簡
繁2021年2月11日，金川集團首次成功發行2.8億美元境外債券並完成資金清分交割。本期發行債券期限3年，票面利率4.0%；定價當天最終訂單過10億美元，超額認購超過3倍；受益於強勁的訂單規模，債券最終定價較初始價格指引收窄50個基點。本期境外美元債券發行由摩根士丹利、交銀國際作爲全球協調人，浦發銀行、興業銀行、建銀國際等聯席承銷。
本期境外債券發行受到境內外知名投資機構的廣泛關注，約60家境內外投資人參與了路演會議，包括全球知名投資公司貝萊德、太平洋投資管理公司、富達資管、加拿大養老基金及境內的嘉實基金、平安資管、明道資管等，其中貝萊德、平安資管、明道資管等都在簿記建檔開始後積極下單認購。
金川集團2.8億美元境外債券的成功發行，是繼2014年海外人民幣債券發行後，金川集團在境外債券市場的又一次成功亮相，也是金川首次發行的境外美元債。此次發行不僅拓展了金川境外直接融資渠道，更提升了金川的國際化形象，吸引了更多境內外投資者的關注，爲金川集團未來的境內外資本市場運作奠定了堅實基礎。
2021年是“十四五”規劃開局之年，也是金川集團積極踐行國家“一帶一路”戰略，實施跨國經營戰略的重要一年。金川集團將繼續保持戰略定力，心無旁騖攻主業、強產業、興實業，持續做強做優做大，爲廣大境內外投資者交上一份滿意的答卷。
