【哈薩克斯坦1-4月銅、鋅產量下滑】據外電5月18日消息，哈薩克斯坦國家統計局周四公布的數據顯示，今年1-4月，該國精煉銅產量同比下降14.5%，精煉鋅產量小幅下降2.3%。

【波蘭礦商KGHM預計其智利旗艦礦有其他可採礦坑】據外電5月18日消息，波蘭最大礦商KGHM Polska Miedz國際資產管理委員會副主席Miroslaw Kidon周四表示，該公司預計其智利旗艦礦Sierra Gorda銅鉬礦有四個額外可採礦坑，可進行勘探驗證。Kidon在一次電話會議上說：“我們可以勘驗另外四個坑，它們的大小與我們目前的坑相似。”他補充說，“和我們的地質學家團隊一起，我們懷疑這是一個巨大的超級礦坑，我們在未來幾年的勘探工作應該會給出答案。”

【人民幣走低，離岸人民幣兌美元一度跌超500點】離岸人民幣兌美元一度跌超500點，現報7.0566；在岸人民幣兌美元跌近500點，現報7.0398。

【海關：中國4月進口未鍛軋銅及銅材407,293噸，同比下滑12.5%】中國海關總署5月18日公布的數據顯示，中國4月進口未鍛軋銅及銅材407,293噸，同比下滑12.5%。1-4月累計進口1,694,812噸，同比下滑12.6%。中國4月出口未鍛軋銅及銅材84,972噸，同比降27%。1-4月累計出口352,963噸，同比減少2.4%。

【海關：中國4月進口未鍛軋鋁及鋁材222,851噸，同比增加27.1%】中國海關總署5月18日公布的數據顯示，中國4月進口鋁礦砂及其精礦1,200萬噸，同比增加7.7%。1-4月累計進口4,764萬噸，同比增加8.8%。中國4月進口未鍛軋鋁及鋁材222,851噸，同比增加27.1%。1-4月累計進口797,602噸，同比增加12.6%。

【ILZSG：3月全球鉛市供應缺口擴大至2.1萬噸】外電5月18日消息，國際鉛鋅研究小組（ILZSG）公布的數據顯示，3月全球鉛市供應缺口擴大至2.1萬噸，上個月爲供應短缺1.23萬噸。2023年前三個月，ILZSG報告稱供應短缺1.9萬噸，去年同期爲短缺1.43萬噸。

【ILZSG：2023年3月全球鋅市供應過剩量增至26,700噸】外電5月18日消息，國際鉛鋅研究小組(ILZSG)公布的數據顯示，2023年3月，全球鋅市供應過剩量增至26,700噸，2月爲供應過剩22,800噸。2023年1-3月，全球鋅市供應過剩49,000噸，2022年同期爲供應過剩116,000噸。

【LME庫存】

銅庫存90525噸，增加3900噸

錫庫存1710噸，持平

鉛庫存33925噸，增加325噸

鋅庫存47525噸，增加275噸

鋁庫存556550噸，減少2450噸

鎳庫存39174噸，減少24噸

【LME注銷倉單】

銅注冊倉單90300，注銷倉單225;

錫注冊倉單1625，注銷倉單85;

鉛注冊倉單31100，注銷倉單2825;

鋅注冊倉單43325，注銷倉單4200;

鋁注冊倉單375275，注銷倉單181275;

鎳注冊倉單36702，注銷倉單2472。

【5月日中國主要市場鉛錠庫存】2023年5月18日國內主要市場鉛錠社會庫存爲2.95萬噸，較15日減0.65萬噸，較11日減0.39萬噸。

【國內市場電解銅庫存統計（20230518）】5月18日國內市場電解銅現貨庫存13.50萬噸，較11日降2.83萬噸，較15日降1.22萬噸； 上海庫存7.83萬噸，較11日降1.75萬噸，較15日降0.53萬噸； 廣東庫存4.23萬噸，較11日降0.73萬噸，較15日降0.58萬噸； 江蘇庫0.79萬噸，較11日降0.26萬噸，較15日降0.02萬噸。周內銅價先抑後揚，下遊企業逢低採購情緒表現尚可，且部分市場因現貨流通偏緊，整體國內庫存亦表現繼續去庫。

【05月18日上期所基本金屬倉單】

銅期貨倉單57736噸，較前一日減少2750噸;

鋁期貨倉單103725噸，較前一日減少1655噸;

鋅期貨倉單12177噸，較前一日減少681噸;

鉛期貨倉單21934噸，較前一日減少12431噸;

鎳期貨倉單524噸，較前一日減少473噸;

錫期貨倉單8568噸，較前一日減少149噸。

【BUKK 計劃通過子公司在南蘇拉威西島的Palopo建設二期鎳冶煉廠】PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK) 計劃通過PT Bukaka Mandiri Sejahtera (BMS) 子公司在南蘇拉威西島的Palopo建設二期鎳冶煉廠。二期建設項目爲四個硫酸鎳工廠，年產能爲31,400噸，採用高壓酸浸技術或溼法冶金。目前，BMS正在一期建設兩個工廠，分別是採用回轉窯電爐技術或火法冶金技術的4.3萬噸/年鎳鐵冶煉廠和採用HPAL技術的3.14萬噸/年硫酸鎳冶煉廠。鎳鐵冶煉廠預計將於 2023 年年中投產，而硫酸鎳冶煉廠預計將於 2024 年投產。

【統計局：前4月全國分省市銅材產量出爐，江西降0.65%】國家統計局數據顯示，2023年4月全國銅材產量189.6萬噸，1-4月銅材產量687.0萬噸。其中，1-4月江蘇和廣東銅材產量同比分別增長5.24%和12.10%，江西銅材產量同比下降0.65%。

【統計局：4月全國分省市鋁材、氧化鋁產量出爐】國家統計局數據顯示，4月鋁材產量541.0萬噸，同比增長7.0%；1-4月累計產量1939.9萬噸，同比增長3.7%。其中，1-4月山東和廣東鋁材產量分別同比增長1.06%和0.54%，山西鋁材產量同比下降2.35%。

【5月18日中國主要市場電解鋁社會庫存統計】據統計，截止5月18日中國主要市場電解鋁社會庫存爲64.6萬噸，較5月15日的68.4萬噸減3.8萬噸。其中：無錫16.3萬噸，減1.7萬噸；佛山16.8萬噸，減0.3萬噸；鞏義13.4萬噸，減1.2萬噸；上海4.2萬噸，減0.2萬噸。

今日(5月18日)上海期貨金屬報價
滬銅當月收盤報65760上漲1420;
滬鋁當月收盤報18475上漲205;
滬鋅當月收盤報20995上漲315;
滬鋁三月收盤報18245上漲170;
滬銅三月收盤報65480上漲1350;
滬鋅三月收盤報20670上漲235;
滬鉛當月收盤報15305上漲115;
滬鉛三月收盤報15305上漲110;
滬鎳當月收盤報165450上漲990;
滬鎳三月收盤報158190上漲2450;
滬錫當月收盤報200860上漲3940;
滬錫三月收盤報201070上漲4080。

5月18日上證指數收盤報3297.32點，較上一交易日上漲13.09點。

【韓國Dong Il鋁業進軍歐美電池鋁箔市場】據外媒報道，韓國Dong Il 旗下鋁制造子公司Dong Il鋁業已提高其生產能力進軍全球電動汽車（EV）電池市場，爲美國、歐洲等地電動汽車電池制造商供應鋁箔產品。Dong Il鋁業首席執行官Park Chan Gyu表示，高質量鋁箔正處於需求爆炸式增長期，主要是因爲電動汽車制造商們急於通過使用安全性和能量密度更高的電池提升電動汽車的行駛裏程。該公司計劃通過大規模投資將設施產能翻一番，到2030年將其銷售額提升到一萬億韓元。

【美國3月廢鋁出口量環比增長11%】據SteelMint數據顯示，2023年3月，美國出口廢鋁174,374噸，環比上漲11%，2月份出口廢鋁157,101噸；同比下滑2%，去年同期出口廢鋁178,575噸。其中：3月美國對馬來西亞出口廢鋁38,126噸，環比增長23%，同比增長28%。3月美國對印度出口廢鋁36,382噸，環比增長17%，同比下滑9%。

【統計局：4月全國分省市鋁材、氧化鋁產量出爐】國家統計局數據顯示，4月鋁材產量541.0萬噸，同比增長7.0%；1-4月累計產量1939.9萬噸，同比增長3.7%。其中，1-4月山東和廣東鋁材產量分別同比增長1.06%和0.54%，山西鋁材產量同比下降2.35%。（統計局）

今日(5月18日)南海有色金屬報價
佛山A00鋁均價報18910上漲160;
佛山電解銅均價報65900上漲1300;
廣西雲南0#鋅*均價報19800上漲130;
佛山A00鋁*均價報17670上漲140;
廣西雲南貴州1#鋅*均價報19730上漲130;
廣西雲南0#鋅均價報21180上漲140;
佛山電解銅*均價報62000上漲1100。

【統計局：4月中國電解鋁產量333.4萬噸，同比增0.8%】數據顯示，2023年4月中國氧化鋁產量690.5萬噸，同比下降0.6%；1-4月累計產量2651.6萬噸，同比增長4.0%。4月電解鋁產量333.4萬噸，同比增長0.8%；1-4月累計產量1331.5萬噸，同比增長3.9%。4月鋁材產量541.0萬噸，同比增長7.0%；1-4月累計產量1939.9萬噸，同比增長3.7%。4月鋁合金產量117.6萬噸，同比增長19.8%；1-4月累計產量416.3萬噸，同比增長14.1%。（統計局）

【統計局：1-4月中國鋅產量232.2萬噸，同比增長8.2%】5月18日，國家統計局數據顯示，2023年4月中國鋅產量59.4萬噸，同比增長12.9%。1-4月中國鋅產量232.2萬噸，同比增長8.2%。（統計局）

【統計局：1-4月中國鉛產量265.7萬噸，同比增長8.7%】5月18日，國家統計局數據顯示，2023年4月中國鉛產量61.4萬噸，同比增長3.9%。1-4月中國鉛產量265.7萬噸，同比增長8.7%。（統計局）

【統計局：4月中國銅材產量189.6萬噸，同比增12.4%】國家統計局數據顯示，2023年4月中國銅材產量189.6萬噸，同比增長12.4%；1-4月累計產量687.0萬噸，同比增長6.9%。4月精煉銅（電解銅）產量105.9萬噸，同比增長14.1%；1-4月累計產量411.1萬噸，同比增長12.9%。（統計局）

今日(5月18日)上海現貨(SMM)金屬報價
1#電解銅均價報66050上漲1395;
A00鋁均價報18600上漲210;
1#鉛錠均價報15075上漲25;
0#鋅錠均價報21080上漲190;
1#錫均價報198000上漲250;
1#電解鎳均價報173300上漲550;
1#銅升貼水均價報425上漲190。

今日(5月18日)廣東南儲華南報價金屬報價
1# 陰極銅均價報65790上漲1210;
A00鋁均價報18610上漲160;
1#鉛錠均價報15100上漲25;
0#鋅錠均價報20950上漲200;
1#電解鎳均價報179500上漲2300;
1#錫錠均價報198000上漲250;
1#鋅錠均價報20880上漲200;
1# 陰極銅升貼水均價報140上漲60;
A00鋁升貼水均價報160下跌20;
0#鋅升貼水均價報320上漲5。

今日(5月18日)上海華通（上午）金屬報價
1#銅均價報66050上漲1395;
A00鋁均價報18650上漲210;
高純鋁均價報18700上漲210;
0#鋅均價報21130上漲190;
1#鋅均價報21010上漲190;
1#鉛均價報15175上漲25;
1#鎳均價報173350上漲550;
1#錫均價報198050上漲250。

今日(5月18日)中鋁報價金屬報價
華東鋁錠收盤報18600上漲210;
華南鋁錠收盤報18610上漲160;
西南鋁錠收盤報18590上漲170;
中原鋁錠收盤報18470上漲160;
山東氧化鋁收盤報2950漲跌0;
河南氧化鋁收盤報3000漲跌0;
山西氧化鋁收盤報3000漲跌0;
貴州氧化鋁收盤報2900漲跌0;
廣西氧化鋁收盤報2850漲跌0。

【山丹縣稀土鋁合金電纜生產線項目有序推進】5月16日，山丹縣稀土鋁合金電纜生產線項目推進會議召開。會議聽取了山丹縣稀土鋁合金電纜生產線項目前期工作進展情況，圍繞項目前期手續辦理過程中存在問題進行了座談交流，並就下一階段工作任務、完成時限作了具體安排部署。

【廣投集團推進400萬噸沿海氧化鋁項目建設】2023年以來，廣投集團落實自治區《關於促進鋁產業高質量發展的決定》，優化整合內部鋁板塊資源組建成立廣西鋁業集團，推動電解鋁70萬噸產能滿產運行；擴產精鋁（3N鋁）至2萬噸/年，提升區內自主供應能力；推進新材料、新能源“兩新”鋁材自主研發和制造，聚焦鋁基新材料和新能源企業關鍵技術攻堅，進入吉利、蔚來、東風汽車等車企供應鏈，持續鞏固拓展航空船舶、半導體等領域產品優勢。

【包鋁電解三廠“無渣陽極試驗”項目有序推進】近日，電解三廠“無渣陽極試驗”項目進入上槽試驗階段。試驗中，電解三廠強化色彩管理，生產模塊在試驗槽出鋁端門式槽置左側安裝標識牌，使陽極試驗塊色彩標識票與試驗槽標識牌相對應便於日常監督與追溯。細化炭渣分類，定點設置四只無渣陽極試驗分類炭渣箱，並制作標識牌標明盛裝炭渣槽號。爲了便於準確稱重，炭渣箱分別標識了炭渣箱自重。

【九江琥珀新材料擬建年產5萬噸高檔銅箔項目】公司擬建年產5萬噸高檔銅箔項目，該項目目前進入環境影響報告書擬批公示階段，公示期爲2023年5月17日-2023年5月23日（5個工作日）。本項目屬新建工程。以外購陰極銅爲主要原料，採用溶銅（電解液制備）、生箔（制造生箔）、表面處理（高性能鋰電銅箔採用鉻防氧化工序；高性能標準銅箔採用酸洗、粗化、固化、黑化、灰化、鈍化、塗膜工序）、烘幹、收卷、分切、檢驗、包裝等工序生產高性能鋰電銅箔或標準銅箔。

【五鑫銅業：2023年計劃產陰極銅15萬噸】據媒體消息，新疆五鑫銅業有限責任公司表示，五鑫銅業20萬噸銅冶煉項目是新疆有色行業歷史上單項投資最大的建設工程，2023年計劃生產陰極銅15萬噸、硫酸52萬噸、金2.9噸、銀50噸。近年來，五鑫銅業帶動新疆銅杆、銅箔企業快速發展，銅杆市場擴充到6萬噸、銅箔擴充到4萬噸，爲疆內銅產業鏈的快速發展提供了保障。（五鑫銅業）

【楚江新材：部分銅基材料可用於汽車充電樁領域】5月17日，楚江新材在投資者互動平臺表示，公司專注於材料的研發與制造，並持續推進新產品、新工藝向新領域、新應用場景拓展。公司部分銅基材料可用於汽車充電樁領域，子公司鑫海高導的充電樁電纜銅導體、新能源車內高壓線纜銅導體等產品與國內多家充電樁線纜供應商配套。（楚江新材）

【諾德股份計劃在比利時建設生產基地】比利時當地時間5月15日，諾德股份在比利時瓦隆州與比利時瓦隆州外貿暨外國投資總署籤訂了《戰略合作備忘錄》。爲了布局公司海外市場，更好地服務海外客戶，進一步增強公司與海外客戶的黏性，諾德股份經過嚴謹的前期盡調和選址，計劃在歐洲比利時瓦隆州投資建立生產基地。一期項目規劃投資建設年產能3萬噸鋰電銅箔、FDC100萬片、PI加熱膜100萬片，項目總投資預計5億歐元。

今日(5月18日)上海現貨金屬報價
鋁均價報18590上漲170;
鋁升貼水均價報140下跌10;
銅均價報66060上漲1350;
銅升貼水均價報400上漲200;
0#鋅均價報21080上漲190;
0#鋅升貼水均價報180漲跌0;
1#鋅均價報21010上漲190;
1#鋅升貼水均價報110漲跌0;
鉛均價報15100上漲50;
鎳均價報173250上漲150;
錫均價報198000上漲500。

【金川集團電解鎳出廠價】金川集團5月18日金川鎳出廠價上海：178550元/噸，金昌：178000元/噸，漲3000元/噸。

今日(5月18日)廣東南儲上海金屬報價
A00鋁均價報18580上漲190;
1# 陰極銅均價報66090下跌290270;
0#鋅均價報21080上漲180;
1#鋅均價報21010上漲180;
1# 陰極銅升貼水均價報440上漲230。

【羅平鋅電：全資子公司蘆茅林鉛鋅礦改建工程聯合試運轉】5月18日，羅平鋅電發布公告表示，全資子公司普定縣向榮礦業有限公司（以下簡稱“向榮礦業”）近期收到安順市應急管理局出具的《安順市應急管理局關於同意普定縣向榮礦業蘆茅林鉛鋅礦聯合試運轉的通知》。

5月17日BDI(波羅的海幹散貨運價指數)報1425點，較上一交易日下跌51點，跌幅3.46%。

今日(5月18日)長江有色金屬報價
1#銅均價報66040上漲1240;
A00鋁均價報18600上漲210;
1#鉛均價報15225上漲25;
0#鋅均價報21090上漲210;
1#鋅均價報20990上漲210;
1#錫均價報198000上漲500;
1#鎳均價報174500下跌300。

【惠譽子公司：預計未來幾個月鉛產量增長將放緩 】外媒5月17日消息，市場研究和諮詢公司惠譽解決方案（Fitch Solutions）子公司BMI於5月16日發布的市場評論顯示，隨着新冠肺炎疫情後的反彈失去動力，未來幾個季度鉛礦產量增長將開始放緩。總體而言，這種緩慢增長應該會使產量在2032年恢復到2013年的水平，鉛產量從2013年的550萬噸峯值下降至2020年的440萬噸周期性低點，然後在2021年開始持續復蘇。BMI預測，從2023年到2032年，年均增長率爲1.5%。

【African Pioneer納米比亞勘探成果令人滿意】外媒5月17日消息，African Pioneer表示，由獨立諮詢公司Addison Mining Services完成的納米比亞Ongombo銅礦項目的最新指示和推斷礦產資源估計（MRE）結果 實現了重要的裏程碑，銅和金的金屬含量增加了100000噸銅和84000盎司金。資源分爲指示和推斷類別，包括總指示資源量570萬噸，銅當量爲1.1%，銅當量爲0.94%，金當量爲0.23克/噸，銀當量爲4.4克/噸，銅當量爲53000噸，金當量爲42000盎司，銀當量爲80000盎司。

【人民幣中間價下調219點】人民幣中間價報6.9967，下調219點，上一交易日中間價報6.9748，在岸人民幣上一交易日收報6.9985。（央行）

【SHFE開盤_基本金屬行情】

滬銅主力漲2.06%,報65670;

滬鋁主力漲1.09%,報18470;

滬鉛主力漲0.25%,報15230;

滬鋅主力漲1.01%,報20890;

滬鎳主力漲1.42%,報166790;

滬錫主力漲1.09%,報199060。

【周四市場熱點回顧】

17日人民幣匯率年內首次破“7”

發改委：繼續加大制造業中長期貸款投放力度

習近平：要積極推進以縣城爲重要載體的新型城鎮化建設

拜登重申美國不會出現債務違約

麥卡錫：本周達成債務上限協議是“可行的

美國副總統哈裏斯將於周四舉行債務上限談判簡報會

世界氣象組織：未來5年全球較工業化前升溫1.5度概率達66%

歐元區4月通脹率略有上升

神火股份：目前仍然保持2月份的限產規模

日本三大港口鋁庫存環比下降3.3%

CRU：全球銅精礦市場2025年開始將面臨嚴重短缺

上期所：調整有色金屬和白銀等部分倉單交易手續費

WBMS：3月全球銅鉛短缺，鋁鋅錫鎳過剩

倫銅自五個半月低點反彈逾2%

【CRU：全球銅精礦市場2025年開始將面臨嚴重短缺】外電5月17日消息，分析師表示，全球銅精礦市場在2025-2027年期間將出現嚴重短缺，因亞洲冶煉廠提高產能，而採礦項目難以跟進。諮詢公司CRU的分析師Craig Lang表示，預計未來五年中國將增加260萬噸冶煉產能。印尼將增加72.5萬噸冶煉產能，印度的阿達尼冶煉廠將於2024年下半年投產，第一階段產能爲50萬噸，最終將達到100萬噸。CRU預計，今年全球銅精礦的過剩將達到24萬噸，2024年將擴大至24.3萬噸，然後在2025-2027年期間出現大幅短缺，2026年的缺口將達到59.5萬噸。

隔夜(5月17日)LME官方報價金屬報價
北美鋁合金收盤報2269($)上漲33.5;
鋁合金收盤報1949($)漲跌0;
鎳收盤報21320($)下跌80;
鉛收盤報2050($)下跌10;
銅收盤報8176($)上漲100;
錫收盤報25150($)上漲225;
鋅收盤報2521.5($)上漲48;
原鋁收盤報2269($)上漲33.5。

【COMEX期銅上漲，收復上一交易日的失地】周三，芝加哥商品交易所（COMEX）的銅期貨上漲，從五個多月來低點反彈，創下5月10日以來的最高收盤價。截至收盤，期銅上漲8.6美分到8.85美分不等，其中成交最活躍的2023年7月期銅報收3.7545美元/磅，較上個交易日上漲8.75美分或2.39%，這是2月28日以來的最大單日百分比漲幅。7月期銅的交易區間爲3.6525美元到3.774美元。過去四個交易日裏期銅有三個交易日上漲。交易商稱，由於美國債務上限談判達成協議的前景樂觀，有助於投資者風險偏好得到修復，提振工業金屬走高。

隔夜(5月17日)LME電子盤報價金屬報價
銅收盤報8305.5($)上漲185.5;
鋁收盤報2299($)上漲34;
鋅收盤報2526($)上漲27.5;
鉛收盤報2050($)上漲6;
鎳收盤報21440($)上漲435;
錫收盤報24960($)上漲570。

5月17日美元指數(USDX)收盤報102.87點，較上一交易日上漲0.26點。

5月17日美國原油(WTI)主力合約收上漲2.14美元，收盤報72.67美元/桶。

【SHFE夜盤收盤_基本金屬】

滬銅主力漲2.19%,報65750元/噸

滬鋁主力漲1.09%,報18470元/噸

滬鉛主力漲0.26%,報15230元/噸

滬鋅主力漲1.02%,報20890元/噸

滬鎳主力漲1.42%,報166790元/噸

滬錫主力漲1.14%,報199170元/噸

【LME夜盤收盤】

LME銅漲2.32%,報8308.0美元/噸

LME鋁漲1.55%,報2300.0美元/噸

LME鉛漲0.29%,報2050.0美元/噸

LME鋅漲1.02%,報2524.0美元/噸

LME鎳漲2.36%,報21500美元/噸

LME錫漲2.50%,報25000美元/噸

5月16日CRB指數收盤報259.89點，較上一交易日下跌1.76點。