【印尼4月精煉錫出口量同比下降21%】外電5月5日消息，印尼貿易部周五公布的數據顯示，印尼4月出口精煉錫7,268.86噸，同比下降21.4%。4月精煉錫出口量較3月的4,784.89噸增長51.91%。

【4月份全球銅冶煉活動降至兩年最低水平】外電5月5日消息，周五公布的金屬加工廠衛星監測數據顯示，4月份全球銅冶煉活動下滑至兩年來最低水平，因中國冶煉廠關閉維修，且北美工廠生產放緩。大宗商品經紀商Marex和SAVANT衛星服務公司在一份聲明中稱，在中亞，土耳其和哈薩克斯坦的冶煉廠月末處於閒置狀態。專門從事觀測數據的Earth-i機構發布的，衡量冶煉廠活動的全球銅分散指數4月份降至44.0，3月份爲46.8。4月份的數據是2021年3月以來最低水平。北美區域分散指數降至24.2，爲2020年7月以來最弱水平。若該指數爲50點，則表明冶煉廠的運營水平處於過去12個月的平均水平。

今日(5月5日)中鋁報價金屬報價
華東鋁錠收盤報18360下跌150;
華南鋁錠收盤報18470下跌170;
西南鋁錠收盤報18470下跌180;
中原鋁錠收盤報18290下跌140;
山東氧化鋁收盤報2950漲跌0;
河南氧化鋁收盤報3000漲跌0;
山西氧化鋁收盤報3000漲跌0;
貴州氧化鋁收盤報2900漲跌0;
廣西氧化鋁收盤報2850漲跌0。

【埃赫曼一季度鎳鐵產量1.84萬噸，同比下降7.54%】近日，鎳產商埃赫曼 (Eramet)發布2023年第一季度生產報告，鎳鐵產量1.84萬噸，同比下降7.54%(2022Q1: 1.99萬鎳噸)，環比下降3.66%，鎳礦544萬溼噸。其中，SLN項目鎳礦產量爲148.2萬溼噸，鎳鐵產量爲1.06萬金屬噸；Weda Bay鎳項目的高品位鎳礦產量爲395.8萬噸，鎳鐵產量0.78萬金屬噸。

【LME注銷倉單】

銅注冊倉單69400，注銷倉單1025;

錫注冊倉單1380，注銷倉單180;

鉛注冊倉單29775，注銷倉單2825;

鋅注冊倉單44875，注銷倉單7125;

鋁注冊倉單489125，注銷倉單72800;

鎳注冊倉單36756，注銷倉單3354。

【LME庫存】

銅庫存70425噸，增加2650噸

錫庫存1560噸，持平

鉛庫存32600噸，持平

鋅庫存52000噸，減少125噸

鋁庫存561925噸，減少1375噸

鎳庫存40110噸，增加480噸

【湖北亨威鋁業擬建年產10萬噸鋁型材及深加工生產基地項目】湖北亨威鋁業有限公司擬建年產10萬噸鋁型材及深加工生產基地項目，項目目前處於環境影響評價第一次公示階段。公司目前擁有年生產1.32t鋁型材能力，根據市場需求，企業擬擴大公司產品規模，在現有廠區內建設“年產10萬噸鋁型材及深加工生產基地項目”，項目投產後全廠生產鋁型材10萬t/a，並以自產鋁型材爲原料進行深加工生產鋁合金門窗0.45萬t/a、汽車零部件1萬t/a、穿條注膠鋁型材2.5萬t/a，其他直接外售。

【19家上市鋁企公布2022年產品產銷情況】截至4月30日，上市鋁企2022年年報披露已經收官，據統計，19家上市鋁企公布了2022年主要產品產銷數據。其中，中國鋁業2022年氧化鋁產量爲1764萬噸，銷量爲523萬噸。

【18家上市銅企公布2022年產品產量情況】截至4月30日，上市銅企2022年年報披露收官，據統計，18家上市銅企公布了2022年產品產量數據，其中9家銅企同時公布了2023年產量目標。江西銅業2022年陰極銅產量爲183.94萬噸，2023年目標爲207萬噸；銅陵有色2022年陰極銅產量爲162.87萬噸，2023年目標爲170萬噸。

今日(5月5日)上海華通（上午）金屬報價
1#銅均價報66655下跌630;
A00鋁均價報18410下跌150;
高純鋁均價報18460下跌150;
0#鋅均價報21350下跌180;
1#鋅均價報21230下跌180;
1#鉛均價報15275下跌50;
1#鎳均價報189900下跌6550;
1#錫均價報205300下跌6750。

今日(5月5日)上海現貨金屬報價
鋁均價報18380下跌120;
鋁升貼水均價報10上漲30;
銅均價報66610下跌680;
銅升貼水均價報40上漲10;
0#鋅均價報21290下跌230;
0#鋅升貼水均價報100下跌80;
1#鋅均價報21220下跌230;
1#鋅升貼水均價報30下跌80;
鉛均價報15150下跌100;
鎳均價報192925下跌4075;
錫均價報205250下跌6750。

今日(5月5日)上海現貨(SMM)金屬報價
1#電解銅均價報66655下跌630;
A00鋁均價報18360下跌150;
1#鉛錠均價報15175下跌50;
0#鋅錠均價報21300下跌180;
1#錫均價報205250下跌6750;
1#電解鎳均價報189850下跌6550;
1#銅升貼水均價報70上漲15。

【美國佩布爾金銅鉬礦出現一絲轉機】北方皇朝礦產公司（NDM，Northern Dynasty Minerals）在美國阿拉斯加州西南部的佩布爾（Pebble）項目一直受到環境管理部門的阻撓，但最近美國陸軍工程兵團（USACE，The US Army Corps of Engineers）又給該項目帶來了一絲希望。4月25日，USACE稱，將重新審查此前決定，45天內回報結果。佩布爾探明和推定礦石資源量65億噸，銅品位0.4%，金0.34克/噸，鉬0.024%，銀1.7克/噸。另外，還含有少量錸（0.41ppm）。

【全球需求疲軟 Alba鋁業第一季度淨利潤同比下降68%】巴林鋁業公司(Alba)是除中國外全球最大的鋁冶煉廠，該公司公布2023年第一季度利潤爲4750萬第納爾（1.262 億美元），同比下降 68%，去年爲1.468 億迪拉姆（3.904 億美元）。

【05月05日上期所基本金屬倉單】

銅期貨倉單59609噸，較前一日減少1553噸;

鋁期貨倉單133818噸，較前一日減少4440噸;

鋅期貨倉單16804噸，較前一日減少903噸;

鉛期貨倉單22378噸，較前一日減少76噸;

鎳期貨倉單717噸，較前一日減少66噸;

錫期貨倉單8474噸，較前一日增加46噸。

【上期所基本金屬本周庫存】

銅期貨本周庫存134919噸，較上周減少2176噸；

鋁期貨本周庫存227891噸，較上周減少7918噸；

鋅期貨本周庫存60079噸，較上周增加35噸；

鉛期貨本周庫存24487噸，較上周增加395噸；

鎳期貨本周庫存1115噸，較上周減少311噸；

錫期貨本周庫存9353噸，較上周增加155噸。

今日(5月5日)上海期貨金屬報價
滬銅當月收盤報66940下跌200;
滬鋁當月收盤報18395下跌95;
滬鋅當月收盤報21375上漲120;
滬鋁三月收盤報18275下跌140;
滬銅三月收盤報66750下跌130;
滬鋅三月收盤報21115上漲115;
滬鉛當月收盤報15345下跌15;
滬鉛三月收盤報15345下跌5;
滬鎳當月收盤報190480下跌3260;
滬鎳三月收盤報178890下跌3710;
滬錫當月收盤報208040下跌1470;
滬錫三月收盤報208770下跌830。

【唯特偶：預期今年錫價可能會是較爲平穩的趨勢】唯特偶接受投資者調研時稱，公司預期今年錫價可能會是較爲平穩的趨勢，如果錫價不經歷和去年一樣大幅波動的時期，公司毛利率有望維持在一季度水平。

5月5日上證指數收盤報3334.50點，較上一交易日下跌15.96點。

【鎳產商IGO: 2023財年Q3鎳礦產量環比增長16.42%】近日，鎳產商澳大利亞獨立礦業（IGO）發布2023財年第三季度生產報告，鎳礦產量8358噸，同比下降13.20%(2022Q1: 9629噸)，環比增長16.42%。其中，Nova鎳項目於本季度生產鎳礦5547噸，環比增長31%，鎳銷量4441噸，環比上升15%。鎳產量提升主要是由於Nova鎳項目從上季度火災中斷後恢復了運營。Forrestania鎳項目本季度鎳產量2811噸，下降5%，鎳銷量1484噸，環比下降29%。由於原料和礦石庫存的減少，Forrestania的鎳產量比上一季度減少。

今日(5月5日)南海有色金屬報價
佛山A00鋁均價報18750下跌170;
佛山電解銅均價報66650下跌550;
廣西雲南0#鋅*均價報20050下跌70;
佛山A00鋁*均價報17500下跌150;
廣西雲南貴州1#鋅*均價報19980下跌70;
廣西雲南0#鋅均價報21450下跌80;
佛山電解銅*均價報62950下跌450。

【Antam預計2023年下半年鎳鐵產量會增加】鎳產商Aneka Tambang(Antam) 安塔姆發布2023年第一季度生產報告顯示，鎳鐵產量5437噸，鎳鐵銷量4287鎳金屬噸，同比下降4.30%，環比下降12.95%。Kolaka鎳鐵廠產量下降主要是由於Antam進行了全面維修。在2023年下半年，位於East Halmahera, North Maluku的新鎳鐵廠設施將開始進入生產階段，預計鎳鐵產量會大幅度提升。

【鎳產商Implats一季度精煉鎳產量同比降21.46%】鎳產商Implats發布的2023年第一季度生產報告顯示，一季度精煉鎳產量3258噸，與去年同期的3942噸相比下降21.46%，環比減少17.98%。Impala Rustenburg受安全停工和工程限制，Eskom的限電影響， 本季度有減產，並將適當降低全年指導產量。

【Ramu業務第一季度MHP產量環比上升6.32%】5月4日，鎳28（Nickel 28）公布的2023年一季度生產報告顯示，Ramu2023年第一季度氫氧化鎳鈷（"MHP"）產量爲9,016噸，與去年同期的8756噸相比增加2.97%，環比增長6.32%；一季度鎳的銷售量爲7914噸，去年同期爲3336噸。Ramu的MHP年產能爲32600噸。鎳28目前持有Ramu公司8.56%的合資權益，該公司由中冶集團（MCC）經營。

【山東：支持優秀骨幹企業大力發展鋁精深加工產業】近日，山東省人民政府印發關於促進實體經濟高質量發展的實施意見暨2023年“穩中向好、進中提質”政策清單（第三批）的通知，其中提到推動傳統產業強鏈。滾動實施“萬項技改、萬企轉型”，編制技改項目導向目錄，加快推廣先進適用技術，“一業一策”推動重點行業改造提升。聚焦冶金、化工、輕工、建材、紡織服裝、機械裝備等產業，推動生產工藝革命、產品精深加工和綠色低碳轉型。優化重點產業布局，支持日-臨、萊-泰兩大鋼鐵產業基地建設；支持優秀骨幹企業大力發展鋁精深加工產業，提高汽車鋁材、軌道交通鋁材、航空航天鋁材等領域競爭優勢。

【楚江新材2023年計劃實現營業收入450億元】5月4日，楚江新材公告，4月28日，公司接待多家機構調研表示，2023年公司計劃實現營業收入450億元，歸屬母公司淨利潤6億元。2023年公司重點工作如下：1）銅基材料規模保持穩定增長，推動提質增效。2）天鳥高新和頂立科技持續釋放產能，加快業績增長；推動蕪湖天鳥熱場復合材料產能釋放，進一步拓展天鳥民品市場，重點推進碳陶剎車盤產品的研制。3）堅定不移進行產品升級和結構優化，加快項目建設，早日建成投產、發揮效益。4）推進頂立科技在境內獨立上市工作，按照總體方案逐步推進落實。

【江西鷹潭：一季度進口銅產業產品82億元】鷹潭海關統計，2023年一季度，鷹潭市外貿進出口總值123億元，比去年同期（下同）增長8.4%，創同期歷史新高。其中出口總值39.5億元，增長45.1%；進口總值83.5億元，規模居全省第二位。據介紹，一季度，鷹潭市進口銅產業產品（銅礦砂及其精礦、未鍛軋銅及銅材、再生銅）82億元，佔同期全市進口總值的98.2%。出口未鍛軋銅及銅材3.3萬噸，增長60.7%；價值19.8億元，增長54.5%，佔同期全市出口總值的50.3%。

【Buenavista第一季度銅產量同比減少0.3%】Southern Copper發布的2023年第一季度報告顯示，Toquepala一季度銅產量爲5.13萬噸，同比增加0.6%，環比減少8.9%；Cuajone第一季度銅產量爲3.63萬噸，同比增加48.5%，環比減少15.1%；La Caridad第一季度銅產量爲2.61萬噸，同比減少10.8%，環比減少7.7%；Buenavista第一季度銅產量爲10.75萬噸，同比減少0.3%，環比減少3.7%；IMMSA第一季度銅產量爲0.21萬噸，同比增加7.5%，環比減少8.0%。

【全球鎳鐵控股公司與寶鋼資源籤署150萬溼噸鎳礦年度採購協議】菲律賓全球鎳鐵控股公司（FNI）3月20日宣布，剛剛與寶鋼資源國際有限公司籤訂了一份2023年採礦季供應150萬溼噸鎳礦的年度採購協議。鎳礦將來自由其鉑族金屬公司（PGMC）、Ipilan鎳公司（INC）分別運營的位於北蘇裏高（Surigao del Norte）和巴拉旺（Palawan）的兩座礦山。如果庫存允許，三分之一的貨物將是含鎳0.90%、鐵49%的低品位鎳礦，其餘將是含鎳1.30%-1.60%、鐵15%-25%的中高品位鎳礦。每批貨物的售價將根據定價時的現行市價按月確定。

今日(5月5日)廣東南儲華南報價金屬報價
1# 陰極銅均價報66540下跌690;
A00鋁均價報18470下跌170;
1#鉛錠均價報15200下跌50;
0#鋅錠均價報21130下跌180;
1#電解鎳均價報192100下跌5400;
1#錫錠均價報205250下跌6750;
1#鋅錠均價報21060下跌180;
1# 陰極銅升貼水均價報-25下跌25;
A00鋁升貼水均價報120漲跌0;
0#鋅升貼水均價報185上漲10。

【江銅銅箔闖關創業板】近期，江西省江銅銅箔科技股份有限公司已回復了第二輪審核問詢函，擬衝擊創業板，保薦人爲中信證券。江銅銅箔主要從事各類高性能電解銅箔的研發、生產與銷售。截至招股說明書籤署日，公司電解銅箔產能3.0萬噸/年，含電子電路銅箔產能1.5萬噸/年和鋰電銅箔產能1.5萬噸/年。報告期內，公司產量分別爲1.60萬噸、2.05萬噸、2.82萬噸。

今日(5月5日)廣東南儲上海金屬報價
A00鋁均價報18360下跌160;
1# 陰極銅均價報66620下跌660;
0#鋅均價報21310下跌190;
1#鋅均價報21240下跌190;
1# 陰極銅升貼水均價報50漲跌0。

【金川集團電解鎳出廠價】金川集團5月5日金川鎳出廠價上海：190550元/噸，金昌：190000元/噸，跌6000元/噸。

今日(5月5日)長江有色金屬報價
1#銅均價報66730下跌660;
A00鋁均價報18360下跌150;
1#鉛均價報15350下跌50;
0#鋅均價報21310下跌190;
1#鋅均價報21210下跌190;
1#錫均價報205250下跌7000;
1#鎳均價報190350下跌6700。

【英美資源2022年的淨利潤下降約47% 鎳業務單元的鎳產銷量分別下降約5%和7%】外媒4月25日消息，2022年，其鎳業務單元（位於巴西）的鎳產量下降近5%至3.98萬噸。其中，Barro Alto的礦石開採量下降約3%至342.48萬噸，礦石處理量下降約2%至242.16萬噸且平均品位從1.55%降至1.49%，鎳產量因此下降近4%至3.27萬噸；Codemin的礦石開採量下降約88%至800噸（全在第四季），礦石處理量下降約5%至53.11萬噸且品位從1.55%降至1.44%，鎳產量因此下降約9%至7100噸。

【力勤資源印尼OBI鎳鐵一期項目1號生產線順利出鐵】3月30日上午，隨着金色鐵水從鐵口噴涌而出，由上海寶冶承建的印尼OBI鎳鐵一期施工總承包項目1號生產線順利出鐵，至此，由上海寶冶承建的鎳鐵一期4條鎳鐵生產線全部投產。印尼OBI鎳鐵項目全部建成投產後，將實現近1000萬噸低品位鎳礦、1200萬噸高品位鎳礦的年處理量，鎳金屬產量將超過35萬噸/年。

【INSG：印度尼西亞2022鎳礦產量158萬】外媒5月4日消息，根據INSG最近的月度公告，2022年印尼的鎳礦產量增長了48%，達到158萬噸，今年前兩個月又增長了44%。INSG表示：“從歷史上看，市場盈餘一直與LME可交付物/I類鎳有關，但到2023年，盈餘將主要歸因於II類和鎳化學品（主要是硫酸鎳）。”

【印尼政府要求美國銅礦商自由港公司必須向印尼政府額外出售10%股份】外媒5月4日消息，印尼投資部長巴希爾·拉哈達利亞表示，銅礦商印尼自由港公司（Freeport）必須同意向政府額外出售10%的股份。這家美國公司正在進行談判，以延長其在印尼的經營許可。拉哈達利亞表示，政府將尋求以最便宜的成本，將其在自由港麥克莫倫公司印尼公司的股份從51%增加到61%。自由港麥克莫倫公司控制着世界最大的銅礦之一。拉哈達利亞表示，政府要求通過一家國有公司以盡可能低的股價獲得自由港的10%股份，自由港必須同意這一要求，才能延長其採礦許可證，該許可證目前有效期至2041年。

【人民幣中間價下調60點】人民幣中間價報6.9114，下調60點，上一交易日中間價報6.9054，在岸人民幣上一交易日收報6.9162。（央行）

【SHFE開盤_基本金屬行情】

滬銅主力跌0.68%,報66540;

滬鋁主力跌0.67%,報18325;

滬鉛主力跌0.36%,報15310;

滬鋅主力跌0.16%,報21120;

滬鎳主力跌2.83%,報181840;

滬錫主力跌2.16%,報205200。

【周四市場熱點回顧】

中國4月財新制造業PMI爲49.5，時隔兩個月再度收縮

中電聯：預計2023年用電量同比增長6%左右

歐洲央行如期放慢加息步伐，加息25個基點

拉加德明確不會暫停加息

歐元區PMI連續四月高於榮枯線

美國銀行業危機重燃，道指抹去年內全部漲幅

美國政府正在評估銀行股是否存在市場操縱行爲

美參議院就銀行倒閉潮舉行聽證會：銀行管理不善是主因

沙特下調6月銷往亞洲的油價

智利Cochilco上調2023年銅價預期至3.90美元/磅

倫丁礦業：一季度銅產量環比增長8.7%

花旗上調2023年銅價預期 下修鋁、鎳價格預期

中色協：預計二季度規上有色金屬企業效益降幅收窄

隔夜LME金屬漲跌互現，倫錫跌超3%

隔夜(5月4日)LME官方報價金屬報價
北美鋁合金收盤報2297($)下跌33;
鋁合金收盤報1950($)上漲2;
鎳收盤報25100($)漲跌0;
鉛收盤報2126($)下跌19;
銅收盤報8539($)上漲53;
錫收盤報27000($)下跌125;
鋅收盤報2611($)上漲2;
原鋁收盤報2297($)下跌33。

【今日關注】

09:45 中國4月財新服務業PMI

13:45 瑞士4月季調後失業率

14:30 瑞士4月CPI月率

14:45 法國3月工業產出月率

17:00 歐元區3月零售銷售月率

17:00 瑞士央行行長喬丹發表講話

20:30 加拿大4月就業人數

20:30 美國4月失業率

20:30 美國4月季調後非農就業人口

次日01:00 美國至5月5日當周石油鑽井總數

次日01:00 美聯儲布拉德就經濟前景發表講話

次日01:00 美聯儲理事麗莎·庫克發表講話

【COMEX期銅反彈，基準合約收高0.5%】周四芝加哥商品交易所（COMEX）的銅期貨上漲，這是三個交易日裏首次上漲。截至收盤，銅期貨上漲1.75美分到1.95美分不等，其中成交最活躍的2023年7月期銅報收3.863美元/磅，較上個交易日上漲1.80美分或0.47%。7月期銅的交易區間爲3.826美元到3.9075美元。周三該合約收於1月5日以來的最低收盤價格。分析師稱，銅價從四個月以來的最低收盤價反彈，因爲市場預期美聯儲將暫停加息，這有助於投資者風險偏好改善，提振金屬價格走高。

【一季度有色金屬生產呈較快增長勢頭】5月4日，中國有色金屬工業協會召開一季度發布會指出，2023年一季度，有色金屬生產呈現較快增長勢頭。其中，規上有色金屬企業工業增加值同比增長5.8%，較去年全年增速提升0.6個百分點，比一季度全國規上企業工業增加值增幅快2.8個百分點；按新統計口徑的十種常用有色金屬產量爲1826.3萬噸，同比增長9.0%。

隔夜(5月4日)LME電子盤報價金屬報價
銅收盤報8535($)上漲46;
鋁收盤報2296.5($)下跌26;
鋅收盤報2630.5($)上漲13.5;
鉛收盤報2121.5($)上漲1.5;
鎳收盤報24025($)下跌575;
錫收盤報25755($)下跌945。

5月4日美國原油(WTI)主力合約收上漲0.45美元，收盤報68.59美元/桶。

5月4日美元指數(USDX)收盤報101.44點，較上一交易日上漲0.20點。

【SHFE夜盤收盤_基本金屬】

滬銅主力跌0.67%,報66540元/噸

滬鋁主力跌0.62%,報18330元/噸

滬鉛主力跌0.36%,報15310元/噸

滬鋅主力跌0.14%,報21120元/噸

滬鎳主力跌2.83%,報181830元/噸

滬錫主力跌2.16%,報205200元/噸

【LME夜盤收盤】

LME銅漲0.54%,報8535.0美元/噸

LME鋁跌1.16%,報2295.5美元/噸

LME鉛漲0.33%,報2127.0美元/噸

LME鋅漲0.36%,報2626.5美元/噸

LME鎳跌2.44%,報24000美元/噸

LME錫跌3.54%,報25755美元/噸

5月3日CRB指數收盤報256.56點，較上一交易日下跌4.08點。