3080噸;

鋁期貨倉單141811噸，較前一日減少7541噸;

鋅期貨倉單18688噸，較前一日減少874噸;

鉛期貨倉單21974噸，較前一日減少25噸;

鎳期貨倉單859噸，較前一日減少18噸;

錫期貨倉單8490噸，較前一日增加162噸。

【海德魯：一季度氧化鋁產量同比微增2%】當地時間4月28日，挪威海德魯公司（Norsk Hydro）公布2023年第一季度報告。報告顯示，海德魯2023年第一季度調整後的EBITDA爲75.25億挪威克朗，低於去年同期的111.65億挪威克朗，高於第四季度的71.84億挪威克朗。產量方面，2023年第一季度鋁土礦產量爲264.8萬噸，同比基本持平，環比下滑6%；第一季度氧化鋁產量爲155萬噸，同比增長2%，環比下滑1%；第一季度原鋁產量爲49.9萬噸，同比下滑8%，環比下滑4%。

今日(4月28日)上海期貨金屬報價
滬銅當月收盤報67550上漲650;
滬鋁當月收盤報18530下跌55;
滬鋅當月收盤報21335上漲25;
滬鋁三月收盤報18435下跌110;
滬銅三月收盤報67320上漲650;
滬鋅三月收盤報21095上漲30;
滬鉛當月收盤報15275下跌15;
滬鉛三月收盤報15245下跌30;
滬鎳當月收盤報189100上漲3220;
滬鎳三月收盤報178000上漲2090;
滬錫當月收盤報211680上漲3700;
滬錫三月收盤報212390上漲4370。

4月28日上證指數收盤報3323.27點，較上一交易日上漲37.39點。

今日(4月28日)南海有色金屬報價
佛山A00鋁均價報18900下跌70;
佛山電解銅均價報67350上漲650;
廣西雲南0#鋅*均價報20060上漲110;
佛山A00鋁*均價報17600下跌70;
廣西雲南貴州1#鋅*均價報19990上漲110;
廣西雲南0#鋅均價報21460上漲110;
佛山電解銅*均價報63500上漲500。

【印尼產量持續新增，鎳市場面臨過剩影響】外媒4月27日消息，據路透社報道，由於印尼產量激增繼續超過全球需求，鎳市場今年面臨大量供應過剩。國際鎳業研究組織 (INSG) 預測供需過剩量爲 239000 噸，爲至少十年來最大，較去年的 105000 噸有顯着增長。這也比該集團10月份的上次評估有所提升，當時它預計今年的供應過剩171000 噸。盡管鎳的使用有望在2023年實現6.1%的健康增長，但需求預期已有所緩和。INSG 估計去年全球鎳使用量增長了 6.3%，並預測今年將幾乎與該增長率持平。

【鼎勝新材：2022年公司鋁箔產品產量約爲67.49萬噸】鼎勝新材發布2022年年度報告稱，2022年實現營業收入約216.05億元，比上年同期上升18.92%；淨利潤13.81億元，同比增加221.26%。2022年公司鋁箔產品產量約爲67.49萬噸，鋁板帶產量約爲9.07萬噸，合計約爲76.56萬噸。

【天山鋁業：2023年第一季度淨利潤約5.01億元】4月27日晚間發布一季度業績公告稱，2023年第一季度營收約69.44億元，同比減少24.96%；淨利潤約5.01億元，同比減少54.57%。

今日(4月28日)中鋁報價金屬報價
華東鋁錠收盤報18480下跌90;
華南鋁錠收盤報18610下跌70;
西南鋁錠收盤報18600下跌40;
中原鋁錠收盤報18400下跌90;
山東氧化鋁收盤報2950漲跌0;
河南氧化鋁收盤報3000漲跌0;
山西氧化鋁收盤報3000漲跌0;
貴州氧化鋁收盤報2900漲跌0;
廣西氧化鋁收盤報2850漲跌0。

今日(4月28日)廣東南儲華南報價金屬報價
1# 陰極銅均價報67390上漲750;
A00鋁均價報18610下跌70;
1#鉛錠均價報15175下跌25;
0#鋅錠均價報21240上漲40;
1#電解鎳均價報195000上漲5300;
1#錫錠均價報209500上漲2500;
1#鋅錠均價報21170上漲40;
1# 陰極銅升貼水均價報50上漲15;
A00鋁升貼水均價報120上漲15;
0#鋅升貼水均價報160漲跌0。

【南方銅業：預計公司年度銅產量將增長5%至94萬噸】4月28日消息，南方銅業公司稱，當前，金屬價格偏低，這將是暫時性的；預計公司年度銅產量將增長5%至94萬噸；Buenavista投產之後，預計鋅產量將提高94%。

【楚江新材2022年銅板帶產品產銷超30萬噸 穩居國內第一】2022年銅板帶產品產銷超30萬噸，穩居國內第一；高端銅導體產品產銷34.5萬噸，同比增長14.23%，募投項目“年產12萬噸高端銅導體材料項目”全面投產，“年產30萬噸綠色智能制造高精高導銅基材料項目”一期建成投產，產能進一步提升，細分行業龍頭地位進一步穩固；銅合金線材產品處於細分行業龍頭位置。

【銅陵有色一季度淨利潤6.54億元，同比增3.96%】4月27日晚間，銅陵有色公布2023年第一季度報告，公司一季度實現營業收入343.37億元，同比增長18.60% ；歸屬於上市公司股東的淨利潤6.54億元，同比增長3.96%。

【白銀有色2022年精礦銅鉛鋅鉬金屬量23.67萬噸】2022年，公司採選系統產出精礦銅鉛鋅鉬金屬量23.67萬噸，其中精礦含銅5.81萬噸，精礦含鋅15.4萬噸，精礦含鉛2.44萬噸，精礦含鉬280噸。冶煉系統產出銅鉛鋅金屬產品總量64.5萬噸，其中：生產陰極銅25.04萬噸，電（精）鋅37.42萬噸，電鉛2.04萬噸，黃金9324千克，白銀165.39噸，硫酸146.51萬噸。

【五一假期我國銅棒企業產線均爲正常運轉】從調研結果反饋來看，此次銅價大跌銅棒企業被迫跟跌成品售價，尤其是大型企業採用套保工具，鎖定了利潤，價格下跌反而是可以更好出貨的機會。銅棒企業在近幾日均有部分訂單增加，但對後期行情，企業心態謹慎。下遊目前看跌五月銅價的企業逐漸增多，節前備貨並不積極。本次五一假期銅棒企業產線均爲正常運轉，銷售部、行政等部門休假時間以五天居多，部分企業有三天的假期，假期期間生產的棒材將在節後統一發貨，預計節後銅棒供應依舊充足，企業庫存短時增加，後期逐漸調整到低庫存水平。市場信心不足，節後消費端的壓力逐漸顯現，預計五月銅棒價格將迎來再次下跌。

【五一期間7成左右的鋁型材生產企業有放假安排】從調研結果來看，今年五一期間，有7成左右的鋁型材生產企業都有時長不一的放假安排，其中更有超過半數的企業放假時長在3天以上。不同的是，去年同期只有3成左右的鋁型材生產企業放假超過3天，有近4成以上的鋁型材生產企業保持持續生產，另外今年五一期間新增1成左右的企業放假達4天。多數鋁型材生產企業今年五一放假時間偏長主要還是受在手訂單不足或新增訂單不佳的影響。目前看，5月份鋁型材行業難言再創佳績，即使太陽能光伏型材持續發力，依舊難以彌補地產及汽車行業帶來的建築型材和工業型材訂單缺口。

今日(4月28日)上海現貨金屬報價
鋁均價報18470下跌90;
鋁升貼水均價報-20漲跌0;
銅均價報67380上漲755;
銅升貼水均價報30上漲15;
0#鋅均價報21390上漲20;
0#鋅升貼水均價報90漲跌0;
1#鋅均價報21320上漲20;
1#鋅升貼水均價報20漲跌0;
鉛均價報15150漲跌0;
鎳均價報193800上漲5450;
錫均價報209500上漲3250。

【金川集團電解鎳出廠價】金川集團4月28日金川鎳出廠價上海：194050元/噸，金昌：193500元/噸，漲5500元/噸。

4月27日BDI(波羅的海幹散貨運價指數)報1581點，較上一交易日上漲45.00點，漲幅2.93%。

今日(4月28日)長江有色金屬報價
1#銅均價報67480上漲750;
A00鋁均價報18480下跌90;
1#鉛均價報15325下跌25;
0#鋅均價報21400上漲20;
1#鋅均價報21300上漲20;
1#錫均價報209750上漲3500;
1#鎳均價報193700上漲5100。

【艾芬豪與嘉能可籤署承購和融資協議，提前啓動Kipushi鋅礦】外媒4月27日消息， 艾芬豪礦業表示，已與嘉能可（Glencore）籤署承購和融資協議，將於明年重啓位於剛果民主共和國的世界最高品位Kipushi鋅礦。

【菲律賓吸引投資者參與鎳礦加工行業】外媒4月27日消息，菲律賓環境部長周四表示，菲律賓正在努力吸引對對國內鎳加工行業的投資，因爲這個資源豐富的國家希望提高其金屬和礦產行業的價值。她表示，本屆政府表示，採礦業將會對國外保持開放，但（應該）是負責任的採礦。

【紫金礦業一季度金、銅產量繼續增長】4月27日，紫金礦業發布公告，今年一季度，公司核心礦種金、銅產量增長繼續領跑全球，是全球頭部礦企中頗具成長性的企業。其中，礦產金比增22%至15.9噸，礦產銅比增24%至24.4萬噸。經營指標方面，一季度實現營收749億元，同比增長15.7%；歸母淨利潤54.4億元，環比去年四季度增長61.2%。

【SHFE開盤_基本金屬行情】

滬銅主力漲0.34%,報67000;

滬鋁主力跌0.48%,報18485;

滬鉛主力跌0.21%,報15255;

滬鋅主力跌0.09%,報21215;

滬鎳主力漲1.20%,報182150;

滬錫主力漲0.06%,報208260。

【周四市場熱點回顧】

3月中國工業企業利潤降幅收窄

一季度我國國有企業營業總收入同比增6.4%

銀保監會：形成與實體經濟發展相適應的小微企業金融服務體系

美國一季度GDP增速爲1.1%，大幅不及預期

美聯儲提供的緊急貸款規模連續兩周上升

民調顯示拜登支持率下降至37%

亞洲多國刷新歷史同期最高氣溫紀錄

歐盟AI立法高度強調版權問題

科技巨頭集體爆發 標普500指數創單日最大漲幅

ILZSG：2023年全球鉛鋅市場料供應短缺

泰克一季度銅產量同比減少15.4%

美鋁解除西澳大利亞氧化鋁業務天然氣供應不可抗力

海德魯與嘉能可達成協議進一步開發巴西氧化鋁精煉廠Alunorte

隔夜金屬盤面內強外弱，倫鎳續漲超2%

隔夜(4月27日)LME官方報價金屬報價
北美鋁合金收盤報2302($)下跌37.5;
鋁合金收盤報1950($)上漲3;
鎳收盤報23655($)上漲5;
鉛收盤報2122($)下跌1;
銅收盤報8465.5($)下跌113.5;
錫收盤報25950($)上漲340;
鋅收盤報2610($)下跌4.5;
原鋁收盤報2302($)下跌37.5。

【今日關注】

11:00 日本央行公布利率決議和前景展望

13:30 法國第一季度GDP年率初值

14:30 日本央行行長植田和男召開新聞發布會

14:45 法國4月CPI月率

15:55 德國4月季調後失業率

16:00 德國第一季度未季調GDP年率初值

17:00 歐元區第一季度GDP年率初值

20:00 德國4月CPI月率初值

20:30 加拿大2月GDP月率

20:30 美國3月個人支出月率

20:30 美國3月核心PCE物價指數年率及月率

20:30 美國第一季度勞工成本指數季率

21:45 美國4月芝加哥PMI

22:00 美國4月密歇根大學消費者信心指數終值

23:00 美聯儲公布其對硅谷銀行的調查評估報告

隔夜(4月27日)LME電子盤報價金屬報價
銅收盤報8591($)上漲62;
鋁收盤報2325($)下跌6;
鋅收盤報2649($)上漲0.5;
鉛收盤報2107.5($)下跌9;
鎳收盤報24145($)上漲535;
錫收盤報25710($)下跌170。

4月27日美國原油(WTI)主力合約收上漲0.48美元，收盤報74.82美元/桶。

4月27日美元指數(USDX)收盤報101.48點，較上一交易日上漲0.05點。

【SHFE夜盤收盤_基本金屬】

滬銅主力漲0.25%,報66940元/噸

滬鋁主力跌0.57%,報18465元/噸

滬鉛主力跌0.20%,報15255元/噸

滬鋅主力跌0.02%,報21225元/噸

滬鎳主力漲1.21%,報182150元/噸

滬錫主力漲0.06%,報208260元/噸

【LME夜盤收盤】

LME銅漲0.76%,報8593.5美元/噸

LME鋁跌0.21%,報2326.0美元/噸

LME鉛跌0.31%,報2110.0美元/噸

LME鋅跌0.06%,報2647.0美元/噸

LME鎳漲2.27%,報24145美元/噸

LME錫跌0.66%,報25710美元/噸

4月26日CRB指數收盤報264.94點，較上一交易日下跌3.84點。